ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
3 января инвесторы начали активно скупать акции США после пятимесячного падения, которое сократило рыночную капитализацию более чем на триллион долларов. В пятницу Nasdaq 100 отыграл свои потери, поднявшись на 1,7%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Эти результаты позволили частично компенсировать недельное падение, начавшееся с обвала в конце декабря и продолжившегося в первые дни нового года.
Отметим, что в четверг 2 января главные американские индексы продлили снижение, отметив пятый день падения, что обернулось потерей более триллиона долларов рыночной стоимости. Негативный тон первой торговой сессии года усугубился серией смертельных атак.
Несмотря на предупреждения о замедлении роста прибыли у компаний из группы "Magnificent Seven", трейдеры продолжили покупать акции NVIDIA, лидера в сфере искусственного интеллекта. Аналитики JPMorgan, включая Николаоса Панигирцоглу, заявили, что пока розничные инвесторы вкладывают деньги в тему искусственного интеллекта, бум на рынке акций, связанный с ИИ, будет продолжаться.
Фондовые индексы достигли дневных максимумов на фоне переизбрания Майка Джонсона спикером Палаты представителей, что предполагает способность республиканцев поддерживать экономически дружественную повестку избранного президента. Доходности казначейских облигаций выросли, причем 10-летние бумаги достигли отметки 4,6%, после того как глава Федерального резервного банка Ричмонда Том Баркин выразил предпочтение сохранять ставки на высоком уровне дольше.
Ранее были опубликованы данные, свидетельствующие о скромном росте промышленного производства США в декабре. Индекс ISM достиг 49,3, что выше ожиданий, но все еще ниже отметки 50, которая указывает на экономический рост. Объем новых заказов достиг максимума с начала прошлого года. После публикации данных казначейские облигации слегка снизились, а акции удержались в плюсе.
Инвесторы взвешивали устойчивость крупнейшей экономики мира на фоне перспектив более медленного и менее значительного снижения ставок ФРС, озвученных в декабре председателем Джеромом Пауэллом. Адам Крисафулли из Vital Knowledge отметил, что данные ISM укрепляют опасения по поводу "ястребиной" политики ФРС и высоких доходностей.
Данные по заявкам на пособия по безработице показали снижение до минимального уровня за восемь месяцев, но волатильность таких данных усиливается из-за сезонных корректировок, отмечают в Goldman Sachs.
Перспективы второго срока Дональда Трампа, инаугурация которого состоится через 17 дней, также вызывают обсуждения среди инвесторов. Лаура Купер из Nuveen заявила, что до 20 января рынкам нужна ясность для большей уверенности. Луис Навелье из Navellier & Associates выразил опасения по поводу предложений администрации Трампа, включая угрозу тарифов, которая увеличивает риски инфляции.
Евро ослабел до двухлетнего минимума к доллару на фоне опасений по поводу европейского роста, тарифов США и дивергенции в монетарной политике между ЕС и США. Некоторые аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до паритета с долларом или ниже в этом году.
Китайские акции продолжили худший старт года с 2016 года, что связано с опасениями относительно экономического роста. Юань опустился ниже психологической отметки 7,3 за доллар, а доходность 10-летних облигаций Китая впервые упала ниже 1,6%. В Societe Generale отметили, что недавние дни продаж в Китае негативно сказываются на настроениях.
На сырьевых рынках нефть марки продолжила расти пятый день подряд, достигнув $76.5 за баррель. Золото также показало лучший недельный результат с ноября, однако на выходных слегка снизилось.
Новости корпораций:
- Freddie Mac и Fannie Mae достигли 8-летних максимумов на фоне планов по их выходу из-под контроля правительства.
- United States Steel упала на 6,5% после того, как президент Джо Байден заблокировал продажу компании Nippon Steel за $14,1 млрд, вызвав напряженность между США и Японией.
- Акции производителей алкоголя, таких как Constellation Brands и Molson Coors, снизились после заявления главного хирурга США о необходимости размещения предупреждений о рисках рака на этикетках.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в последний торговый день 2024 года вырос на 0,28%, достигнув отметки 5 578,10 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 2 475 сделок, которые также обеспечили наибольший объём торгов — 64,6 млн тенге.
Акции четырёх эмитентов показали рост:
- АО "Кселл" (+1,84%);
- АО "Народный Банк Казахстана" (+1,77%);
- АО "Казахтелеком" (+0,29%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,08%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 58 базисных пунктов, составив 14,44% годовых. Ставка SWAP-1D (USD) снизилась на 328 базисных пунктов и составила 7,12% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 389,251 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 525,1 тенге, что свидетельствует об ослаблении нацвалюты на 1,53 тенге. Общий объём торгов составил 199,968 млн долларов США, заключено 589 сделок. Минимальная цена сделки составила 524,25 тенге за доллар, максимальная — 526,00 тенге, а цена последней сделки — 524,80 тенге.
Корпоративные новости:
- АК Алтыналмас разместил на KASE дебютные облигации на сумму $55,8 млн.
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 24 по 30 декабря.
