ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции завершили сессию понедельника ростом на фоне ожиданий решений по процентным ставкам крупнейших центральных банков мира, которые будут объявлены позже на этой неделе.
Индекс S&P 500 прибавил 0,4%, а Nasdaq 100 вырос на 1,5%, установив новый рекорд. Среди лидеров роста были акции Broadcom Inc. и Tesla Inc. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 4,40%. Биткоин достиг нового исторического максимума.
Настроения в США остаются позитивными: ожидаемое снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта в среду может стать дополнительным фактором поддержки, укрепляя лидирующие позиции американских акций. Это контрастирует с убытками на азиатских и европейских рынках в понедельник на фоне слабых данных по розничным продажам в Китае.
Трейдеры также анализируют свежие экономические данные. В понедельник стало известно, что активность в сфере услуг США растёт максимальными темпами с октября 2021 года. При этом показатель производственной активности в штате Нью-Йорк снизился максимальными темпами с мая прошлого года.
Главное внимание остаётся на решении ФРС в среду, за которым последуют заявления о денежно-кредитной политике Японии, стран Северной Европы и Великобритании. Даже если ФРС примет «жёсткое снижение», это будет связано с силой экономики, что может продолжить расширение ралли на фондовом рынке США, отметил Тони ДеСпирито, глобальный директор по фундаментальным акциям BlackRock, в интервью Bloomberg TV.
Тем временем индекс доллара Bloomberg в понедельник колебался между небольшим ростом и снижением. После укрепления более чем на 6% с начала года Уолл-стрит начинает терять оптимизм в отношении доллара, так как ожидаемые меры Трампа и снижение ставок ФРС могут оказать давление на валюту во второй половине 2025 года.
Канадский доллар немного ослаб после новостей о том, что премьер-министр Джастин Трюдо назначит Доминика Леблана министром финансов Канады. Леблан заменит Кристю Фриланд, которая ушла в отставку из-за разногласий по подготовке к политике администрации Трампа.
Немецкий парламент одобрил меру, открывающую путь к досрочным национальным выборам через два месяца, поддержав план канцлера Олафа Шольца завершить его ослабленное правительство досрочно. Тем временем, активность частного сектора в еврозоне сократилась меньше, чем ожидалось, благодаря неожиданно сильному вкладу сферы услуг.
Французские облигации отставали от аналогов после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг страны. Банк Франции ухудшил прогноз роста экономики, сославшись на политическую нестабильность, которая сдерживает доверие домохозяйств и бизнеса.
В Китае рост розничных продаж в ноябре неожиданно замедлился, несмотря на признаки улучшения на рынке недвижимости. Это усиливает разочарование трейдеров после обещаний Пекина стимулировать потребление без конкретных мер по фискальной поддержке.
Цены на нефть снизились на фоне новых данных о слабом спросе в Китае, крупнейшем мировом импортёре. Цены на золото снизились под давлением укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по процентной ставке на фоне прогнозов, что регулятор возможно займёт осторожную позицию в отношении смягчения денежно-кредитной политики в следующем году.
Новости корпораций:
• Инвестиционная компания миллиардера Пола Сингера Elliott Investment Management одержала быструю победу в своей крупнейшей ставке на отдельную акцию: промышленный конгломерат Honeywell заявил, что рассматривает возможность отделения своего аэрокосмического бизнеса.
• Акции Sangamo Therapeutics выросли на 36%, что является максимальным ростом с 28 октября, после сообщений о том, что Roche отказалась от разработки конкурентной генной терапии для лечения гемофилии А.
• Избранный президент Дональд Трамп заявил, что SoftBank Group Corp. планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих четырёх лет. Об этом он сообщил на мероприятии в понедельник вместе с генеральным директором компании Масайоши Соном.
• Генеральный директор TikTok Шоу Чу встретился с избранным президентом Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго в понедельник за несколько недель до ожидаемого запрета популярного видеоприложения в США из-за опасений в сфере национальной безопасности.
• Kioxia Holdings Corp. должна была стать громким дебютантом на горячем японском рынке, символизируя подъём отечественного производителя микрочипов с влиятельными инвесторами и богатой историей. Однако приём может оказаться холоднее, чем ожидалось.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение индекса KASE в четверг увеличилось на 0,16% и достигло отметки 5 594,20 пунктов. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 2 601 сделка. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Казахтелеком" с результатом 75,8 млн тенге.
Рост продемонстрировали бумаги шести компаний:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,69%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,47%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,24%);
- АО "Казахтелеком" (+0,10%);
- АО Kaspi.kz (+0,09%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,04%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 7 базисных пунктов до 14,71% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 21 б.п. и составила 10,48% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 602,818 млрд тенге.
По итогам торгов на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 522,90 тенге, ослабление нацвалюты составило 5,16 тенге. Объём торгов достиг 292,711 млн долларов США при 700 заключённых сделках. Минимальная стоимость доллара составила 519,50 тенге, максимальная – 525,30 тенге, а цена последней сделки – 522,85 тенге.
Корпоративные новости:
- S&P повысило рейтинги Halyk Bank до BBB-, со стабильным прогнозом.
- S&P подтвердило рейтинги Kaspi Bank, со стабильным прогнозом.
- Solva привлекла $27 млн от международных impact-фондов.
