ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Ралли в акциях крупных технологических компаний, вызванное оптимизмом вокруг искусственного интеллекта и сильной корпоративной отчетностью, привело фондовые рынки к новым максимумам. Индекс S&P 500 кратковременно превысил 6 100 пунктов. Акции Netflix Inc. выросли почти на 10% благодаря рекордному приросту подписчиков. Nvidia Corp. возглавила рост среди крупных компаний, а Oracle Corp. прибавила более 6,5% на фоне совместного проекта с SoftBank Group Corp. и OpenAI, инициированного при поддержке президента Дональда Трампа. Этот проект укрепляет перспективы роста искусственного интеллекта, который поддерживает текущий бычий рынок.
Несмотря на рост индекса S&P 500 на 0,6%, большинство компаний в нём показали снижение. Узкая рыночная база остаётся проблемой для инвесторов, особенно с учётом высоких оценок и спекуляций вокруг акций, связанных с ИИ. Nasdaq 100 вырос на 1,3%, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3%, а индекс Russell 2000 снизился на 0,6%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 2 базисных пункта до 4,6%, а индекс доллара Bloomberg практически не изменился.
По мнению аналитиков BlackRock Investment Institute, рост акций поддерживается сильной фундаментальной основой, даже на фоне высоких процентных ставок. Однако для дальнейшего роста потребуются не только «превышения ожиданий», но и устойчивые улучшения.
После роста индекса S&P 500 на 24% в 2023 году и на 23% в 2024 году обсуждаются перспективы сохранения таких же темпов роста в 2025 году. Исторические данные показывают, что даже после двух последовательных лет с ростом более 20% рынок может продолжить приносить положительную, хотя и более сдержанную, доходность.
Китайский индекс CSI 300 увеличился на 1,8%, достигнув максимального уровня почти за три недели, хотя позже скорректировался вниз. Индекс Hang Seng China Enterprises, отслеживающий акции материкового Китая, торгующиеся в Гонконге, утратил внутридневной прирост в 1,6%, так как некоторые инвесторы восприняли меры Пекина как временное стимулирование. Индекс MSCI Asia Pacific вырос четвёртую сессию подряд, демонстрируя самую длительную серию роста почти за месяц.
Рост китайских индексов последовал за брифингом, организованным Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, где было заявлено, что местные страховые компании и паевые фонды должны увеличивать свои вложения в акции. Эти меры улучшили настроение китайских инвесторов, которое ранее было ослаблено угрозой введения тарифов со стороны президента США Дональда Трампа.
Банк Японии готов повысить процентные ставки до максимального уровня с 2008 года в пятницу, поскольку центральный банк делает уверенные шаги к нормализации денежно-кредитной политики. В то же время Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк начинают обсуждать возможность паузы в цикле смягчения.
На рынке сырьевых товаров нефть подешевела после отраслевого отчёта, указавшего на первое увеличение запасов сырой нефти в США с середины ноября. Золото сохранилось на уровне, близком к максимальному значению с октября.
Новости корпораций:
- Netflix Inc.: Рекордный прирост подписчиков, поддержанный первыми крупными спортивными трансляциями и возвращением сериала "Игра в кальмара".
- Salesforce Inc.: Ожидает тысячи сделок для нового продукта Agentforce AI в текущем квартале.
- Samsung Electronics Co.: Планирует выпустить ультратонкую версию Galaxy S25 раньше Apple Inc.
- Alphabet Inc.: Суд в Великобритании отклонил попытку российских медиаорганизаций изъять активы Google.
- United Airlines Holdings Inc.: Прогнозирует прибыльный первый квартал на фоне высокого спроса зимой.
- Procter & Gamble Co.: Органические продажи превысили ожидания благодаря росту объёмов.
- Johnson & Johnson: Предупредила об угрозе сильного доллара, указывая на недооценку аналитиками этого фактора.
- Abbott Laboratories: Прогнозирует более низкие результаты в первом квартале, но подтверждает годовой прогноз, ссылаясь на высокий спрос на медицинские устройства.
- Ally Financial Inc.: Продемонстрировала рост прибыли в четвёртом квартале благодаря сокращению затрат и резервов на плохие долги.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду увеличился на 0,35%, достигнув отметки 5 743,93 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на акции АО "Народный Банк Казахстана" – 3 479 сделок. Максимальный объём торгов зафиксирован с акциями АО "Кселл" – 1 069,2 млн тенге.
Рост показали акции трёх эмитентов:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+3,62%)
- АО Kaspi.kz (+0,90%)
- АО "Кселл" (+0,58%).
Доходность операций репо с государственными ценными бумагами сроком на один день (TONIA) выросла на 8 б.п., составив 14,84% годовых. Ставка однодневного SWAP-1D (USD) увеличилась на 46 б.п. до 11,07% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день достиг 495,088 млрд тенге.
По итогам торгов в среду средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётом "завтра" составил 520,88 тенге, укрепление нацвалюты составило 6,19 тенге. Торговый объём достиг 258,241 млн долларов США при 795 сделках. Минимальная цена доллара составила 519,51 тенге, максимальная – 524,50 тенге, а цена последней сделки – 520,73 тенге.
Корпоративные новости:
- КТО планирует экспортировать до 127 тысяч тонн нефти в Германию.
- СП «Буденовское» планирует запустить два комплекса по переработке урана.
- Привилегированные акции Казахтелекома рухнули более чем на 33%
