ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В четверг Уолл-стрит попыталась восстановиться после худшей сессии за последние три месяца, однако импульс угас в последний час торгов. Инвесторы переваривали данные о сильном экономическом росте США и пересматривали позицию Федеральной резервной системы (ФРС) после её "ястребиного" заявления о снижении ставок.
Индекс S&P 500 вырос на 1% сразу после открытия торгов, но в течение дня постепенно терял этот прирост и завершил сессию с падением на 0,09%, достигнув отметки 5 867,08 пункта. Технологический Nasdaq Composite также продемонстрировал схожую динамику, снизившись на 0,10% до 19 372,77 пункта. Промышленный индекс Dow Jones показал незначительный рост на 0,04% и закрылся на уровне 42 342,24 пункта.
Среди 11 секторов S&P семь завершили день в отрицательной зоне, при этом наибольшие потери понёс сектор недвижимости. Лидером роста стали коммунальные услуги.
На рынке фиксированной доходности доходности казначейских облигаций показали смешанную динамику. Доходность долгосрочных облигаций выросла: доходность 10-летних облигаций поднялась на 5 базисных пунктов до 4,57%. В то же время доходность краткосрочных облигаций снизилась: доходность 2-летних облигаций упала на 4 базисных пункта до 4,32%.
Американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость, что подтверждают данные, опубликованные в четверг. Один из предпочтительных индикаторов инфляции для ФРС был пересмотрен в сторону повышения до 2,2%. Поскольку глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики потребует новых успехов в снижении инфляции, рынки теперь будут внимательно следить за последними важными данными года — личными расходами на потребление за ноябрь.
Рынок свопов сейчас предполагает менее двух снижений ставок на четверть пункта за весь 2025 год, что даже меньше, чем прогнозировалось в так называемой точечной диаграмме ФРС в среду.
В четверг трейдеры также анализировали данные по ВВП. Эти данные показали, что экономика США росла быстрее в третьем квартале, чем ожидалось ранее. Также был пересмотрен в сторону повышения уровень потребительских расходов. Количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось на фоне волатильности, связанной с праздничным сезоном. Продажи на вторичном рынке жилья в США впервые за шесть месяцев превысили 4 миллиона единиц в ноябре.
Ранее Банк Англии оставил ставки по займам на уровне 4,75%. Тем не менее, денежные рынки теперь предполагают два снижения ставки на четверть пункта в 2025 году и значительную вероятность третьего. Это произошло после того, как три из девяти членов комитета по денежной политике на заседании в четверг проголосовали за снижение ставок. До этого объявления трейдеры закладывали в цены менее двух снижений в следующем году.
Фунт стерлингов ослаб. Комитет по денежной политике Банка Англии проголосовал 6-3 за сохранение ставки на уровне 4,75%, но дал сигнал о постепенном смягчении политики в 2025 году.
Иена ослабла после заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который выразил сомнения относительно возможности повышения ставок в январе. В Китае власти усилили поддержку юаня через повышение ежедневного референтного курса после осторожного прогноза ФРС США по будущим снижением ставок, что привело к снижению офшорного юаня до нового годового минимума.
Цена на Brent в четверг снизилась до 72,6 доллара за баррель. Китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec прогнозирует ослабление спроса на дизельное топливо и бензин в стране. Цены на золото в четверг показали незначительный рост, нивелировав ранние потери, после того как данные из США усилили ожидания рынка относительно осторожного подхода Федеральной резервной системы к смягчению политики в следующем году.
Новости корпораций:
- FedEx Corp.: Акции компании выросли более чем на 10% на внебиржевых торгах после объявления о планах выделить грузовое подразделение в отдельную публичную компанию и публикации финансовых результатов.
- Nike Inc.: Продажи компании превзошли ожидания аналитиков, что стало положительным фактором для нового генерального директора Эллиотта Хилла, который провел свой первый отчет о прибылях и убытках. Акции выросли на внебиржевых торгах.
- United States Steel Corp.: Компания предупредила о снижении прибыли в четвертом квартале из-за низких цен на сталь в США и слабого спроса в Европе. Акции упали на внебиржевых торгах.
- Big Lots Inc.: Банкротящийся ритейлер заявил, что не ожидает завершения продажи активов частной инвестиционной компании Nexus Capital Management LP и начнет распродажу своих магазинов в ближайшие дни.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE снизился на 0,69%, достигнув отметки 5 508,25 пунктов. Наибольшее число сделок среди акций списка KASE было заключено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" (2 317 сделок), тогда как максимальный объем торгов пришелся на акции АО Kaspi.kz, составив 131,5 млн тенге.
Рост котировок зафиксирован у акций следующих эмитентов:
- АО "КазТрансОйл" (+0,68%),
- АО "Эйр Астана" (+0,60%),
- АО "KEGOC" (+0,33%),
- АО "Казатомпром" (+0,33%),
- АО "Казахтелеком" (+0,22%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 б.п., составив 14,78% годовых. В то же время ставка SWAP-1D (USD) для операций заимствования тенге под залог долларов США снизилась на 12 б.п., до 9,84% годовых. Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 604,641 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами "завтра" составил 524,00 тенге, что свидетельствует об ослаблении тенге на 1,42 тенге за день. Объем торгов достиг 230,373 млн долларов США при заключении 678 сделок. Минимальная цена доллара составила 523,00 тенге, максимальная – 524,93 тенге, а цена последней сделки – 524,41 тенге.
Корпоративные новости:
- S&P повысило рейтинги Фридом Финанс, со стабильным прогнозом.
