ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В ходе основной сессии технологический индекс снизился на 0,7%, а S&P 500 упал на 0,5%, так как трейдеры взвешивали более высокие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице и горячие данные по индексу цен производителей (PPI). Ранее в этом месяце фондовые индексы показали значительный рост благодаря данным по инфляции в США, соответствующим прогнозам, что почти гарантировало снижение ставки ФРС на четверть пункта на заседании 18 декабря.
Вне основной сессии акции поставщика чипов Broadcom Inc. выросли более чем на 5% благодаря прибыли за четвертый квартал, превысившей ожидания, что было поддержано высоким спросом на технологии искусственного интеллекта. Биржевой фонд, отслеживающий индекс Nasdaq 100 и управляющий активами почти в $330 млрд, прибавил 0,1%.
Данные показали, что первичные заявки на пособие по безработице выросли до 242 000 за неделю, закончившуюся 7 декабря, что выше прогнозов экономистов на уровне 220 000. В то же время, ноябрьские данные по ценам производителей были смешанными: оптовая инфляция в США ускорилась в ноябре из-за роста цен на яйца. Казначейские облигации не смогли удержать первоначальный рост на фоне попыток инвесторов оценить, когда центральный банк приостановит снижение ставок.
Третье подряд снижение ставки американским центральным банком ожидается на следующей неделе после того, как Европейский центральный банк оправдал ожидания, снизив ставку на четверть пункта, а Национальный банк Швейцарии удивил, снизив ставку сразу на 50 базисных пунктов в четверг.
Индекс доллара Bloomberg укрепился на 0,3%, увеличиваясь пятый день подряд, поскольку трейдеры оценивают перспективу паузы ФРС в начале 2025 года. Американские облигации снизились четвертый день подряд, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,33% в четверг.
Швейцарский франк стал худшей валютой среди стран G10 после неожиданного крупного снижения ставки. На этой неделе Канада также снизила ключевую ставку на 0,5%, Австралия намекнула на смягчение монетарной политики, а Китай пообещал снижение ставок. Япония, между тем, дала понять, что не торопится повышать ставки.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила усилия по снижению инфляции до 2%, заявив: «Мы приближаемся, но работа ещё не завершена».
Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона направляется к худшей неделе почти за месяц, при этом японские и австралийские акции снизились после распродажи на Уолл-стрит в четверг. Индекс S&P 500 завершил день снижением на 0,5%, поскольку трейдеры оценивали более высокие, чем ожидалось, данные по заявкам на пособие по безработице и слишком сильные данные по ценам производителей.
Акции в Китае и Гонконге упали после отчёта с Центральной экономической рабочей конференции Китая, который не содержал подробностей о мерах фискального стимулирования, несмотря на заявления властей о намерении стимулировать потребление.
Тем не менее обещания снизить ставки и нормативы резервирования банков привели к тому, что доходность 10-летних государственных облигаций Китая упала ниже 1,8% впервые в истории. Теперь инвесторы ожидают марта для большей ясности в отношении бюджета и мер, направленных на оживление китайской экономики.
Фьючерсы на нефть снизились после предупреждения Международного энергетического агентства о возможном избытке предложения в 2025 году. Цены на золото слегка выросли на конец вчерашнего дня, однако, резко упали более чем на 1%, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после того, как оно кратковременно достигло пятинедельного максимума ранее в ходе сессии, и скорректировали свои позиции в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на следующей неделе.
Новости корпораций:
- Акции Riot Platforms Inc. выросли после сообщения о том, что активист-инвестор Starboard Value приобрел значительную долю в компании, занимающейся майнингом биткоинов.
- Акции Adobe Inc. оказались под давлением из-за разочаровывающего годового прогноза по выручке, что усилило опасения, что компания может потерять клиентов в пользу стартапов, основанных на искусственном интеллекте.
- Warner Bros. Discovery Inc. меняет корпоративную структуру, создавая отдельные подразделения для кабельного и потокового бизнеса.
- Акции ServiceTitan Inc. выросли на 42% выше цены первичного размещения после привлечения $624,8 млн.
- Apple Inc. планирует с 2024 года использовать собственные чипы для Bluetooth и Wi-Fi в своих устройствах, заменяя детали, ранее поставляемые Broadcom Inc.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE увеличился на 0,16%, достигнув отметки 5 594,20 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было зарегистрировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (2 601 сделка). Самый крупный объём торгов пришёлся на акции АО "Казахтелеком", составив 75,8 млн тенге.
Рост зафиксирован у акций шести эмитентов:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,69%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,47%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,24%);
- АО "Казахтелеком" (+0,10%);
- АО Kaspi.kz (+0,09%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,04%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 7 базисных пунктов до 14,71% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 21 базисный пункт и составила 10,48% годовых. Общий объём торгов инструментами однодневного денежного рынка достиг 602,818 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 522,90 тенге, что указывает на ослабление национальной валюты на 5,16 тенге. Общий объём торгов составил 292,711 млн долларов США, было заключено 700 сделок. Минимальная цена за доллар составила 519,50 тенге, максимальная — 525,30 тенге, а цена последней сделки — 522,85 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром будет участвовать в урановых проектах Иордании.
- S&P повысило рейтинг четырех компаний Freedom Holding Corp.
- KTZ Express разместила трехлетние купонные облигации на 20 млрд тенге на AIX.
