ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли, поскольку президент Дональд Трамп занял позицию в глобальной торговле, которая оказалась менее жёсткой, чем опасались, а спекуляции усилились на фоне ожиданий, что его политика ещё больше укрепит корпоративную Америку.
Более 400 акций в индексе S&P 500 выросли, и сам индекс увеличился почти на 1%, поскольку ожидается, что Трамп объявит о новом инвестиционном проекте в сфере искусственного интеллекта с участием Softbank Group Corp., OpenAI LLC и Oracle Corp. Биржевой фонд, отслеживающий компании с вовлечённостью в искусственный интеллект, достиг трёхлетнего максимума. Акции малой капитализации выросли на фоне ожиданий, что они получат выгоду от протекционистской политики. Серия исполнительных указов Трампа помогла росту акций компаний космической отрасли, но негативно сказалась на производителях электромобилей. Биржевой фонд, ориентированный на крупные китайские компании, также вырос, поскольку Трамп пока воздержался от введения тарифов на импорт из Китая.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%. Nasdaq 100 прибавил 0,6%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,2%. Russell 2000, представляющий малую капитализацию, увеличился на 1,8%. Индекс крупных технологических компаний "Великолепная семёрка" прибавил 0,3%. Поздно вечером акции Netflix Inc. взлетели после сообщения о самом большом приросте подписчиков за квартал за всю историю компании. United Airlines Holdings Inc. дала оптимистичный прогноз.
Доходности 10-летних казначейских облигаций снизились на семь базисных пунктов до 4,56%. Индекс доллара Bloomberg практически не изменился, в то время как доходность двухлетних облигаций поднялась всего на 1 базисный пункт до 4,29%.
Индекс "эффективности президента" по фондовому рынку обновляется во вторник, когда Трамп впервые за четыре года начал свой день в Белом доме.
За время президентства Джо Байдена индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 39,4% — это примерно на 18 процентных пунктов меньше, чем за первые четыре года администрации Трампа, и более чем на 100 процентных пунктов меньше, чем рост в 149,4% за восемь лет президентства Обамы, согласно данным Bespoke Investment Group.
С 1993 года четыре лидирующих сектора с дня выборов до дня инаугурации в среднем увеличивались на 17% за календарный год по сравнению с 15,9% для всего S&P 500, при этом они превосходили широкий индекс в 75% случаев. Ещё лучше дела обстоят у топ-10 подотраслей S&P 500, которые в среднем росли на 26,8% за год и также превосходили рынок в 75% случаев.
На этот раз есть ранние признаки того, что инвесторы готовятся к росту акций, отстающих от рынка, на фоне ожиданий, что Трамп займёт более мягкую позицию в вопросах глобальной торговли, чем предполагалось, согласно опросу Bank of America Corp.
На товарных рынках наблюдалось повышение. По мнению аналитиков золото продолжает расти в цене на фоне увеличения покупок со стороны центрального банка Китая. Нефть также показала небольшой рост, после падения в начале этой неделе.
Новости корпораций:
- Apple Inc. получила понижение рейтинга аналитиков из-за слабых продаж iPhone и недостаточного влияния искусственного интеллекта как фактора роста.
- Charles Schwab Corp. опубликовала отчёт, который превзошёл ожидания, зафиксировав рекордные притоки средств на брокерские счета.
- 3M Co. ожидает роста прибыли в этом году благодаря усилиям генерального директора по трансформации компании.
- D.R. Horton Inc. отчиталась о прибыли за первый квартал, которая превзошла средний прогноз аналитиков.
- MicroStrategy Inc. акционеры проголосовали за увеличение количества авторизованных обыкновенных акций класса A в 30 раз, чтобы финансировать дальнейшие закупки биткоина компанией.
- B. Riley Financial Inc. приостановила выплату дивидендов по двум своим привилегированным акциям, отложив денежные выплаты некоторым инвесторам, чтобы подготовиться к погашению других обязательств, срок которых истекает в следующем месяце.
- Adidas AG продемонстрировала результаты лучше ожиданий благодаря устойчивому спросу на ретро-кроссовки и распродаже оставшихся запасов продукции Yeezy.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE увеличился на 0,1%, достигнув отметки 5 761,45 пункта. Лидером по числу сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана" – 4 259 сделок, а наибольший объём торгов был зафиксирован по акциям АО "Банк ЦентрКредит" на сумму 172,3 млн тенге. В числе растущих оказались акции четырёх компаний: АО "Банк ЦентрКредит" (+2,67%), АО "Казахтелеком" (+2,53%), АО "Народный Банк Казахстана" (+1,70%) и АО "KEGOC" (+0,20%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 16 базисных пунктов до уровня 14,83% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами составил 357,648 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге на момент закрытия торгов в понедельник составил 529,94 тенге, что отражает укрепление национальной валюты на 0,28 тенге. Объём торгов достиг 208,934 млн долларов США, с заключением 529 сделок. Диапазон цен составил от 528,50 до 530,52 тенге за доллар, с последней сделкой по цене 529,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Фонд фондов венчурных инвестиций запустят в юрисдикции МФЦА.
- АК Алтыналмас выплатил дивиденды по привилегированным акциям за четвертый квартал 2024 года.
