ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли крупнейших технологических компаний мира способствовало восстановлению акций после кратковременного снижения, вызванного более слабыми, чем ожидалось, данными по уверенности потребителей в США.
В сессии с низкими объёмами торгов в начале недели, укороченной из-за праздников, индекс S&P 500 завершил день у максимальных значений. Nvidia Corp., Meta Platforms Inc. и Tesla Inc. обеспечили рост индекса крупнейших технологических компаний "Magnificent Seven" почти на 1,5%.
В начале торговой сессии акции временно ослабли после данных, которые показали, что потребительская уверенность неожиданно снизилась впервые за три месяца из-за опасений по поводу экономических перспектив.
Индекс S&P 500 вырос на 0,7%. Nasdaq 100 прибавил 1%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,2%. Qualcomm Inc. выросла после победы в суде против Arm Holdings Plc. Rumble Inc. показала рекордный рост после того, как Tether объявила о покупке доли в платформе для обмена видео. Семья Nordstrom объединяется с мексиканским ритейлером для приватизации одноимённого универмага.
Рынки завершат торги ранее обычного времени во вторник, 24 декабря, и будут закрыты в среду, 25 декабря, в связи с праздником Рождества.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов до 4,59%. Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,3%. Доходность двухлетних облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4,34%.
На экономическом календаре, Индекс национальной активности Чикагского ФРБ вырос в ноябре. Уровень потребительского доверия в декабре снизился меньше, чем ожидалось, до 104,7. Заказы на товары длительного пользования вновь снизились в ноябре, продолжив тенденцию за последние четыре месяца. Продажи новых домов выросли на 5,9% м/м до 664 тыс. в годовом исчислении, соответствуя прогнозам.
Азиатские акции выросли в условиях низкой активности накануне праздников, благодаря ралли технологических компаний, после того как крупнейшие мировые технологические гиганты поддержали рост индексов в США в понедельник.
Акции в материковом Китае и Гонконге оказались среди лидеров, в то время как японские рынки показали смешанную динамику. Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. достигли нового рекорда, а Honda Motor Co. выросли после объявления о выкупе акций. Фьючерсы на американские акции остались стабильными в Азии, после того как индекс “Magnificent Seven” технологических гигантов укрепился на Уолл-стрит.
Базовый индекс акций MSCI Asia всё ещё направляется к первому квартальному снижению с сентября 2023 года, потеряв 6,8% за период, в то время как S&P 500 вырос на 3,7%. Настроения в Азии ухудшились в последние месяцы из-за угрозы увеличения глобальных тарифов со стороны избранного президента США Дональда Трампа, укрепления доллара и слабого экономического восстановления в Китае.
Иена остаётся под угрозой дальнейшего ослабления, поскольку глава Банка Японии Кадзуо Уэда должен выступить с речью в среду, а в пятницу будут опубликованы дополнительные детали последнего заседания центрального банка.
Цены на нефть выросли на фоне низкой активности торгов перед праздниками после трёхдневного падения, внимание рынка сосредоточено на укреплении доллара и международной политике, взбудораженной избранным президентом Дональдом Трампом. Золото незначительно подорожало.
Новости корпораций:
- MetLife Inc. согласилась купить активы PineBridge Investments за пределами Китая у гонконгского миллиардера Ричарда Ли.
- Xerox договорилась о покупке производителя принтеров Lexmark International Inc. за $1,5 млрд.
- Hyatt Hotels Corp. ведёт эксклюзивные переговоры с Playa Hotels & Resorts NV, включая возможное приобретение сети.
- Aviva Plc покупает Direct Line Insurance Group Plc за £3,7 млрд ($4,65 млрд), создавая крупнейшую страховую компанию Великобритании.
- Prosus NV приобретает онлайн-турагентство Despegar.com Corp. за $1,7 млрд, расширяя присутствие в электронной коммерции Латинской Америки.
- Honda Motor Co. планирует сделку с Nissan Motor Co., которая фактически означает поглощение, на фоне борьбы японских автопроизводителей за конкурентоспособность на глобальном рынке.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,22%, завершив торги на уровне 5 502,98 пункта. Лидером по количеству сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 2 676 сделок. Наибольший объём торгов также пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана", составив 58,6 млн тенге.
Рост показали акции двух компаний:
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,58%);
- АО Kaspi.kz (+0,25%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт до 14,92% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), обеспеченная тенге, снизилась на 34 базисных пункта, достигнув 10,06% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 759,167 млрд тенге.
На момент окончания торгов в понедельник средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 523,36 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 0,59 тенге. Общий объём торгов достиг 223,419 млн долларов США, заключено 693 сделки. Минимальная стоимость доллара составила 521,00 тенге, максимальная — 524,50 тенге, а цена последней сделки — 521,20 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- Дивиденды Kaspi Bank выросли на 50% год к году.
