ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Европейские и американские рынки были закрыты вчера в связи с праздниками. Отметим, что фьючерсы на акции США немного подросли вслед за ростом азиатских акций, поддержанных оптимизмом относительно сильного завершения года для рынков акций. Доходность казначейских облигаций выросла, так как спрос на защитные активы снизился.
Индекс MSCI Asia Pacific продемонстрировал рост четвёртый день подряд, что стало самой продолжительной серией с сентября, благодаря укреплению японских и тайваньских акций. Японский рынок также вырос после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда в среду воздержался от намёков на возможное повышение процентной ставки. Торги проходили в условиях низкой активности, так как рынки Австралии и Гонконга оставались закрытыми из-за рождественских праздников.
Инвесторы на рынке акций надеются на "Ралли Санта-Клауса", при котором акции растут в последние пять торговых дней года и первые два дня нового года. В этот раз период начался во вторник.
Японские акции в секторе розничной торговли выросли после того, как Япония и Китай договорились о дополнительных мерах по увеличению туристических потоков. Обе страны также согласились на визит главного дипломата Китая в Японию в 2025 году, что свидетельствует о попытках восстановить отношения, которые были напряжёнными в последние годы.
Глава Банка Японии Уэда в среду воздержался от чётких сигналов о возможном повышении ставок в следующем месяце, вновь заявив о необходимости продолжать мониторинг рисков для экономики. Эти комментарии способствовали снижению курса иены.
Акции китайских производителей вычислительного оборудования выросли после сообщения о том, что этот сектор планируется включить в инвестиционный перечень облигаций местных органов власти. Акции Kingsignal Technology Co. и Broadex Technologies Co. подорожали на 20%.
Средние арендные ставки на жильё в китайских городах в ноябре достигли минимального уровня за четыре года из-за избытка предложения и слабости на рынке труда, что может затянуть спад цен на недвижимость в стране, сообщает Nikkei Asia.
В 100 крупных городах Китая средняя арендная плата составила 2 636 юаней ($361) за 100 кв. метров, что является самым низким показателем с 2020 года, согласно данным исследовательской компании Wind.
Например, если недвижимость первоначально стоила 400 000 юаней, а теперь её цена упала до 200 000 юаней, то потребуется почти 30 лет арендных доходов, чтобы окупить затраты, как отмечается в отчётах. Экономический спад негативно повлиял на рынок труда, особенно среди молодёжи, что снизило спрос на аренду.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта до 4,61% перед аукционом семилетних облигаций на сумму $44 млрд, который состоится в четверг. Курс доллара был смешанным по отношению к валютам группы G10.
В секторе сырьевых товаров нефть удерживала рост после повышения во вторник, на фоне внимания к мерам стимулирования в Китае и прогнозам по запасам нефти в США.
Новости корпораций:
- Оператор универмагов J. Front Retailing Co., получивший дополнительный импульс благодаря лучшим, чем ожидалось, финансовым результатам, подорожал в Токио на 9%. Акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. и Takashimaya Co. также выросли.
- Toyota Motor Corp. внесла наибольший вклад в рост индекса MSCI Asia Pacific после сообщения о планах автопроизводителя удвоить целевой показатель доходности на собственный капитал.
- Планируемое приобретение компании Uber Technologies бизнеса Foodpanda компании Delivery Hero SE на Тайване за $950 млн было заблокировано антимонопольным регулятором страны. Антимонопольная комиссия Тайваня (Fair Trade Commission) отклонила сделку, что подтвердил Delivery Hero в своём заявлении в среду. Delivery Hero заявил, что может обжаловать решение антимонопольного регулятора или отказаться от сделки.
- TAIWAN Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) достигла рекордной цены акций, поскольку крупнейший в мире контрактный производитель чипов готовится завершить свой лучший год на фондовом рынке за последние 25 лет.
- Для популярных китайских продавцов на Amazon сайт скидок Temu стал привлекательной новой площадкой для продаж. Однако Amazon, ранее не препятствовавший этому, в последние недели изменил подход. Представители Amazon начали предлагать продавцам стимулы, такие как бесплатная реклама и сниженные комиссии, если те согласятся прекратить продажи на Temu.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду продемонстрировал рост на 0,13%, завершив торговую сессию на уровне 5 495,79 пункта. Лидером по числу сделок среди акций представительского списка стали бумаги АО "Народный Банк Казахстана" с 2 033 сделками. Наибольший объём торгов был зафиксирован с акциями АО "Эйр Астана", составившими 252,8 млн тенге.
Рост стоимости показали акции семи эмитентов:
- АО "КазТрансОйл" (+1,21%);
- АО "Эйр Астана" (+0,62%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,40%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,30%);
- АО "Кселл" (+0,26%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,07%);
- АО Kaspi.kz (+0,06%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 19 базисных пунктов до 14,68% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), обеспеченная тенге, увеличилась на 164 базисных пункта, достигнув 11,70% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка за день составил 853,077 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 515,11 тенге, что отражает укрепление национальной валюты на 0,90 тенге. Общий объём торгов достиг 240,393 млн долларов США, заключено 671 сделка. Минимальная цена составила 514,00 тенге, максимальная — 516,25 тенге, а цена последней сделки — 515,05 тенге.
Корпоративные новости:
- Банк ЦентрКредит получил лицензию на деятельность трансфер-агентов.
- Эйр Астана сообщил о сделках с собственными ценными бумагами с 17 по 23 декабря.
