ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В обычное время волну покупок «на спаде» поддержали акции после бурного дня на финансовых рынках, во главе которых стояли компании большого технологического сегмента. После снижения, вызванного неопределённостью из-за торговой войны, индекс S&P 500 вырос почти на 1 %. Индикатор Bloomberg для мега-компаний «Великолепной семёрки» поднялся на 1,7 %. Акции Meta Platforms Inc. выросли уже двенадцатый день подряд — это их самая длинная победная серия за всю историю.
После закрытия акции технологического сектора снизились, так как квартальные отчёты Alphabet Inc. и Advanced Micro Devices Inc. не смогли воодушевить инвесторов. Фонд ETF стоимостью 329 млрд долларов, отслеживающий индекс Nasdaq 100 (QQQ), снизился после закрытия основных торгов. Акции Alphabet упали на 7 % из-за того, что выручка не оправдала ожиданий после замедления роста облачного бизнеса. AMD снизилась на 5 %: разочаровывающие результаты по подразделению дата-центров дали понять, что компании не удаётся догнать Nvidia Corp. в области вычислений для искусственного интеллекта.
Последние данные по открытым вакансиям в США подтвердили постепенное замедление на рынке труда. Начались первые шаги в новой фазе торговой войны между США и Китаем. После того как американский лидер в последний момент предоставил отсрочку как Канаде, так и Мексике, его 10%-ные тарифы на Китай вступили в силу во вторник. Спустя считанные секунды Пекин объявил о введении дополнительных тарифов на около 80 товаров, которые начнут действовать 10 февраля.
Индекс S&P 500 вырос на 0,7 %.
Индекс Nasdaq 100 поднялся на 1,3 %.
Промышленный индекс Dow Jones добавил 0,3 %.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на пять базисных пунктов до 4,51 %.
Индекс Bloomberg Dollar Spot опустился на 0,7 %. Мексиканский песо снизился на 0,6 %, а канадский loonie вырос на 0,8 %.
Крупнейшие компании — часто именуемые «Великолепной семёркой» — увеличивают свои капитальные затраты на имущество и оборудование, потратив на 40 % больше в 2024 году, чем в предыдущем году, согласно стратегам Societe Generale SA. Остальные компании S&P 500 увеличили капитальные расходы всего на 3,5 % за прошлый год.
Технологический сектор оказался единственным, который снизился в январе, несмотря на то, что индекс S&P 500 вырос на 2,7 % за месяц — значительно превысив среднее снижение января на 0,1 % с 2000 года, согласно данным Bloomberg Intelligence.
Новости корпораций:
- Apple Inc. представила новое приложение для создания приглашений на мероприятия и внесла изменения в службу поддержки AppleCare+ для iPhone в рамках более широкой стратегии по увеличению доходов от подписок.
- Salesforce Inc. сокращает рабочие места в начале нового финансового года, согласно источникам, несмотря на одновременный найм сотрудников для продажи новых продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
- PayPal Holdings Inc. сообщил о замедлении роста в сфере обработки платежных карт, несмотря на то, что прибыль за четвертый квартал превысила ожидания аналитиков.
- Spotify Technology SA зафиксировала очередной квартал с лучшим, чем ожидалось, ростом числа подписчиков в четвертом квартале, что помогло шведской компании добиться первой в истории годовой прибыли.
- PepsiCo Inc. планирует удовлетворить запросы американских потребителей, ориентированных на соотношение цены и качества, предложив больше вариантов по размерам упаковок и более здоровые продукты, но не намерена снижать цены повсеместно.
- Pfizer Inc. зачетвертый квартал превзошёл ожидания благодаря сильным продажам вакцины и таблетки против Covid, что укрепило её позиции на рынке на фоне критики со стороны активного инвестора, утверждавшего, что компания упустила возможности пандемии и нуждается в новом направлении развития.
- Estée Lauder Cos. объявила о планах сократить от 5 800 до 7 000 позиций в рамках корпоративной реструктуризации, направленной на восстановление продаж компании под руководством нового генерального директора.
- Apollo Global Management Inc. успешно привлекает капиталы от состоятельных клиентов: его подразделение по управлению состоянием установило рекордные показатели за прошлый год, увеличив активы в секторе на 50 %.
- KKR & Co. повысила свои прогнозы по прибыли от долгосрочных инвестиций в частный капитал и объявила о намерении увеличить долю участия в трёх инвестиционных проектах.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE во вторник увеличилось на 0,27 % и достигло 5 571,44 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (3 713 сделок), а максимальный объём торгов был зафиксирован по акциям АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 945,6 млн тенге.
Акции, показавшие рост:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+1,43 %);
- АО «Кселл» (+0,84 %);
- АО Kaspi.kz (+0,73 %);
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,38 %);
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,35 %).
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 16 базисных пунктов, достигнув 14,78 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 90 базисных пунктов и составила 11,23 % годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 521,656 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 520,11 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,72 тенге. Объём торгов составил 191,764 млн долларов США, было заключено 601 сделка.
- Минимальный курс: 518,00 тенге за доллар;
- Максимальный курс: 522,50 тенге;
- Курс последней сделки: 519,52 тенге.
Корпоративные новости:
- Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в правила взаимодействия работников МФО с должниками
- В Казахстане разработают комплексный план мероприятий, направленный на снижение стоимости авиатоплива в аэропортах
