ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит вздохнула с облегчением после того, как Дональд Трамп воздержался от введения тарифов против Китая в свой первый день на посту президента, что привело к росту фьючерсов на акции США. Напомним, что рынки были закрыты в понедельник.
Отказываясь от полномасштабной торговой войны, Трамп планирует издать широкий меморандум, направляющий федеральные агентства изучить существующие торговые политики и отношения с Китаем, Канадой и Мексикой, сообщила The Wall Street Journal в понедельник.
После вступления в должность президент пообещал подписать серию указов, включая объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Однако новые тарифы для трёх крупнейших торговых партнёров США пока не планируются.
Признаки того, что президент, по крайней мере временно, будет придерживаться менее протекционистского подхода, стали благом для транснациональных компаний, которые зависят от международной торговли. Это даёт им время скорректировать цены и снизить возможное влияние на маржу прибыли.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, тогда как американские рынки были закрыты в понедельник из-за праздника. Ставка на укрепление доллара остаётся одним из популярных направлений на Уолл-стрит среди инвесторов, ожидающих, что масштабные тарифы могут замедлить глобальный рост, повысить инфляцию в США и заставить ФРС воздержаться от снижения ставок в этом году.
Инфляционная повестка Трампа, включающая налоговые сокращения и фискальные стимулы, может поддерживать силу доллара и высокие доходности казначейских облигаций.
Мексиканское песо ослабло после заявления Трампа о намерении объявить чрезвычайное положение на южной границе. План президента использовать чрезвычайные полномочия для увеличения добычи энергии внутри страны за счёт отказа от возобновляемых источников привёл к снижению акций Siemens Energy AG, Enel SpA и Vestas Wind Systems A/S.
Тем временем трейдеры криптовалют получили ранние выгоды, так как биткоин достиг нового рекорда после того, как Трамп и его жена Мелания представили собственные мем-монеты в выходные. Однако цифровая валюта торговалась без изменений после сокращения предыдущих приростов. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%, снизившись с 0,8% в начале торгов.
Китайские акции возглавили рост в Азии после того, как Трамп, по крайней мере временно, отказался от объявления новых пошлин на страну. Одновременно доллар укрепился после заявления президента о планах ввести тарифы до 25% на импорт из Канады и Мексики уже с 1 февраля.
Теперь все внимание аналитиков сосредоточено на действиях США касательно Китая. Скорее всего, страна восходящего солнца, станет следующей целью тарифов, что может усилить давление на USD/CNH. Новости о Канаде и Мексике изменили тон в сторону более жёсткого доллара, но рынку придётся адаптироваться к условиям, подобным 2016–2020 годам, с постоянной высокой волатильностью.
Цена на золото выросли, в то время как на нефть снизились. Отчасти на этом отразился выход повторный выход США из Парижского соглашения по климату и утверждения нового плана увеличения добычи энергии внутри страны .
Новости корпораций:
- MGM Resorts: Компания планирует масштабную реконструкцию своего знакового объекта на Лас-Вегас-Стрип — MGM Grand Hotel & Casino. В проект стоимостью $300 млн включено обновление всех 4 212 номеров и люксов главной башни, с добавлением LED-артов в стиле диско.
- Nvidia: Nvidia активно развивает физический ИИ, включая модели для обучения роботов и транспортных средств более эффективному взаимодействию с окружающей средой.
- BHP: Производство меди увеличилось на 17% в годовом выражении во втором квартале финансового года, что компенсировало стагнацию в сегменте железной руды из-за снижения спроса.
- LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton: После роста акций на 8,3% с начала года LVMH вернула себе звание крупнейшей европейской компании по рыночной капитализации, обойдя Novo Nordisk, акции которой снизились из-за опасений по поводу цен на препараты для снижения веса нового поколения.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 0,1%, достигнув отметки 5 761,45 пункта. Лидером по числу сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" – 4 259 сделок, а наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО "Банк ЦентрКредит" на сумму 172,3 млн тенге. В числе растущих оказались акции четырёх компаний: АО "Банк ЦентрКредит" (+2,67%), АО "Казахтелеком" (+2,53%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,70%) и АО "KEGOC" (+0,20%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов до уровня 14,83% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами составил 357,648 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге на момент закрытия торгов в понедельник составил 529,94 тенге, что отражает укрепление национальной валюты на 0,28 тенге. Объём торгов достиг 208,934 млн долларов США, с заключением 529 сделок. Диапазон цен составил от 528,50 до 530,52 тенге за доллар, с последней сделкой по цене 529,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Halyk Bank решил внести изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00011468 (HSBKb21).
- Казахтелеком выкупил свои облигации на 59 млрд тенге.
- Объём розничной торговли в РК по итогам 2024 года составил 22,4 трлн тенге — на 16,7% больше в денежном выражении, чем за январь–декабрь 2023-го (ИФО — 109,8%).
