ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции снизились, а доходность краткосрочных облигаций выросла, однако оба показателя сократили свои колебания после того, как первоначальные опасения по поводу ужесточения риторики ФРС по инфляции были сглажены комментариями председателя Джерома Пауэлла.
В вечерние часы фонд QQQ, отслеживающий Nasdaq 100 ($328 млрд), демонстрировал резкие колебания. Tesla Inc. выросла после заявления, что ожидает роста продаж автомобилей в 2025 году после сложного 2024 года. Meta Platforms Inc. подорожала на фоне оптимистичного прогноза от руководства. IBM Corp. резко выросла после публикации прогноза сильного роста выручки и значительного увеличения заказов, связанных с AI. Microsoft Corp. упала из-за замедления роста бизнеса облачных вычислений.
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставил ставку по федеральным фондам в диапазоне 4,25%-4,5%. В заявлении чиновники вновь отметили, что инфляция остается «несколько повышенной», но исключили упоминание о том, что она приближается к их целевому уровню 2%. Позже Пауэлл пояснил, что это изменение было вызвано сокращением текста, а не сигналом о смене курса политики.
- S&P 500 снизился на 0,5%.
- Nasdaq 100 потерял 0,2%.
- Dow Jones Industrial Average упал на 0,3%.
- Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла на 2 б.п. до 4,21%.
- Bloomberg Dollar Spot Index остался практически без изменений.
Технологический сектор оказался под давлением из-за опасений, что дешёвая AI-модель китайского стартапа DeepSeek может подорвать оправданность высоких оценок компаний, которые вели рынок вверх.
Недавняя волатильность в Big Tech особенно тревожит Уолл-стрит, поскольку концентрация роста в S&P 500 достигла самого высокого уровня за более чем 20 лет. По данным Bank of America, менее трети компаний индекса смогли превзойти сам S&P 500 за последние два года, на что указывал стратег Майкл Хартнетт.
По мнению стратегов Goldman Sachs Group Inc., распродажа в начале недели была лишь кратковременным отклонением, учитывая позитивные экономические перспективы.
Акции Японии поднялись после утреннего снижения, что помогло индексу MSCI Asia Pacific прибавить около 0,1%. Однако ликвидность в регионе остается низкой, так как многие крупные фондовые рынки, включая Гонконг, материковый Китай и Южную Корею, закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года.
В центре внимания оказалось дневное выступление заместителя главы Банка Японии Рёдзо Химино. Банк Японии повысил ставки на прошлой неделе, и трейдеры считают, что ФРС дала сигнал о том, что не спешит снижать ставки, что может позволить японскому регулятору занять более жесткую позицию.
На товарном рынке цена на нефть продолжает снижаться но более замедленными темпами, отчасти ввиду частичного возобновления работы Суэцкого канала и маршрута через Красное море. Золото слегка выросло.
Новости корпораций:
- Trump Media and Technology Group Corp. запустила финансовую и финтех-платформу Truth.Fi, ориентированную на криптовалюты и ETF.
- Hewlett Packard Enterprise Co. провела встречу с представителями антимонопольных органов Дональда Трампа по поводу покупки Juniper Networks Inc. за $14 млрд.
- Apple Inc. втайне сотрудничает с SpaceX и T-Mobile US Inc. для интеграции Starlink в новое ПО для iPhone, создавая альтернативу собственным спутниковым сервисам Apple.
- ASML Holding NV сообщила о заказах на сумму вдвое выше ожиданий аналитиков, поскольку бум искусственного интеллекта увеличивает спрос на её литографическое оборудование.
- Nasdaq Inc. ожидает благоприятных условий для IPO во втором квартале 2025 года, поскольку инвесторы уверены в стабилизации процентных ставок и инфляции.
- Alibaba Group Holding Ltd. опубликовала результаты тестирования новой AI-модели, заявив, что она обладает передовыми характеристиками.
- T-Mobile US Inc. отчиталась о четвертом квартале с прибылью выше ожиданий аналитиков, благодаря росту абонентов беспроводных и домашних интернет-услуг.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE опустился на 0,41%, завершив торги на уровне 5 669,14 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 3 077 сделок. Лидером по объему торгов стали акции АО "КазТрансОйл", достигнувшие 194,2 млн тенге.
Рост зафиксирован у четырёх эмитентов:
- АО "КазТрансОйл" (+0,71%);
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,64%);
- АО "Кселл" (+0,44%);
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,19%).
Ставка однодневного репо с ГЦБ (TONIA) снизилась на 36 б.п., составив 14,46% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость заимствования тенге под залог долларов США, снизилась на 38 б.п., достигнув 10,39% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами на денежном рынке составил 548,600 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 516,92 тенге, что на 0,73 тенге выше предыдущего значения. Общий объем торгов достиг 219,830 млн долларов США, было заключено 592 сделки. Минимальная цена составила 515,65 тенге, максимальная — 517,50 тенге, а последняя сделка была совершена по курсу 517,50 тенге.
Корпоративные новости:
- ForteBank сообщил об успешном размещении еврооблигаций на сумму $400 млн.
- Kaspi.kz сообщил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций Hepsiburada.
