ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные индексы акций США завершили худшую неделю с середины ноября на фоне решения Федеральной резервной системы занять более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок в следующем году, что взволновало рынки. Казначейские облигации продавались вторую неделю подряд.
Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли в пятницу, частично компенсировав более значительные недельные потери, после публикации данных, которые снизили опасения по поводу инфляции. Индекс доллара Bloomberg показал самое значительное падение за месяц, но при этом продемонстрировал рост третью неделю подряд. Хотя доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой в пятницу, ставка по 10-летним облигациям выросла более чем на 10 базисных пунктов за неделю.
ФРС встряхнула рынки в среду, сократив количество ожидаемых снижений ставок в 2025 году. Поток данных, подтверждающих силу экономики, лишь укрепил эту позицию. Сосредоточенность председателя ФРС Джерома Пауэлла на прогрессе в снижении инфляции, вероятно, была подтверждена сдержанными данными по инфляции личных потребительских расходов за ноябрь, опубликованными в пятницу. Это, в свою очередь, успокоило как политиков, так и инвесторов, подтверждая, что экономика охлаждается, несмотря на свою устойчивость.
Сенат США в субботу проголосовал за принятие законопроекта о расходах, который обеспечит финансирование правительства до середины марта и предотвратит его закрытие. Президент Джо Байден подписал законопроект.
Голосование в Сенате завершило хаотичный процесс утверждения бюджета, включавший множество отклонений и угрозу закрытия правительства. Последний план предусматривает финансирование до 14 марта, продление действия сельскохозяйственного закона, дополнительную помощь фермерам и оказание помощи пострадавшим от ураганов.
Сенат одобрил законопроект голосами 85 против 11 рано утром в субботу. Ранее, в пятницу вечером, законопроект был принят в Палате представителей с результатом 366 голосов "за" против 34.
Ранее на этой неделе двухпартийный законопроект, который должен был продлить финансирование до середины марта, был заблокирован избранным президентом Дональдом Трампом и подвергнут резкой критике генеральным директором Tesla Илоном Маском на его платформе X в среду. Напомним, Маск был назначен руководителем нового Департамента эффективности государственного управления.
Тем временем, потребительские настроения в США выросли пятый месяц подряд в декабре. Индекс настроений отражает улучшение ожиданий среди республиканцев после ноябрьских выборов, в то время как демократы стали более пессимистичны. Экономический календарь недели завершился в пятницу утром публикацией отчёта об инфляции по индексу личных потребительских расходов (PCE). Базовый индекс PCE — предпочтительный показатель инфляции для ФРС — в ноябре вырос на 2,8% в годовом выражении, что соответствует показателю за октябрь и немного ниже консенсус-прогноза. Этот менее тревожный отчёт, по-видимому, способствовал росту акций в пятницу.
Иена сократила недельные потери после того, как ключевой инфляционный показатель Японии вырос впервые за три месяца, а министр финансов Кацунобу Като предупредил о спекуляциях с валютой.
Цены на нефть показали недельное снижение, так как трейдеры оценивали жёсткий поворот политики ФРС и угрозу президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны ЕС, если они не увеличат закупки нефти и газа из США. Золото выросло в пятницу на фоне роста PCE.
Новости корпораций:
- Индонезия заявила о победе после того, как Apple Inc. предложила увеличить свои инвестиции в страну до $1 млрд, чтобы добиться отмены запрета на продажу iPhone 16 со стороны правительства президента Прабово Субианто. Однако этот успех может оказаться недолговечным.
- Nvidia планирует создать зарубежную штаб-квартиру на Тайване, сообщает Commercial Times из Тайбэя со ссылкой на неназванного чиновника, знакомого с ситуацией.
- Stellantis отказалась от плана увольнения 1 100 сотрудников на заводе Jeep Gladiator в Огайо в январе, сообщает Automotive News со ссылкой на заявление компании.
- Падение акций Novo Nordisk A/S на $93 млрд нанесло новый удар крупнейшим публичным компаниям Европы, которые уже не первый год не могут догнать доходность крупнейших акций Уолл-стрит.
- Swisscom AG получила разрешение на приобретение Vodafone Italia от итальянского антимонопольного регулятора и Министерства промышленности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в четверг снизилось на 0,69% до 5 508,25 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 317. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО Kaspi.kz – 131,5 млн.
Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов:
- АО "КазТрансОйл" (+0,68%);
- АО "Эйр Астана" (+0,60%);
- АО "KEGOC" (+0,33%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,33%);
- АО "Казахтелеком" (+0,22%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) выросла на 5 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,78% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 12 б.п. и составила 9,84% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 604,641 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 524,00 тенге. Нацвалюта ослабла на 1,42 тенге. Объём торгов составил 230,373 млн долларов США. Было заключено 678 сделок. Минимальная цена составила 523,00 тенге за доллар США, максимальная – 524,93 тенге, цена последней сделки – 524,41 тенге.
Корпоративные новости:
- AIX разместила «зеленые» облигации эмитента из Кыргызстана.
