ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции немного выросли, поскольку трейдеры анализировали смешанные отчёты о прибыли перед публикацией данных по занятости. Облигации сократили убытки, так как министр финансов США Скотт Бессент вновь подтвердил свою точку зрения о снижении доходности 10-летних облигаций в рамках администрации Трампа.
Акции Amazon.com Inc. резко упали в поздние часы торгов после того, как прогнозируемая прибыль оказалась ниже ожиданий, что указывает на продолжение наращивания расходов для поддержки услуг в области искусственного интеллекта. Акции Qualcomm Inc. снизились из-за опасений, что спрос на новые модели мобильных устройств может остановиться. Оптимистичные прогнозы поддержали Peloton Interactive Inc., а Philip Morris International Inc. достигла рекордного максимума благодаря стабильным продажам никотиновых пакетиков Zyn. Ford Motor Co. упала на фоне предупреждения о снижении прибыли.
Бессент сообщил Bloomberg, что он воздержится от критики председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и отметил, что администрация Трампа сосредоточена на мерах, приводящих к снижению доходности 10-летних облигаций, а не на вопросе о снижении процентных ставок. Он также отметил, что при президенте Дональде Трампе США продолжает проводить политику «сильного доллара».
В преддверии отчёта по числу занятых данные показали, что первоначальные заявки на пособие по безработице выросли, но остались на низком уровне, а отдельные показатели продемонстрировали стабильную производительность труда. Помимо пятничного отчёта по занятости, Уолл-стрит будет внимательно следить за корректировками в темпах роста занятости. Экономисты прогнозируют, что корректировка будет значительной, но, вероятно, не такой серьёзной, как первоначально ожидалось.
Рынок опционов прогнозирует, что индекс S&P 500 изменится на 0,9 % в любую сторону после публикации пятничных данных по занятости в США, согласно данным, собранным Piper Sandler. Это соответствует среднему изменению в 0,9 % в дни публикации отчётов за последние 12 месяцев. Индекс S&P 500 вырос на 0,4 %, Nasdaq 100 прибавил 0,5 %, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,3 %. Индикатор мега-капитализации «Великолепной семёрки» увеличился на 0,7 %, а индекс Russell 2000 упал на 0,4 %.
Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась на два базисных пункта до 4,44 %. Индекс Bloomberg Dollar Spot практически не изменился. Британский фунт снизился на 0,5 %. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли предостерёг рынки от чрезмерной интерпретации голосований политиков в этом месяце после неожиданного перехода одного из чиновников, что побудило инвесторов увеличить ставки на дальнейшее снижение ставок.
Январский отчёт по занятости от Бюро статистики труда сопровождается корректировками за 12 месяцев до предыдущего марта. Эти корректировки обычно не привлекают много внимания, но на этой неделе они станут заметными, поскольку предварительная оценка агентства в августе предполагала снижение на 818 000 — самое большое с 2009 года. Экономисты ожидают, что фактическое снижение в январском отчёте, который должен выйти в пятницу, составит около 600 000–700 000 рабочих мест.
Для чиновников ФРС ожидаемый результат январского отчёта по занятости и корректировки бенчмарка, вероятно, подтвердят их точку зрения о том, что спрос на рабочую силу замедляется, но остаётся достаточно высоким для поддержки экономики.
Новости корпораций:
- Прогноз по годовой прибыли Eli Lilly & Co. совпал с оценками аналитиков, поскольку компания работает над решением проблем с запасами своих новых бестселлеров для лечения ожирения и диабета, которые негативно сказались на продажах в последние кварталы.
- Honeywell International Inc. разделится на отдельные публичные компании под давлением активного инвестора — последний случай в ряду промышленных конгломератов, стремящихся к более упорядоченному портфелю.
- Roblox Corp., видеоигровая платформа, сообщила, что число ежедневных активных пользователей за четвёртый квартал оказалось ниже ожиданий аналитиков.
- Продажи L’Oréal SA в четвёртом квартале не оправдали ожиданий аналитиков после того, как спрос в США не смог компенсировать продолжающееся снижение активности в Китае.
- Tapestry Inc. вновь повысила свои прогнозы по итогам года благодаря лучшим, чем ожидалось, продажам у своего крупнейшего бренда Coach.
- Under Armour Inc. повысила годовые прогнозы по прибыли, что свидетельствует о том, что стратегия разворота компании работает.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE в четверг опустилось на 0,47 % и составило 5 527,16 пункта. Среди акций представительского списка наиболее активно обращались бумаги АО «Народный Банк Казахстана» (3 276 сделок), а максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 2 362,1 млн тенге. Рост показали акции двух эмитентов:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+1,43 %)
- АО «Кселл» (+0,04 %)
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 3 базисных пункта и составила 14,79 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) опустилась на 29 базисных пунктов, достигнув 10,76 % годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 426,681 млрд тенге.
По итогам торгов в четверг, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 515,06 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 1,00 тенге. Объём торгов составил 255,757 млн долларов США, было заключено 793 сделки.
- Минимальный курс: 513,01 тенге за доллар
- Максимальный курс: 517,00 тенге
- Курс последней сделки: 514,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Казахтелеком сообщил об обновлении рейтинговых оценок Fitch Ratings и S&P.
- Fitch подтвердило рейтинги QazaqGaz со стабильным прогнозом.
- Сейф-Ломбард планирует разместить облигации на в 9 млрд тенге.
- Единственный участник МФО ФинТехЛаб решил выкупить 2 325 облигаций KZ2P00010465 (MFDFb2).
