ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Американские акции снизились на фоне ожиданий широко прогнозируемого решения Федеральной резервной системы по ставкам и прогноза на следующий год.
Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 потеряли по 0,4%. Dow Jones Industrial Average зафиксировал самую продолжительную серию потерь с 1978 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 4,40%. Индекс доллара Bloomberg колебался на протяжении большей части сессии.
Ранее данные показали, что розничные продажи в США в ноябре выросли уверенными темпами, что подчеркивает устойчивость потребителей. Хотя этот отчёт не повлиял на ожидания снижения ставки ФРС на этой неделе, по словам Иана Лингена из BMO Capital Markets, есть понимание, что центральный банк подготовит рынок к паузе в начале следующего года. Тем временем данные по промышленному производству, опубликованные во вторник, неожиданно показали снижение третий месяц подряд.
Теперь трейдеры ждут последнего в этом году решения ФРС, которое будет объявлено в среду. Ожидается снижение ставки на четверть процентного пункта, но дальнейшие перспективы остаются неопределёнными. Хотя экономика США демонстрирует устойчивость, перспективы инфляционных импортных тарифов, предложенных администрацией Дональда Трампа, могут заставить ФРС задуматься о скорости последующих изменений.
В Канаде инфляция опустилась ниже целевого уровня Центробанка второй раз за три месяца. Эти данные могут укрепить уверенность Банка Канады в том, что быстрые снижения ставок не сорвали их усилия по поддержанию инфляции на уровне 2%. Тем не менее, продолжающиеся политические разногласия в стране привели к падению канадского доллара до минимального уровня со времён пандемии.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют смешанную динамику после негативной сессии на Уолл-стрит во вторник накануне решения ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено сегодня. Трейдеры также оценивали данные, показывающие ускорение роста японского экспорта до максимума за три месяца в ноябре, в то время как импорт неожиданно сократился.
Индекс Nikkei Японии снизилась на -0,52% до уровня ниже 39 200 пунктов в среду, продолжая падение четвёртую сессию подряд. Японская иена ослабла до примерно 153,7 за доллар, частично нивелировав рост предыдущей сессии. По данным, рост экспорта Японии в ноябре ускорился до трёхмесячного максимума, в то время как импорт неожиданно снизился.
Индекс Китайских бумаг Shanghai Composite прибавил +0,85% и превысил уровень 3 380 пунктов, а индекс Shenzhen Component вырос на 0,5% до 10 590 пунктов в среду, отмечая восстановление после трёх дней снижения. Инвесторы начали открывать новые позиции на фоне более чётких сигналов о том, что Китай планирует активизировать фискальную политику в следующем году, включая планы по выпуску большего объёма государственных облигаций. Между тем, Народный банк Китая (PBoC) указал на возможность дальнейшего снижения коэффициента обязательных резервов (RRR) для поддержки экономического восстановления.
Трейдеры ожидают ежемесячного пересмотра ключевых ставок кредитования Народным банком Китая после того, как в ноябре они были оставлены на рекордно низком уровне.
Цены на нефть снизились второй день подряд на фоне экономических данных из Китая, которые усилили опасения по поводу спроса, и снижения на фондовых рынках.
Новости корпораций:
- Акции Quantum Computing стремительно выросли второй торговый день подряд после новостей о том, что компания заключила контракт с NASA. В рамках соглашения компания предоставит квантовый оптимизационный аппарат Dirac-3, предназначенный для удовлетворения потребностей космического агентства в области продвинутой обработки изображений и данных.
- Blackstone Inc. приобрела курорт Ritz-Carlton в Окинаве и планирует покупку ещё одного отеля на этом японском острове в рамках сделки стоимостью около ¥20 миллиардов ($130 миллионов), сообщили осведомлённые источники.
- Генеральный директор Bank of America Corp. Брайан Мойнихан заявил, что регуляторам следует пересмотреть и смягчить правила, установленные для банков. Это может стать самым значительным изменением для отрасли при администрации Трампа.
- Databricks Inc. привлекает $10 миллиардов в рамках нового раунда финансирования, что значительно увеличит её капитал и доведёт оценочную стоимость производителя программного обеспечения до $62 миллиардов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник снизился на 0,03%, завершив торги на уровне 5 552,72 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее количество сделок было заключено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" — 2 814 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "KEGOC", общий объём сделок составил 67,4 млн тенге.
Рост показали акции двух компаний:
- АО "Народный Банк Казахстана" (+2,71%);
- АО "KEGOC" (+0,13%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 14,79% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) упала на 35 б.п., до 9,89% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 859,873 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник, на 17:00, средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 524,60 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 1,80 тенге. Объём торгов составил 217,315 млн долларов США, было заключено 610 сделок. Минимальная цена доллара составила 523,10 тенге, максимальная — 525,50 тенге, а цена последней сделки — 523,90 тенге.
Корпоративные новости:
- Росатом выходит из некоторых урановых проектов в Казахстане.
- S&P повысило рейтинги Банка ЦентрКредит, со стабильным прогнозом.
- Sustainable Fitch повысило ESG-рейтинг БРК до уровня 2.
- «Фридом Банк Казахстан» планирует привлечь на неорганизованном рынке 20 млрд тенге.
