ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Новости о тарифах, которые быстро меняются, вызвала резкий всплеск волатильности на всех классах активов, разрушив спокойствие, вызванное ранее ослаблением тревог вокруг технологического сектора.
Заявление Белого дома о том, что президент Дональд Трамп планирует ввести пошлины на Китай, Мексику и Канаду в прошлые выходные, привело к росту доллара, в то время как акции подверглись давлению. Доллар США продемонстрировал лучшую неделю с ноября, так как Белый дом сообщил, что Трамп намерен ввести 25% тарифы на Мексику и Канаду, а также 10%-ную пошлину на Китай в субботу. Канадский доллар (луни) потерял 0,4%, а мексиканский песо остался практически без изменений.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада введет 25%-ные тарифы на американский импорт объемом $155 млрд в ответ на торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Выступая в пятницу, президент США Дональд Трамп заявил, что введет тарифы на широкий спектр импортируемых товаров в ближайшие месяцы, включая сталь, алюминий, нефть и газ, фармацевтическую продукцию, а также полупроводники, усиливая свои угрозы ввести новые пошлины для торговых партнеров. Он также добавил, что США предпримут "очень существенные меры" в отношении тарифов, направленных против Европейского Союза.
Падение акций произошло после относительно позитивного начала дня, когда рынок на некоторое время компенсировал потери, вызванные опасениями, что дешёвая модель искусственного интеллекта китайского стартапа DeepSeek может сделать текущие оценки стремительно развивающихся технологий трудными для оправдания.
- S&P 500 снизился на 0,5%.
- Nasdaq 100 потерял 0,1%.
- Dow Jones Industrial Average упал на 0,8%.
- Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,4%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 2 базисных пункта и составила 4,54%.
По мнению аналитиков замедление спроса на AI-чипы, наряду с выходом DeepSeek, станет главной темой, когда следующие компании опубликуют отчетность:
- Advanced Micro Devices Inc. (AMD)
- Qualcomm Inc.
- Arm Holdings Plc
Alphabet Inc. также столкнется с вопросами о том, как сократить расходы на разработку AI-инструментов с учетом возможностей DeepSeek и его низкой стоимости. Тем не менее, аналитики считают, что высокий спрос на облачные сервисы поддержит результаты Google и Amazon.com Inc.
Индекс деловой активности в промышленности Китая (PMI) в январе 2025 года снизился до 50,1, не оправдав ожиданий и значения декабря в 50,5. Это стало самым медленным ростом за последние четыре месяца, поскольку объем зарубежных заказов сократился второй месяц подряд на фоне усиливающихся вызовов, связанных с глобальной торговой политикой.
Оффшорный юань упал до 7,36 за доллар, достигнув рекордного минимума, после того как тарифы президента США Дональда Трампа усилили опасения по поводу расширяющейся торговой войны и замедления глобального экономического роста.
На сырьевых рынках нефть выросла на ожиданиях тарифов на канадскую нефть со стороны США. Отметим, что цена на золото слегка снизилась с четверга, спустившись с рекордных уровней, на фоне усиления доллара.
Новости корпораций:
- Apple Inc. дала оптимистичный прогноз по выручке на текущий квартал, что помогло поддержать акции компании, несмотря на резкое снижение продаж iPhone в Китае.
- Intel Corp. опубликовала прогноз по выручке, который оказался ниже ожиданий аналитиков.
- Exxon Mobil Corp. превзошла прогнозы по прибыли, поскольку сильный рост добычи компенсировал падение цен на нефть и снижение маржи в переработке.
- Chevron Corp. повысила дивиденды на 5%, несмотря на падение прибыли из-за сокращения маржи переработки.
- Walgreens Boots Alliance Inc. приостановила выплату квартальных дивидендов, которые выплачивала 92 года подряд, чтобы сохранить денежные средства и реорганизовать бизнес.
- AstraZeneca Plc. отказалась от инвестиций в £450 млн ($558 млн) в производство вакцин в Великобритании, после затянувшихся споров с новым правительством страны о размере государственного финансирования проекта.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE вырос на 0,13%, закрывшись на отметке 5 644,41 пункта. Наибольшее число сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" — 3 661 сделка. Лидером по объему торгов также стали акции АО "Народный Банк Казахстана", достигнув 194,3 млн тенге.
Рост продемонстрировали акции шести компаний:
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,78%)
- АО "Эйр Астана" (+0,52%)
- АО "Кселл" (+0,41%)
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,38%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,38%)
- АО "KEGOC" (+0,25%)
Доходность однодневных репо с ГЦБ (TONIA) увеличилась на 17 б.п., достигнув 14,58% годовых. Ставка SWAP-1D (USD), отражающая стоимость заимствования тенге под залог долларов США, выросла на 33 б.п., составив 10,76% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка достиг 537,698 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 518,20 тенге, что на 0,99 тенге ниже предыдущего значения. Объем торгов достиг 185,143 млн долларов США, было заключено 603 сделки.
- Минимальная цена — 517,40 тенге
- Максимальная цена — 519,55 тенге
- Цена последней сделки — 518,20 тенге
Корпоративные новости:
- Air Astana досрочно завершила первый этап buyback.
- НИТ займёт у БРК 34 млрд тенге на сервера для госорганов.
