ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Технологические компании, продемонстрировавшие рост в конце торгового дня, помогли акциям достичь исторических максимумов, продолжая рост, вызванный призывами президента Дональда Трампа снизить цены на нефть и процентные ставки. Около 330 компаний из индекса S&P 500 выросли в цене, а сам индекс преодолел отметку 6 100 пунктов. Широко отслеживаемый индекс производителей микросхем сократил падение, которое ранее превышало 2%. Одновременно снижение цен на нефть — фактор, который снижает инфляционные опасения — способствовало уменьшению доходности чувствительных к политике двухлетних облигаций. В конце торгов акции Texas Instruments Inc. упали после разочаровывающего прогноза прибыли, а выручка Boeing Co. оказалась ниже ожиданий аналитиков.
Трамп призвал снизить цены на нефть и ставки на Давосском форуме. Трамп заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК «снизить стоимость нефти», и подтвердил свою угрозу использовать тарифы для возвращения производств в США, выступая перед мировыми лидерами на форуме в Давосе. Он также заявил, что будет требовать немедленного снижения процентных ставок. Вдобавок Трамп сообщил о подписании исполнительных приказов, связанных с криптовалютой и искусственным интеллектом.
Инвесторы, ожидающие свежих новостей о торговой политике Трампа, отметили более умеренный тон в отношении тарифов, что помогло «успокоить инвесторов». Индекс S&P 500 вырос на 0,5%. Nasdaq 100 прибавил 0,2%. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,9%. Индекс «Великолепной семерки» от Bloomberg вырос на 0,2%. Индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи упал на 0,4%. Индекс Russell 2000 вырос на 0,5%.
Биткойн утратил ранний прирост. Индекс доллара Bloomberg снизился на 0,2%. Йена укрепилась, поскольку ожидается, что Банк Японии в пятницу поднимет базовую ставку на наибольшую величину за последние 18 лет. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 4,65%.
По мнению аналитиков в случае если Трампу удастся реализовать меры, стимулирующие рост, при этом снижая инфляционное давление, мы можем увидеть переток капитала в циклические компании, компании с малой капитализацией и международные активы.
Мера совокупного позиционирования среди алгоритмических и дискреционных инвесторов упала до двухмесячного минимума, согласно данным Deutsche Bank AG. Аналитики Goldman Sachs отметили, что управляющие активами сократили свои длинные позиции в акциях до уровней, наблюдавшихся после рыночного обвала в августе. С точки зрения контрциклического подхода, такое недоверие создаёт хорошие перспективы для роста рынка акций, поскольку оно оставляет пространство для будущих покупок акций, если основные опасения не реализуются.
Индекс китайских акций в Гонконге значительно вырос, доллар ослаб, а юань продолжил укрепляться после того, как Трамп в интервью Fox News заявил, что он предпочел бы не использовать тарифы против второй по величине экономики мира.
На товарных рынках нефть снизилась в цене после выступления Трампа, в то время как цена на золото значительно выросла.
Новости корпораций:
- American Airlines Group Inc. предупредила о неожиданных убытках в начале года, что разочаровало инвесторов после череды оптимистичных прогнозов других авиакомпаний.
- Alaska Air Group Inc. превзошла ожидания Уолл-стрит по итогам 2024 года и сделала более позитивный прогноз на начало нового года, запланировав значительное расширение международной деятельности.
- Electronic Arts Inc. предупредила, что её финансовые результаты окажутся слабее ожидаемых из-за плохих продаж двух игр, выпущенных в праздничный период.
- General Electric Co. превзошла ожидания по прибыли и выручке за последние месяцы года, компенсировав проблемы с цепочками поставок за счёт сильного спроса на обслуживание авиационных двигателей.
- Union Pacific Corp. превзошла прогнозы по квартальной прибыли и сообщила, что её прогноз на 2025 год остаётся неизменным, несмотря на смешанные экономические ожидания.
- Freeport-McMoRan Inc. разочаровала аналитиков более низкими, чем ожидалось, прогнозами продаж, несмотря на хорошие результаты за прошлый квартал.
- Elevance Health Inc. сообщила, что медицинские расходы в четвёртом квартале оказались ниже ожиданий, что успокоило инвесторов и позволило компании выполнить прогноз по прибыли.
- ByteDance изучает возможность соглашения, которое позволит сохранить TikTok в США без продажи его американских операций, сообщил член совета директоров Билл Форд.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в четверг вырос на 0,15%, достигнув отметки 5 752,57 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" – 3 204 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз", на которые пришлось 678,6 млн тенге.
Рост показали акции шести компаний:
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,32%);
- АО "Кселл" (+0,30%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,24%);
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,14%);
- АО "KEGOC" (+0,13%);
- АО "Казахтелеком" (+0,08%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 14 б.п., составив 14,98% годовых. При этом ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 16 б.п. до 10,91% годовых. Общий объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 403,678 млрд тенге.
Курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в четверг составил 522,19 тенге, что на 1,31 тенге выше предыдущего значения. Объём торгов составил 247,281 млн долларов США при 737 заключённых сделках. Минимальная цена составила 520,50 тенге за доллар, максимальная – 524,30 тенге, цена последней сделки зафиксирована на уровне 520,50 тенге.
Корпоративные новости:
- Снижение стоимости привилегированных акций прокомментировали в Казахтелекоме.
- Средства ЕНПФ: из 500 млрд тенге банки освоили 220 млрд тенге.
