ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились, а доходность облигаций выросла, поскольку трейдеры на Уолл-стрит готовятся к данным по инфляции, которые помогут определить, снизит ли Федеральная резервная система (ФРС) ставки или оставит их без изменений на следующей неделе.
За день до публикации индекса потребительских цен (CPI) индекс S&P 500 еще больше отдалился от своих исторических максимумов. Акции Oracle Corp. упали из-за разочаровывающих результатов. Между тем, акции Alphabet Inc. выросли, поскольку аналитики высоко оценили объявление материнской компании Google о крупном прорыве в квантовых вычислениях с использованием квантового чипа Willow. Акции застройщиков понесли убытки после того, как прогноз по прибыли Toll Brothers Inc. оказался ниже ожиданий.
Данные по индексу потребительских цен в среду предоставят ФРС последний взгляд на инфляционную среду перед их следующей встречей. Любые признаки остановки прогресса в снижении инфляции могут подорвать вероятность снижения ставки. На данный момент своповые торги прогнозируют 80%-ную вероятность снижения ставки ФРС на четверть процента в этом месяце.
По данным стратегов Bank of America Corp., рынок демонстрирует наименьшую ожидаемую реакцию на CPI с 2021 года, хотя на этот раз эти данные могут иметь большее значение. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,22%. Индекс Bloomberg Dollar Spot прибавил 0,1%.
Ожидается, что данные CPI в среду покажут четвертое подряд увеличение индекса потребительских цен, исключающего продукты питания и топливо, на 0,3%. Это будут последние крупные данные по инфляции перед заключительным в этом году заседанием ФРС.
Оффшорный юань упал на 0,5% до уровня 7,2921 за доллар, прежде чем сократить потери, после того как агентство Reuters сообщило, что китайские политики рассматривают возможность девальвации юаня, отказываясь от текущей политики стабильного курса валюты. Это событие вызвало глобальную реакцию, спровоцировав падение валют, связанных с Китаем, таких как австралийский и новозеландский доллары, а также ключевых валют развивающихся рынков, включая южноафриканский ранд. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,2%, достигнув двухнедельного максимума.
Фьючерсы на нефть Brent выросли после сообщения Bloomberg News о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций в отношении российской нефтяной торговли, что может ужесточить рынок. Цены на золото достигли двухнедельного максимума, чему способствовало усиление геополитической напряжённости и ожидания третьего снижения ставки Федеральной резервной системы США на следующей неделе.
Новости корпораций:
- JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что чистый процентный доход в следующем году превысит ожидания, пересмотрев ранее консервативный прогноз.
- Boeing Co. возобновила сборку своего самого продаваемого самолета после 53-дневной забастовки, при этом ноябрьские поставки стали минимальными за последние четыре года.
- Sycamore Partners ведет переговоры о покупке struggling Walgreens Boots Alliance Inc.
- Eli Lilly & Co. объявила о программе выкупа акций на сумму до $15 млрд и увеличении квартальных дивидендов на 15%.
- C3.ai Inc., компания, занимающаяся анализом данных, сообщила о квартальной выручке, превысившей ожидания, и повысила прогноз продаж на весь год.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) зафиксировала рост продаж на 34% в ноябре благодаря устойчивому спросу на технологии искусственного интеллекта, несмотря на опасения замедления строительства дата-центров.
- Alaska Air Group Inc., владелец одноимённой авиакомпании и Hawaiian Airlines, представила планы по масштабной глобальной экспансии и повысила прогноз прибыли.
- Designer Brands Inc., владелец сети обувных и аксессуарных магазинов DSW, снизила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год.
- MongoDB Inc., компания-разработчик программного обеспечения для баз данных, сообщила о сильных результатах за третий квартал, но объявила об уходе своего финансового директора Майкла Гордона, что было воспринято аналитиками, такими как Guggenheim, как негативный сигнал.
- Warner Bros. Discovery Inc. продлила соглашение с Comcast Corp., обеспечив продолжение предоставления каналов, таких как TNT и CNN, 12,8 миллионам клиентов кабельного телевидения.
- Eli Lilly & Co. одобрила выкуп акций на сумму до $15 млрд, чему способствовал рост доходов от препаратов для похудения, таких как Zepbound.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,45%, достигнув отметки 5 576,41 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок было зарегистрировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (3 120 сделок). Самый крупный объём торгов пришёлся на акции АО "KEGOC", составив 206,6 млн тенге.
Рост показали акции пяти эмитентов:
- АО "KEGOC" (+0,41%);
- АО "Кселл" (+0,30%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,18%);
- АО "Эйр Астана" (+0,13%);
- AO Kaspi.kz (+0,05%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) за один день снизилась на 13 базисных пунктов, составив 14,89% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 75 базисных пунктов и составила 10,66% годовых. Совокупный объём торгов инструментами однодневного денежного рынка составил 628,431 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 508,50 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,05 тенге. Объём торгов достиг 240,387 млн долларов США, всего было заключено 677 сделок. Минимальная цена за доллар составила 505,00 тенге, максимальная — 511,99 тенге, а цена последней сделки
Корпоративные новости:
- Тимур Турлов намерен запустить брокерский бизнес в ОАЭ и Турции.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 3 по 9 декабря.
- Совет директоров КТЖ решил разместить 1 000 простых акций.
