ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Спокойный день на рынках резко сменился волатильностью в четверг после того, как президент Дональд Трамп пообещал ввести 25%-ные тарифы на Мексику и Канаду, что вызвало обвал валют обеих стран. Так мексиканский песо упал на 1,1%, а канадский доллар снизился на 1,2%, после того как Трамп подтвердил, что введет торговые ограничения в субботу. Фьючерсы на нефть кратковременно подскочили на 1,5%, но затем рост быстро испарился после заявления Трампа о том, что он решит позднее вечером, включать ли нефть в список товаров, облагаемых тарифами
Фондовые рынки сначала резко снизились, но затем восстановились после вечернего шока. Тем временем отчетность Apple Inc. после закрытия торгов угрожала принести дополнительную нестабильность.
Фонд QQQ ($328 млрд), отслеживающий индекс Nasdaq 100, демонстрировал резкие колебания после закрытия рынка на фоне скачков акций Apple. В ходе регулярной сессии акции поддерживались ростом потребительских расходов.
Хотя технологический сектор вновь испытал давление в четверг, мелкие компании на Уолл-стрит показали лучшие результаты. Индекс S&P 500 Equal-Weighted, в котором, например, Target Corp. имеет такой же вес, как Nvidia Corp., вырос на 1%, укрепляя надежды на расширение бычьего рынка. Это помогло снизить опасения по поводу "концентрационного риска", связанного с технологическими гигантами, которые доминируют в фондовых индексах.
Оптимистичные прогнозы таких компаний, как Tesla Inc., Meta Platforms Inc. и IBM, поддержали рынок. Однако разочаровывающие прогнозы приводили к распродажам, как это произошло с Microsoft Corp. и United Parcel Service Inc..
Экономика США продемонстрировала устойчивый рост в конце 2024 года, несмотря на забастовку Boeing Co. и снижение вложений в запасы, но все же ниже прогнозов аналитиков. Потребительские расходы, составляющие основную часть экономической активности, выросли на 4,2% в годовом выражении. Это первый случай с конца 2021 года, когда рост расходов превышает 3% два квартала подряд.
На заседании в среду Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ожидаемо сохранил процентную ставку, завершив серию трех предыдущих снижений с сентября. Регулятор указал, что замедление прогресса в снижении инфляции требует более осторожного подхода.
Азиатские акции снизились в пятницу, поскольку опасения по поводу влияния DeepSeek на рынок искусственного интеллекта оказали давление на южнокорейских производителей чипов. Фьючерсы США выросли после сильных отчетов Apple Inc.
Индекс региональных акций прервал двухдневный рост, при этом SK Hynix Inc. и Samsung Electronics Co. снизились в запоздалой реакции на распродажу AI-акций. Это произошло после открытия южнокорейских рынков после праздников Лунного Нового года. SK Hynix является ключевым поставщиком Nvidia Corp., в то время как полупроводниковое подразделение Samsung сообщило о прибыль ниже ожиданий.
Рынки Китая, Гонконга и Тайваня остаются закрытыми.
Цена золота стабилизировалась после достижения исторического максимума на уровне $2 795 за унцию в пятницу. Это лучший месяц для золота с марта.
Цены на нефть также выросли, фьючерсы WTI торгуются около $73 за баррель, Brent 77.25$.
Новости корпораций:
- Самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом неподалеку от Вашингтона в среду, став одной из самых крупных авиационных катастроф в США за последние десятилетия.
- Southwest Airlines Co. предупредила, что издержки растут быстрее прогнозов из-за высоких затрат на оплату труда, что может снизить эффект от высокого спроса на авиаперевозки.
- Федеральная торговая комиссия США изучает, координировали ли Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. ограничения выплат водителям в Нью-Йорке.
- Министерство юстиции США подало иск, чтобы заблокировать покупку Juniper Networks Inc. компанией Hewlett Packard Enterprise Co. за $14 млрд, ссылаясь на угрозу конкуренции.
- Caterpillar Inc. прогнозирует, что в 2025 году выручка может немного снизиться из-за ослабления спроса.
- Mastercard Inc. превзошла прогнозы по прибыли, расширяя бизнес за пределы традиционных платежных услуг.
- Rogers Communications Inc. превзошла прогнозы аналитиков по выручке, зафиксировав рост доходов от мобильных сервисов и продаж дорогих устройств.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE снизился на 0,56%, завершив торги на уровне 5 637,23 пункта. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" — 3 395 сделок. Лидером по объему торгов стали бумаги АО "Казахтелеком", на которые пришлось 254,0 млн тенге.
Рост показали только акции АО Kaspi.kz, прибавив 0,31%.
Доходность однодневных репо с ГЦБ (TONIA) снизилась на 5 б.п., составив 14,41% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость заимствования тенге под залог долларов США, выросла на 4 б.п. и достигла 10,43% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 542,890 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 519,19 тенге, что на 2,27 тенге выше предыдущего значения. Объем торгов достиг 213,144 млн долларов США, было заключено 607 сделок. Минимальная цена составила 517,50 тенге, максимальная — 520,50 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 518,30 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром получил право на разведку урана на участке Инкай-Мынкудук.
- Центральный депозитарий будет работать с данными Bloomberg и Reuters.
- Уставный капитал Nomad Insurance увеличили до 8,8 млрд тенге.
- Fitch подтвердило рейтинги KEGOC со стабильным прогнозом.
