ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс азиатских валют достиг минимального уровня почти за два десятилетия по отношению к доллару, а фондовые рынки региона показали смешанную динамику. Рост в полупроводниковом секторе был компенсирован снижением японских акций.
Индексы на Тайване и в Южной Корее выросли благодаря компаниям, связанным с технологиями, включая SK Hynix Inc., после того как Microsoft Corp. объявила о планах инвестировать $80 млрд в дата-центры. Hon Hai Precision Industry Co. (известная как Foxconn), партнер по сборке Nvidia Corp. и Apple Inc., продемонстрировала рост после публикации лучших, чем ожидалось, финансовых результатов.
Токийский индекс Topix снизился, в частности из-за падения акций Nippon Steel Corp. после того, как президент США Джо Байден заблокировал планируемое компанией поглощение United States Steel Corp. на сумму $14,1 млрд. Фьючерсы на акции США указывают на снижение в начале торгов в Нью-Йорке.
Переменная динамика азиатских акций отражает осторожность инвесторов, вызванную риском эскалации торговых напряжений между США и Китаем. Хотя снижение процентных ставок, меры стимулирования со стороны Пекина и оптимизм в отношении ИИ могут способствовать росту, тарифы могут негативно повлиять на этот импульс.
Согласно прогнозам Goldman Sachs в 2025 году центральные банки большинства азиатских стран снизят ставки. Исключением останется Япония, где ожидается устойчивый уровень рефляции и продолжение повышения ставок.
Йена возглавила снижение среди валют стран "Большой десятки" по отношению к доллару. Канадский доллар получил поддержку после сообщения Globe and Mail о том, что премьер-министр Джастин Трюдо, вероятно, объявит о своей отставке на этой неделе. Однако, по мнению RBC Capital Markets, рост "луни" может быть недолговечным из-за неблагоприятных макроэкономических факторов.
Китай сохранил поддержку юаня, установив референсный курс после того, как валюта преодолела важный уровень в пятницу. Согласно частному опросу, деловая активность в сфере услуг Китая в сентябре выросла самыми высокими темпами с мая, что свидетельствует о росте внутреннего спроса после введения стимулирующих мер.
Губернатор ФРС Лиза Кук выступит на конференции по праву и микроэкономике в Мичиганском университете. В то же время Том Баркин, президент Федерального резервного банка Ричмонда, заявил в пятницу, что он предпочел бы сохранять ставки на ограничительном уровне.
Президент США Джо Байден готовится запретить новое оффшорное бурение нефти и газа на 625 млн акров прибрежной территории США, включая воды Атлантики, Тихого океана и восточной части Мексиканского залива.
На сырьевых рынках нефть стабилизировалась на максимуме почти за три месяца. Золото подешевело. Goldman Sachs Group Inc. отложила прогноз достижения ценой золота уровня $3000 за унцию до середины 2026 года из-за ожиданий меньшего числа снижений ставок со стороны ФРС.
Новости корпораций:
- Италия ведёт переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о заключении сделки на сумму €1,5 миллиарда ($1,6 миллиарда) для обеспечения безопасной телекоммуникации для правительства страны, сообщает Bloomberg в воскресенье со ссылкой на осведомлённые источники.
- United Airlines объявила, что начнёт тестирование интернет-услуги Starlink на своих самолетах в следующем месяце, а первый коммерческий рейс с этим оборудованием планируется на весну.
- Apple намерена выпустить в 2025 году 20 или более новых продуктов, включая новый MacBook Air, который может быть представлен уже в этом месяце. При этом доходы от сервисов продолжат оставаться основным драйвером роста компании.
- Morgan Stanley объявил о выходе из крупной климатической банковской группы, присоединившись к ряду других компаний с Уолл-стрит, которые недавно покинули глобальный альянс, нацеленный на сокращение выбросов парниковых газов.
- Объединённый профсоюз сталелитейщиков США (United Steelworkers) заявил, что последнее предложение Nippon Steel Corp. для получения президентского одобрения на приобретение US Steel Corp. является маловероятной попыткой, не содержащей обязательств по сохранению будущего производства.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в воскресенье продемонстрировал рост на 1,11%, достигнув отметки 5 640,18 пункта. Лидером по числу сделок среди акций стал АО "Народный Банк Казахстана" с 4 326 сделками и объёмом торгов в 126,1 млн тенге.
Акции четырёх эмитентов показали положительную динамику:
- АО "Народный Банк Казахстана" (+5,29%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+1,10%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,59%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,23%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт, составив 14,43% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 535,359 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" по итогам торгов в воскресенье составил 526,30 тенге, что на 1,20 тенге выше предыдущего уровня. Общий объём торгов достиг 119,505 млн долларов США при заключении 287 сделок. Минимальная цена сделки составила 525,00 тенге за доллар, максимальная — 528,00 тенге, а последняя сделка была заключена по цене 527,66 тенге.
Корпоративные новости:
- АК Алтыналмас разместил на KASE дебютные облигации на сумму $55,8 млн.
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами с 24 по 30 декабря.
