ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Уолл-стрит начала неделю на минорной ноте из-за опасений, что доступная модель искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek может поставить под сомнение обоснованность высоких оценок технологий, которые подпитывали бычий рынок.
От Нью-Йорка до Лондона и Токио акции падали. В то время как падение в США последовало за ростом до рекордных максимумов, обвал в понедельник был вызван стремительным взлётом новой модели AI от DeepSeek на первое место в App Store Apple. Индекс S&P 500 упал на 1,5%, а Nasdaq 100 — на 3%. Широко отслеживаемый индекс производителей чипов показал самое большое снижение с марта 2020 года. Падение акций Nvidia Corp. на 17% стерло $589 миллиардов из её стоимости — самое крупное снижение в истории рынка.
Технологический сектор пострадал. В поисках безопасных активов инвесторы переключились на защитные отрасли, такие как потребительские товары первой необходимости и здравоохранение. Казначейские облигации укрепились, что привело к снижению доходностей до минимальных уровней за год. Защитные валюты, включая иену и швейцарский франк, выросли.
Понедельничный обвал внёс новые трещины в рыночное повествование, доминирующее с переизбрания Дональда Трампа в ноябре: ориентированное на Америку, стимулируемое технологиями супербычье движение, основанное на дерегулировании, налоговых льготах и даже государственной поддержке инвестиций в AI. Доходности казначейских облигаций резко снизились, поскольку инвесторы, ищущие безопасные активы, временно отложили опасения — по крайней мере, на сегодняшний день — о том, что политика нового президента может вызвать инфляцию.
Острота распродажи американских активов была пропорциональна весу компаний с поддержкой AI в крупнейших биржевых индексах. Даже после недавнего снижения их влияния, такие компании, как Nvidia, Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc., составляют около 40% Nasdaq 100 и примерно 30% S&P 500, что делает оба индекса значительно уязвимыми к скоординированным падениям этих компаний.
«Внезапная негативная реакция рынка на DeepSeek указывает на то, что некоторые ключевые предположения, которые двигали тренд AI, а значит, и основные индексы, сегодня пересматриваются», — сказал Стив Сосник из Interactive Brokers. «Часть сегодняшней внезапной негативной рыночной реакции была результатом "волны самоуверенности", вокруг рынка акций».
Индекс так называемых «Великолепной семёрки» мегакорпораций упал на 2,7%. Индекс полупроводниковой промышленности Филадельфийской фондовой биржи снизился на 9,15%. Индекс Russell 2000 снизился на 1%. Любимый показатель волатильности Уолл-стрит — индекс VIX — подскочил сильнее всего с середины декабря. Индекс Dow Jones Industrial Average голубых фишек вырос на 0,7%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на девять базисных пунктов до 4,53%. Индекс Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,1%. Биткойн упал на 2,9% до $101 481,84.
Фактически падение технологического сектора произошло в момент, когда индекс Nasdaq 100 торгуется значительно выше своего 10-летнего среднего значения. Всё внимание теперь будет сосредоточено на отчётах о прибылях таких компаний, как Microsoft и Apple, которые должны восстановить доверие к так называемой группе «Великолепной семёрки».
Новости корпораций:
- UBS Group AG начала волну сокращений рабочих мест на своей родине в Швейцарии. По словам осведомлённых источников, уведомления получили сотни сотрудников.
- Estée Lauder Cos пересматривает портфель своих косметических брендов, поскольку компания переживает смену руководства и стремится повысить стоимость своих акций.
- AT&T Inc. опубликовала результаты за четвёртый квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит, включая рост числа абонентов мобильной связи и пользователей интернета на основе оптоволокна, чему способствовали сезонные акции и объединённые предложения продуктов.
- Инвестор-активист Ancora Holdings Group выдвинул девять кандидатов в совет директоров United States Steel Corp. и требует отказа компании от сделки по поглощению с Nippon Steel Corp.
- SoFi Technologies Inc., финтех-кредитор, опубликовала прогноз прибыли, который не оправдал ожиданий аналитиков.
- MicroStrategy Inc. приобрела биткойн 12-ю неделю подряд и раскрыла планы по выпуску бессрочных привилегированных акций для финансирования дальнейших покупок криптовалюты.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE снизился на 0,27%, завершив день на уровне 5 709,89 пункта. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка было проведено с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" (4 980 сделок). Лидером по объёму торгов стали акции АО "КазТрансОйл", достигнувшие 264,8 млн тенге. Рост продемонстрировали акции четырёх компаний: АО "Казахтелеком" (+2,22%), АО "КазТрансОйл" (+0,62%), АО "Кселл" (+0,51%) и АО "Эйр Астана" (+0,49%).
Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) снизилась на 9 б.п., составив 14,97% годовых. Ставка SWAP-1D (USD) для операций с долларом США упала на 17 б.п. и достигла 10,58% годовых. Совокупный объём торгов инструментами денежного рынка на один день составил 537,557 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" на 17:00 составил 516,50 тенге, что на 1,31 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 286,882 млн долларов США при заключении 808 сделок. Минимальная цена составила 514,40 тенге, максимальная – 518,00 тенге, цена последней сделки – 516,75 тенге.
Корпоративные новости:
- Первая партия нефти с Кашагана отправлена в порт Баку.
- На 10% увеличил производство урана Казатомпром в 2024 году.
- Solva Group открывает МФО в Узбекистане.
