ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли, поскольку рост в большинстве крупных отраслей перевесил слабые результаты некоторых технологических гигантов. Доходности по казначейским облигациям достигли минимумов 2025 года после слабых данных по сектору услуг США.
Около 350 компаний из индекса S&P 500 показали рост. Nvidia возглавила список среди производителей чипов. Однако показатель «Великолепной семёрки» мега-компаний снизился на 1,5 %, поскольку результаты Alphabet Inc. привели к самому сильному падению акций Google-материнской компании за последний год. Advanced Micro Devices Inc. (AMD) упала на 6,3 % из-за разочаровывающего прогноза, а в поздние часы Qualcomm Inc. выросла на фоне оптимистичного прогноза по продажам. Arm Holdings Plc представила слабые оценки, а Ford Motor Co. предупредила о возможном снижении прибыли.
Волатильность на Уолл-стрит вызвана неоднородными экономическими данными, торговыми напряжённостями и вопросами о том, начнут ли окупаться миллиарды долларов, вложенные в искусственный интеллект. По словам Марка Хакетта из Nationwide, шквал новостей в первые недели 2025 года служит напоминанием инвесторам, что волатильность может появиться неожиданно.
На прошлой неделе появление DeepSeek в качестве угрозы в области ИИ стерло примерно полтриллиона долларов рыночной стоимости Nvidia. Вчера результаты Alphabet вызвали вопросы о капитальных расходах среди крупнейших технологических компаний, поддерживающих бычий рынок. Несмотря на то что «Великолепная семёрка» обеспечивала более половины прироста S&P 500 за последние два года, их рост прибыли замедляется.
Индекс S&P 500 вырос на 0,4 %, Nasdaq 100 прибавил 0,4 %, а промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,7 %. UnitedHealth Group Inc. сократила потери до 1 % после того, как заявила о контакте с Комиссией по ценным бумагам США по поводу обеспокоенности инвестора Билла Акмана, чья удалённая публикация утверждала, что компания завышала прибыль. Акции Uber Technologies Inc. упали на 7,6 % из-за слабых прогнозов по общему объёму заказов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 9 базисных пунктов до 4,42 %, а индекс Bloomberg Dollar Spot опустился на 0,2 %.
На данный момент в этом году 75 % компаний превзошли оценки по прибыли на акцию, а 66 % — по выручке. Хотя эти показатели выглядят высоко по историческим меркам, 8 % компаний снизили свои прогнозы, в то время как лишь 5 % их повысили.
Внимание инвесторов сконцентрировано на пятничном отчете по занятости. Отметим, что в январе занятость в американских компаниях выросла сильнее ожиданий, что свидетельствует об устойчивом росте рынка труда на фоне растущей неопределенности. Резкий рост уровня безработицы прошлым летом стал одной из причин снижения ставок на целый процент в 2024 году.
Заказы на немецкие фабрики резко выросли в декабре, что усиливает предположения о том, что ситуация в этом сложном секторе может улучшиться. Сегодня трейдеров ожидают также данные по розничным продажам в Европе и по заявкам на пособие по безработице в США, а завтра — важный отчет по числу рабочих мест.
На сырьевом рынке нефть показала небольшое восстановление после длительного падения. В то время как рост золото слегка приостановился.
Новости корпораций:
- MicroStrategy Inc. — производитель программного обеспечения, который активно привлекает средства с рынков капитала для покупки биткойнов, объявил в среду, что теперь будет работать под именем Strategy.
- Chipotle Mexican Grill Inc. — продажи компании выросли менее чем ожидалось, что подчеркивает высокие ожидания, установленные компанией после преодоления отраслевого спада посетителей в последние годы.
- Walt Disney Co. — опубликовала результаты первого финансового квартала, превзойдя ожидания аналитиков, чему способствовал блокбастер «Moana 2» и рост доходов от стриминговых сервисов.
- Johnson Controls International Plc — акции компании резко выросли после повышения прогноза по прибыли и назначения нового генерального директора.
- Match Group Inc. — объявила, что новым генеральным директором станет сооснователь Zillow Group Inc. Спенсер Раскофф, заменив Бернара Кима, которому не удалось остановить постоянное снижение числа подписчиков основного приложения Tinder.
- Snap Inc. — опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли, что омрачило более сильный, чем ожидалось, рост выручки в прошлом квартале.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в среду снизилось на 0,33 % и составило 5 553,33 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (3 030 сделок), а максимальный объём торгов зафиксирован по акциям АО «Казахтелеком» (345,4 млн тенге).
Акции, продемонстрировавшие рост:
- АО «Кселл» (+0,85 %);
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,44 %);
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,39 %).
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 4 базисных пункта, достигнув 14,82 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 18 базисных пунктов и составила 11,05 % годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 527,642 млрд тенге.
По итогам торгов в среду, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 516,06 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 4,05 тенге. Объём торгов составил 269,191 млн долларов США, было заключено 804 сделки.
- Минимальный курс: 514,52 тенге за доллар;
- Максимальный курс: 518,50 тенге;
- Курс последней сделки: 516,81 тенге.
Корпоративные новости:
- Есембаев Н.С. избран председателем правления Tengri Partners Investment Banking.
- Доля банков от поступлений по КПН в бюджет увеличилась до 12,4%.
