ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Мировые технологические гиганты выросли после распродажи, потрясшей глобальные рынки, поскольку трейдеры готовятся к началу сезона отчетности мегакорпораций и решению ФРС по ставкам.
Акции восстановились: S&P 500 прибавил около 1%, Nasdaq 100 вырос на 1,6%. После обвала, который уничтожил почти $600 млрд рыночной стоимости, Nvidia Corp. подскочила на 8,9%. Microsoft Corp. ведет переговоры о покупке американского подразделения TikTok у ByteDance Ltd., сообщил президент Дональд Трамп. Акции Microsoft выросли на 2,9%. Хотя технологический сектор отскочил, большинство акций в основном фондовом индексе США все же снизилось — противоположное движение по сравнению с предыдущей сессией. В вечерние часы Starbucks Corp. выросла на фоне замедления спада продаж.
Относительное спокойствие установилось после тяжелого начала недели из-за опасений, что доступная модель искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek может поставить под сомнение оправданность оценок AI-компаний, которые подпитывали бычий рынок.
Главное испытание для сторонников AI наступит с началом сезона отчетности Big Tech: Microsoft, Meta Platforms Inc. и Tesla Inc. представят свои результаты в среду. Хотя прибыль "Великолепной семерки" продолжает расти и значительно опережает остальной рынок, прогнозируется, что этот рост будет самым медленным за почти два года.
По мере начала двухдневного заседания ФРС инвесторы осознали, что чиновники, вероятно, не снизят ставки в этот раз. Однако все внимание приковано к главе ФРС Джерому Пауэллу и его оценке инфляции. Согласно опросу 22V Research, 67% респондентов ожидают «смешанной/незначительной» реакции рынка на решение ФРС в среду, 21% считают, что реакция будет негативной, а 12% ждут позитива.
Индекс "Великолепной семерки" вырос на 2,7%. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3%, Russell 2000 поднялся на 0,2%. Boeing Co. вырос на 1,5% после заявлений главы компании о том, что они оптимистично настроены вернуть производство лайнера 737 к целевым показателям в этом году. JetBlue Airways Corp. рухнула на 26% после прогнозов о более высоких расходах, чем ожидал рынок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций осталась практически неизменной на уровне 4,54%. Bloomberg Dollar Spot Index вырос на 0,3%.
Акции в Японии, Австралии и Индии выросли. Большинство других крупных рынков региона закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года.
На сырьевых рынках наблюдалось небольшое снижение, цены на золото и нефть снизились за вчерашний день.
Новости корпораций:
- Uber Technologies Inc. разрабатывает новую платную услугу, позволяющую пассажирам заранее фиксировать стоимость частых поездок, конкурируя с аналогичной функцией Lyft Inc., запущенной пять месяцев назад.
- Starbucks Corp. реорганизует руководство в рамках стратегии CEO Брайана Николла по привлечению клиентов, ускорению обслуживания и созданию более премиальной атмосферы в кафе.
- Royal Caribbean Cruises Ltd. представила прогноз прибыли, который превзошел ожидания, и объявила о входе в рынок речных круизов.
- Chevron Corp., Engine No. 1 и GE Vernova Inc. создают партнерство по разработке газовых электростанций для дата-центров, чтобы удовлетворить растущий спрос AI на электроэнергию.
- Оборонный концерн Lockheed Martin Corp. представил прогноз прибыли на 2025 год, который оказался ниже среднего прогноза аналитиков.
- Аэрокосмическая и оборонная компания RTX Corp. заявила, что «полностью готова» поддержать планы президента Дональда Трампа по созданию орбитальной системы противоракетной обороны для защиты США.
- Kimberly-Clark Corp., производитель туалетной бумаги Scott и подгузников Huggies, зафиксировал прибыль ниже ожиданий, так как его стратегия восстановления столкнулась с общими рыночными трудностями.
- LVMH сообщила о снижении продаж модной и кожгалантерейной продукции в четвертом квартале, что ставит под сомнение быстрое восстановление спроса на люксовые товары.
- Sony Group назначила Хироки Тотоки на пост генерального директора, начиная с 1 апреля. Компания установила внутридневной рекорд, став крупнейшим драйвером роста индекса Topix в среду на фоне роста акций программного обеспечения и видеоигр.
- Apple Inc. тайно сотрудничает с SpaceX и T-Mobile US Inc. для добавления поддержки сети Starlink в свое новейшее программное обеспечение iPhone, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,31%, закрыв торги на отметке 5 692,38 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" — 3 691 сделка. По объему торгов лидировали бумаги АО "Казахтелеком", на которые пришлось 122,4 млн тенге.
Рост показали акции четырёх компаний:
- АО Kaspi.kz (+0,97%);
- АО "КазТрансОйл" (+0,96%);
- АО "Казахтелеком" (+0,65%);
- АО "KEGOC" (+0,13%).
Доходность однодневных репо с ГЦБ (TONIA) снизилась на 15 б.п. до 14,82% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость заимствований тенге под залог долларов США, выросла на 19 б.п., составив 10,77% годовых. Совокупный объем торгов инструментами денежного рынка на один день достиг 507,525 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 516,19 тенге, что на 0,31 тенге ниже предыдущего значения. Объем торгов достиг 305,845 млн долларов США, было заключено 686 сделок. Минимальный курс в ходе торгов составил 514,25 тенге, максимальный — 517,48 тенге, а цена последней сделки зафиксирована на уровне 516,50 тенге.
Корпоративные новости:
- БЦК стал провайдером ликвидности по фьючерсам на курс USD/KZT.
- Согалсно данным НацБанка объем потребительского кредитования в Казахстане вырос на 33%.
