ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции понесли значительные потери, так как распродажа на крупнейшем в мире рынке облигаций усилилась на фоне предположений, что Федеральная резервная система (ФРС) не снизит процентные ставки до июля из-за инфляционных рисков.
После недавнего роста фондовые индексы потеряли позиции во вторник. Это было связано с отчётом о деятельности американских компаний сектора услуг, который показал, что индекс цен достиг самого высокого уровня с начала 2023 года. Распродажа в секторе высоких технологий оказала значительное давление на рынок. Индекс S&P 500 снизился более чем на 1%, а Nasdaq 100 упал почти в два раза сильнее. Акции Nvidia Corp. потеряли 6,2%.
Казначейские облигации понесли потери по всей кривой доходности. Продажа 10-летних облигаций на сумму $39 млрд принесла самую высокую доходность с 2007 года. Рынок также испытал давление из-за большого числа сделок по облигациям инвестиционного уровня.
Последний отчёт о секторе услуг поддерживает недавние заявления ФРС о том, что снижение ставок, вероятно, замедлится в 2025 году из-за инфляционных рисков. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ФРС должна проявлять осторожность, учитывая неоднородный прогресс в снижении инфляции.
Основные рыночные данные:
- Индекс S&P 500 временно опустился ниже 5 900 пунктов.
- Nasdaq 100 снизился на 1,8%.
- Dow Jones Industrial Average потерял 0,4%.
- Индекс «Великолепной семёрки» снизился на 2,5%.
- Индекс Russell 2000, представляющий малые компании, снизился на 0,7%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на шесть базисных пунктов до 4,69%. В Великобритании доходность 30-летних облигаций достигла самого высокого уровня с 1998 года, что увеличило вероятность повышения налогов для соблюдения фискальных правил.
JPMorgan Chase & Co. указывает, что кривая доходности казначейских облигаций становится слишком крутой относительно фундаментальных факторов. Однако они пока не готовы открывать сделки на её выравнивание, поскольку долгосрочная тенденция поддерживает более крутой наклон.
Акции в Азии следовали за падением американских рынков после снижения цен на казначейские облигации на фоне предположений, что Федеральная резервная система отложит снижение процентных ставок. Также опасения по поводу замедления экономики Китая подорвали оптимизм инвесторов.
Индекс MSCI региональных акций снизился на 0,6%, демонстрируя крупнейшее однодневное падение за более чем две недели. Китайский основной фондовый индекс упал до самого низкого уровня с сентября на фоне обеспокоенности тем, что стимулы правительства не смогут оживить экономику. Индекс S&P 500 во вторник упал более чем на 1% после того, как данные по американским сервисным компаниям показали, что инфляция достигла самого высокого уровня с начала 2023 года.
Инвесторы на китайском рынке гособлигаций на сумму $11 трлн никогда не были столь пессимистичны. Доходность 10-летних облигаций страны за последние недели упала до рекордно низких уровней и сейчас более чем на 300 базисных пунктов ниже их американских аналогов.
Нефть росла второй день подряд в среду после отраслевого отчета, который указал на очередное сокращение запасов нефти в США, а биткойн торговался ниже $100,000. Золото слегка снизилось в цене.
Новости корпораций:
- Meta Platforms Inc. объявила, что прекратит использование сторонних инструментов проверки фактов на своих платформах в США. Теперь пользователи смогут самостоятельно комментировать точность постов через новую систему.
- Uber Technologies Inc. сотрудничает с Nvidia для ускорения разработки технологий автономного вождения.
- Johnson & Johnson сообщила, что их комбинированная терапия для лечения рака лёгких оказалась более эффективной, чем препарат Tagrisso компании AstraZeneca.
- Getty Images Holdings Inc. объявила о приобретении конкурента Shutterstock Inc. за $3,7 млрд, включая долг.
- Apollo Global Management Inc. и BC Partners договорились о приобретении контрольного пакета акций подразделения экологических услуг компании GFL Environmental Inc. за C$8 млрд ($5,6 млрд).
- Phillips 66 покупает компанию EPIC NGL, владеющую газопроводами для транспортировки природного газа, за $2,2 млрд.
- Southwest Airlines Co. намерена выручить $92 млн от продажи и обратной аренды 35 самолётов Boeing 737-800, что является частью плана монетизации своего флота.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник продемонстрировал рост на 0,68%, достигнув уровня 5 678,32 пункта. Наибольшее количество сделок было зарегистрировано с акциями АО «Народный Банк Казахстана» — 4 714 сделок. При этом максимальный объём торгов составил 156,1 млн тенге, также по акциям данного эмитента.
Рост показали акции шести компаний:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,67%);
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,46%);
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,75%);
- АО Kaspi.kz (+0,60%);
- АО «КазТрансОйл» (+0,41%);
- АО «Казахтелеком» (+0,10%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) снизилась на 13 базисных пунктов, составив 14,30% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), характеризующая заимствование тенге под залог долларов США на один день, выросла на 163 базисных пункта, достигнув уровня 8,75% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 683,213 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов «завтра» составил 527,47 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,17 тенге. Объём торгов составил 245,164 млн долларов США при 589 сделках. Минимальная цена за доллар составила 525,80 тенге, максимальная — 528,90 тенге, а последняя сделка была заключена по курсу 528,47 тенге.
Согласно полследним данным объемы трансфертов из Нацфонда составили 10.2 млрд долларов по итогам 2024 года
Корпоративные новости:
- Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» за год составил почти 45 млн тонн.
- Ремонт на крупнейшем нефтегазовом месторождении в Казахстане Тенгиз планируется завершить к середине января.
- В течение 44 дней Halyk Bank выкупил 577 тыс. 345 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму $10 млн 200 тыс.
