ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Волна покупок акций на спаде вызвала рост фондовых рынков после распродажи, связанной с пересмотром ставок Федеральной резервной системы.
Почти 380 компаний из индекса S&P 500 показали рост, благодаря чему индекс компенсировал снижение, которое ранее в понедельник достигало почти 1%. Энергетические компании выросли на фоне повышения цен на нефть, а банки продемонстрировали рост в преддверии начала сезона отчетности. Это произошло несмотря на падение акций таких крупных технологических компаний, как Nvidia Corp. и Apple Inc. На рынке облигаций наблюдались незначительные изменения после снижения, вызванного спекуляциями о более медленном снижении ставок Федеральной резервной системой на фоне устойчивого инфляционного давления.
- Индекс S&P 500 вырос на 0,2%.
- Nasdaq 100 упал на 0,3%.
- Dow Jones Industrial Average вырос на 0,9%.
- Индекс Russell 2000, представляющий компании меньшего размера, добавил 0,2%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на три базисных пункта до 4,79%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index практически не изменился. Нефть поднялась до самого высокого уровня за последние пять месяцев.
Большое количество аналитиков пересматривают свои ожидания по корпоративным доходам в сторону понижения в преддверии сезона отчетности, который отчетности стартует на этой неделе с публикацией данных из финансового сектора. Банки, такие как JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., должны показать рост доходов от торговых операций и инвестиционного банкинга, компенсируя снижение чистого процентного дохода из-за роста депозитов и слабого спроса на кредиты. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями относительно перспектив на 2025 год, так как сигналы ФРС о меньшем числе снижений ставок могут замедлить будущий рост прибыли.
Трейдеры опционов готовятся к одному из самых волатильных сезонов отчетности в истории. По данным стратегов Bank of America Corp., ожидается, что отдельные акции индекса S&P 500 будут двигаться в среднем на 4,7% в любом направлении после публикации отчетов, что является рекордным показателем.
- Китайские акции возглавили рост на азиатских рынках, в то время как доллар ослаб на фоне новостей о том, что члены экономической команды избранного президента Дональда Трампа обсудили постепенный подход к введению тарифов.
- Индекс доллара снизился впервые за шесть дней, при этом новозеландский доллар показал наибольший рост среди валют стран "Большой десятки". Акции в Китае и Гонконге выросли, также наблюдался рост в Сиднее и Тайбэе. Фьючерсы на американские акции также показали рост, продолжая небольшой подъем, наблюдавшийся в индексе S&P 500 в понедельник.
Новости корпораций:
- Продажи iPhone от Apple Inc. снизились примерно на 5% в последнем квартале прошлого года.
- Nvidia Corp. столкнулась с новыми ограничениями на экспорт чипов, введенными администрацией США.
- Macy’s Inc. опубликовала пессимистичный прогноз по продажам в текущем квартале.
- Honeywell International Inc. может приступить к разделению после давления со стороны Elliott Investment Management.
- Cleveland-Cliffs Inc. изучает возможность совместной заявки с Nucor Corp. на приобретение United States Steel Corp.
- Lululemon Athletica Inc. ожидает, что продажи в четвертом квартале превзойдут ожидания рынка.
- Moderna Inc. снизила прогноз по продажам на этот год из-за слабого спроса на вакцины от COVID и RSV.
- Johnson & Johnson согласилась приобрести компанию Intra-Cellular Therapies Inc., занимающуюся лечением расстройств центральной нервной системы, за $14,6 млрд.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник снизился на 0,25%, завершив торги на уровне 5 762,47 пункта. Наибольшее число сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 6 395 сделок. Максимальный объём торгов был также зафиксирован по акциям АО "Народный Банк Казахстана" и составил 183,9 млн тенге.
Увеличение стоимости продемонстрировали акции семи компаний:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,18%);
- АО "Казахтелеком" (+0,90%);
- АО "Эйр Астана" (+0,75%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,35%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,18%);
- АО "Кселл" (+0,18%);
- АО "KEGOC" (+0,13%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) на срок один день (TONIA) снизилась на 110 базисных пунктов, составив по итогам торгов 14,83% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на однодневный срок (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 17 базисных пунктов до уровня 10,30% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 604,154 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" составил 528,71 тенге, что означает ослабление национальной валюты на 1,83 тенге. Общий объём торгов достиг 186,776 млн долларов США при 538 заключённых сделках. Минимальная цена доллара составила 526,55 тенге, максимальная – 530,80 тенге, а последняя сделка была завершена по цене 530,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- S&P присвоило ESG-оценку товарной бирже Каспий.
