ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс Nasdaq 100 вырос на 1,9% до рекордного значения, а S&P 500 поднялся на 0,8%, приблизившись к недавнему максимуму. Локомотивом роста выступили акции Broadcom Inc. на фоне сообщения о том, что производитель чипов ведет работу над сделкой в сфере ИИ с Apple Inc. Так называемая «Великолепная семерка» вновь оказалась на передовых позициях: акции Tesla Inc., Amazon.com Inc. и Meta Platforms Inc. обновили исторические максимумы. Оптимизм Уолл-стрит сохранился, несмотря на то что инфляция по-прежнему выше целевого уровня ФРС.
Потребительские цены в ноябре выросли на 0,3% четвертый месяц подряд, тогда как базовый индекс потребительских цен (CPI), не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, также увеличился на 0,3%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Бюро статистики труда. Базовый показатель, на который больше всего ориентируются экономисты, вырос на 3,3% в годовом сравнении, совпав с прогнозами.
Доходность казначейских облигаций США отказалась от первоначального снижения после публикации данных, и доходность бенчмарк-бумаг со сроком погашения 10 лет поднялась до 4,27%.
Линген считает, что предстоящие в четверг данные по ценам производителей (PPI), при отсутствии сюрпризов, помогут закрепить ожидания относительно предпочитаемого ФРС инфляционного показателя – индекса личных потребительских расходов (PCE). Окончательное значение PCE за год ожидается на следующей неделе в пятницу.
Индекс волатильности VIX, так называемый «индекс страха» Уолл-стрит, опустился ниже 14 после публикации данных, что говорит о том, что рынок ожидает в ближайшей перспективе спокойной обстановки.
Доллар укрепился после сообщения о том, что китайские власти рассматривают возможность ослабления своей валюты в ответ на перспективу более высоких тарифов при втором президентском сроке Трампа.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что важно поддерживать открытые каналы коммуникации с Китаем на всех уровнях власти, чтобы избежать недопониманий. Об этом она сообщила Дэвиду Гуре в эксклюзивном интервью в Вашингтоне.
Канадский доллар укрепился после кратковременного снижения до минимума за четыре с половиной года, поскольку политики дали понять, что готовы замедлить монетарное смягчение. Банк Канады снизил ставку на полпроцентного пункта в среду, что стало вторым подряд заметным снижением.
Другие центральные банки также, вероятно, будут понижать ставки, в некоторых случаях даже быстрее и глубже, чем ФРС. Ожидается, что в четверг Европейский центральный банк и Национальный банк Швейцарии примут аналогичные решения. Тем временем двухдневная Центральная экономическая рабочая конференция в Китае, как ожидается, определит экономическую политику на следующий год после сигналов о стимулировании со стороны высшего руководства страны.
На сырьевых рынках цены на нефть выросли после сообщения Bloomberg News о том, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых санкций против российской нефтяной торговли, что может привести к ужесточению рынка. Золото слегка снизилось.
Новости корпораций:
- Apple Inc. разрабатывает серверный чип, специально предназначенный для искусственного интеллекта, и сотрудничает с Broadcom над сетевыми технологиями для этого чипа, сообщает The Information со ссылкой на осведомленный источник.
- Акции UnitedHealth Group Inc. и CVS Health Corp. оказались под давлением после того, как Bloomberg сообщил, что двухпартийная коалиция американских законодателей подготовила законопроект, обязывающий посредников в сфере рецептурных препаратов продать принадлежащие им аптеки.
- Основной акционер Hershey Co. отклонил предварительное предложение о поглощении со стороны Mondelez International Inc., сообщили осведомленные источники. Эта сделка могла бы создать продовольственного гиганта с совокупными продажами почти в 50 млрд долларов.
- Акции GameStop Corp. выросли на 7,6% после того, как розничный продавец видеоигр неожиданно отчитался о прибыли в третьем квартале благодаря усилиям по сокращению расходов.
- Акции Walgreens Boots Alliance Inc. упали на 5,6%, поскольку аналитики усомнились в вероятности приобретения аптечной сети инвестфондом Sycamore Partners. Накануне акции взлетели на 18% после сообщения о возможных переговорах о продаже.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в среду увеличилось на 0,16%, достигнув отметки 5 585,54 пункта. Среди акций из представительского списка чаще всего торговались бумаги АО «Народный Банк Казахстана» (2 430 сделок), а максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2 528,2 млн тенге).
Повышение показали акции шести компаний:
- АО «Эйр Астана» (+0,97%);
- АО «Казахтелеком» (+0,67%);
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,65%);
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,48%);
- АО «KEGOC» (+0,47%);
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,28%).
Доходность однодневных репо с ГЦБ (TONIA) снизилась на 11 б.п., составив 14,78% годовых по итогам торгов. Однодневный своп под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялся на 3 б.п. до 10,69% годовых. Суммарный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 653,825 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов «завтра» составил 517,74 тенге, что на 9,24 тенге слабее предыдущего уровня. Объём торгов достиг 251,757 млн долларов США, заключено 726 сделок. Диапазон цен варьировался от 511,45 до 521,50 тенге за доллар, при этом последняя сделка состоялась по цене 521,50 тенге.
Корпоративные новости:
- Самрук-Казына может перенести IPO QazaqGaz на более поздний срок.
- Тенгизшевройл будет поставлять сухой газ на завод в Атырауской области.
- Air Astana выкупила свои акции и ГДР на $7,3 млн.
