ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции на рынке в основном остались без значительных изменений, так как трейдеры воздерживались от крупных ставок накануне публикации отчета по занятости в пятницу. Облигации казначейства восстановились после успешного размещения на сумму $22 млрд, что принесло некоторое облегчение после недавних распродаж.
Индексы колебались между небольшими ростами и снижениями в течение всей сессии, и S&P 500 удалось вернуть уровень в 5900 пунктов после того, как он кратковременно опустился ниже. По данным Citigroup Inc., рынок опционов ожидает изменения индекса примерно на 1,2% в любую сторону после выхода данных по занятости, что будет самым большим ожидаемым изменением за день выхода отчета с сентября.
Скорее всего, работодатели в США сократили найм в прошлом месяце, завершая год умеренного, но стабильного роста рабочих мест, который, как ожидают экономисты, продолжится в 2025 году. Опрос 22V Research показал, что большинство инвесторов уделяют больше внимания данным по занятости, чем обычно. Только 26% респондентов считают, что данные окажут позитивное влияние, 40% прогнозируют негативную реакцию, а 34% ожидают смешанных или незначительных последствий.
Последние протоколы заседания Федеральной резервной системы не принесли значительных новостей, подтвердив, что чиновники приняли новую осторожную позицию в отношении сокращения ставок на фоне повышенных ценовых рисков. Между тем, член совета директоров ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инфляция, по его мнению, продолжит снижаться до целевого уровня в 2%.
Итоги дня:
- S&P 500 вырос на 0,2%.
- Nasdaq 100 остался практически без изменений.
- Dow Jones Industrial Average прибавил 0,25%.
- Рынки США будут закрыты 9 января в связи с днем траура по бывшему президенту Джимми Картеру
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2 базисных пункта, до 4,67%. 20-летние облигации кратковременно превысили доходность в 5%. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%.
Японские и австралийские акции оказались в числе лидеров падения в регионе, в то время как американские фьючерсы также снизились. Китайские акции на материке и в Гонконге колебались после выхода данных, показавших ухудшение дефляционных процессов во второй по величине экономике мира.
Региональный индекс акций полупроводников оказался немного ниже после новостей о том, что администрация Байдена планирует новый раунд ограничений на экспорт чипов с искусственным интеллектом. Акции Nvidia Corp. снизились в пострыночных торгах после этого сообщения.
Иена укрепилась до уровня 158 за доллар. Базовые зарплаты работников в Японии выросли самыми высокими темпами за 32 года, что может стать поддержкой для центрального банка при принятии решения о повышении ставок в этом месяце. Между тем, аукцион 30-летних государственных облигаций Японии в четверг встретил высокий спрос благодаря увеличению доходности. Фунт ослабел третий день подряд на фоне недавнего обвала рынков Великобритании, что стало новым сигналом о проблемах британской экономики и усилило давление на правительство Кейра Стармера.
На рынке сырьевых товаров нефть продолжила снижение, начатое в среду. Золото также подешевело.
Новости корпораций:
- Albertsons Cos. повысила прогноз по скорректированной прибыли за весь год — это позитивный сигнал после того, как ее сделка с Kroger Co. провалилась.
- BlackRock Inc. сообщила о сокращении примерно 1% своей рабочей силы после того, как компания инвестировала более $25 млрд в поглощения в 2023 году.
- Ally Financial Inc. заявила о сокращении штата, прекращении выдачи ипотечных кредитов и возможной продаже своего бизнеса кредитных карт.
- Constellation Energy Corp. близка к приобретению Calpine Corp., что станет одной из крупнейших сделок в секторе производства электроэнергии.
- Hershey Co. обратилась в регулирующий орган с просьбой о покупке крупной партии какао через Нью-Йоркскую биржу из-за глобального дефицита.
- AMD получила понижение рейтинга от HSBC из-за конкуренции с Nvidia Corp..
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду увеличился на 0,59%, достигнув отметки 5 711,93 пункта. Максимальное количество сделок среди акций представительского списка было зафиксировано с акциями АО "Народный Банк Казахстана" — 6 689. Наибольший объем торгов пришелся на акции АО "Кселл" с общим объемом 850,7 млн тенге.
Рост показали акции четырех компаний:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+4,67%);
- АО "Кселл" (+1,56%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,46%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,24%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 1 б.п., достигнув уровня 14,31% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 103 б.п., составив 9,78% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 820,657 млрд тенге.
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчетов "завтра" составил 527,14 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 0,33 тенге. Общий объем торгов достиг 191,641 млн долларов США, при этом было совершено 530 сделок. Минимальная цена составила 526,00 тенге за доллар США, максимальная — 528,50 тенге, а цена последней сделки — 526,40 тенге.
Корпоративные новости:
- КМГ начал бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган.
- Объем торгов на AIX снижается второй месяц подряд.
