ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции испытывали трудности с ростом после уверенного ралли, а доходность облигаций снизилась на фоне мягких комментариев губернатора Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера.
Wall Street также внимательно следил за заявлениями кандидата на пост министра финансов Скотта Бессента, который сказал, что США столкнутся с экономическим кризисом, если налоговые льготы республиканцев, введённые в 2017 году, не будут продлены. Акции немного снизились после почти 2%-ного роста индекса S&P 500. Несмотря на рост большинства компаний, падение технологических гигантов снизило показатели рынка. Даже сильные квартальные результаты Morgan Stanley и Bank of America Corp. не смогли поддержать индексы.
Облигации выросли в цене, так как Уоллер заявил в интервью CNBC, что ФРС может снова снизить ставки в первой половине 2025 года, если инфляционные данные продолжат оставаться благоприятными. Он также не исключил снижение ставки в марте. Сделки с деривативами подразумевают небольшое дальнейшее смягчение политики в этом году.
Доллар оставался около двухлетних максимумов. Бессент подчеркнул, что сохранение доллара в качестве мировой резервной валюты критически важно. На вопрос об инфляционном воздействии экономических планов избранного президента Дональда Трампа, Бессент отметил, что эти меры приблизят инфляцию к целевому показателю ФРС.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 4,61%. В среду рост на фондовом рынке был частично вызван снижением доходности казначейских облигаций, поскольку их цены упали. В четверг облигации демонстрировали нестабильность: доходности сначала выросли, но затем снизились. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 5 базисных пунктов до 4,61%, а доходность 2-летних облигаций уменьшилась на 2 базисных пункта до 4,25%. Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,1%.
Несмотря на слабость фондового рынка в четверг, некоторые трейдеры указали на сигнал покупки из последнего опроса Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII). Оптимизм, ожидания роста цен на акции в ближайшие шесть месяцев, снизился до 25,4%. Уровень оптимизма находится на необычно низком уровне и ниже среднего показателя в 37,5% уже третий раз за семь недель, сообщили в AAII.
Экономические данные оказались смешанными. Американские строительные компании стали менее оптимистичны в отношении прогнозов продаж, тогда как данные по розничным продажам указали на устойчивость потребителей в праздничный сезон.
Индекс MSCI Asia Pacific прервал трехдневную серию роста, так как инвесторы в основном проигнорировали новости о том, что экономика Китая выросла самыми быстрыми темпами за шесть кварталов. Базовый индекс CSI 300 в Китае колебался после публикации данных, а затем вырос перед перерывом на обед. Акции в Южной Корее, Австралии и Японии снизились.
Экономика Китая достигла целевого показателя роста в 5% за прошлый год благодаря экстренным мерам стимулирования и буму экспорта, хотя надвигающиеся тарифы США угрожают лишить страну ключевого фактора расширения.
Нефть демонстрирует рост четвёртую неделю подряд перед вторым сроком Дональда Трампа, поскольку трейдеры ищут ясность в отношении санкций и торговых политик. Brent вырос до $82 за баррель, увеличившись примерно на 2% за неделю. Золото готовится к третьей неделе роста подряд.
Новости корпораций:
- Morgan Stanley: прибыль в четвёртом квартале более чем удвоилась благодаря выручке от торговли.
- Bank of America Corp.: доход превысил прогнозы аналитиков за счёт высоких сборов за инвестиционно-банковские услуги.
- PNC Financial Services Group Inc. и U.S. Bancorp дали осторожные прогнозы по чистому процентному доходу.
- Microsoft Corp.: повысила цену на пакет приложений Office.
- Target Corp.: улучшила прогноз продаж, но остались опасения по поводу прибыльности.
- Rio Tinto Group и Glencore Plc обсуждают объединение бизнеса.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. улучшила прогноз продаж.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг снизился на 0,22%, завершив день на уровне 5 759,54 пункта. Среди акций представительского списка лидером по числу сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" с 4 749 сделками, на которые также пришелся крупнейший объём торгов – 209,9 млн тенге.
Рост показали акции четырех компаний:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+2,07%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,96%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,20%);
- АО "Кселл" (+0,13%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) снизилась на 5 базисных пунктов до 14,71% годовых. При этом ставка заимствования тенге под залог долларов США на однодневный срок (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 76 базисных пунктов до 10,55% годовых. Общий объём торгов на рынке однодневных инструментов составил 484,506 млрд тенге.
Курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 529,71 тенге по итогам торгов в четверг, укрепив нацвалюту на 0,03 тенге. Торговый объём составил 147,261 млн долларов США, при этом было зафиксировано 392 сделки. Минимальная цена составила 528,85 тенге за доллар, максимальная – 530,35 тенге, а последняя сделка завершилась по цене 530,35 тенге.
Корпоративные новости:
- ЧК JET Group Ltd. предоставила внешний обзор на отчетность после выпуска «зеленых» облигаций KZX000001870 (JETGe1).
- Регулятор отозвал лицензию у МФО Cash-U
