ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Трейдеры на Уолл-стрит, обеспокоенные возможными последствиями тарифов США для инфляции, не получили особого облегчения от экономических данных, которые лишь усилили опасения по поводу ценового давления, укрепляя предположения о том, что Федеральная резервная система не будет торопиться со снижением процентных ставок.
Рынок акции в пятницу утратил прирост, накопленный за неделю. Так, индекс S&P 500 упал почти на 1%. Президент Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит о новых ответных тарифах, усиливая торговую войну. United States Steel Corp. упала после того, как он заявил, что Nippon Steel Corp. рассматривает возможность инвестирования в компанию, а не её полной покупки.
Акции оказались под давлением после данных, показавших снижение потребительских настроений на фоне инфляционных опасений. Смешанные данные по занятости подчеркнули замедление, но устойчивость рынка труда, а также рост заработных плат. Последние экономические данные объясняют, почему ФРС сигнализировала о том, что не спешит снижать стоимость заимствований после трёх снижений ставок в прошлом году. Хотя трейдеры по-прежнему делают ставку на снижение ставок, полностью этот сценарий они закладывают только к сентябрю.
Губернатор ФРС Адриана Куглер заявила, что целесообразно сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне в течение определённого времени, учитывая стабильный рынок труда, ограниченный прогресс в снижении инфляции в последние месяцы и неопределённость в отношении налогово-бюджетной и торговой политики.
Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что ожидает дальнейшего снижения инфляции к целевому уровню 2 %, что позволит ФРС немного снизить ставки к концу года.
Основные индексы:
- Nasdaq 100 упал на 1,3 %
- Dow Jones Industrial Average снизился на 1 %
- Индекс "Великолепной семёрки" просел на 2 %
- Russell 2000 упал на 1,2 %
- Amazon рухнула на 4 %
Облигации и валюты:
- Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 4,49 %
- Индекс Bloomberg Dollar Spot поднялся на 0,2 %
Рынок труда
- Несельскохозяйственная занятость увеличилась на 143 000 за месяц после пересмотра данных за два предыдущих месяца.
- Другие пересмотры, проводимые раз в год, оказались не такими резкими, как ожидалось — средний прирост рабочих мест в 2023 году составил 166 000 в месяц, что ниже изначально заявленных 186 000.
- Уровень безработицы составил 4,0 %, но расчёт включает пересмотренные данные по численности населения.
- Почасовая заработная плата выросла на 0,5 %.
Трамп заявил, что намерен в понедельник объявить о введении 25%-ных тарифов на сталь и алюминий, что ещё больше усилило рыночную напряжённость перед полугодовым отчётом председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе на этой неделе и возможным анонсом ответных тарифов "на всех" со стороны США.
На сырьевых рынках золото и нефть показали рост в более чем 1% с конца прошлой недели.
Новости корпораций:
- Amazon.com Inc. предупредил инвесторов, что его облачный бизнес может столкнуться с нехваткой мощностей, несмотря на планы инвестировать $100 млрд в 2024 году, причём большая часть этих средств пойдёт на центры обработки данных, собственные чипы и оборудование для искусственного интеллекта.
- Apple Inc. планирует представить долгожданное обновление iPhone SE, модернизируя свою бюджетную модель для увеличения продаж.
- Pinterest Inc. опубликовала сильные результаты за праздничный квартал и представила позитивный прогноз, что свидетельствует о росте её рекламного бизнеса.
- Cloudflare Inc. превзошла ожидания аналитиков по результатам 4 квартала.
- Expedia Group Inc. отчиталась о превышении прогнозов по бронированиям в конце 2024 года, что отражает устойчивый спрос на путешествия в зимний сезон.
- Nikola Corp. рассматривает возможность банкротства, по данным источников, знакомых с ситуацией, после нескольких скандалов и резкого падения стоимости акций.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение индекса KASE в пятницу увеличилось на 0,54 %, закрывшись на уровне 5 557,05 пункта.
Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (3 630 сделок), а максимальный объём торгов зафиксирован по АО «Национальная компания «КазМунайГаз» – 319,1 млн тенге.
Акции, показавшие рост:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+4,07 %)
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,76 %)
- АО «Кселл» (+0,71 %)
- АО Kaspi.kz (+0,53 %)
- АО «KEGOC» (+0,07 %)
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 8 б.п., достигнув 14,87 % годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 32 б.п. до 10,44 % годовых.
Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 492,477 млрд тенге.
По итогам торгов в пятницу, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 511,01 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 4,05 тенге.
- Объём торгов – 239,833 млн долларов США
- Число сделок – 642
- Минимальный курс – 509,00 тенге за доллар
- Максимальный курс – 514,20 тенге
- Цена последней сделки – 510,14 тенге
Корпоративные новости:
- Совет директоров BCC Invest решил разместить 1,3 млрд простых акций.
- АК Алтыналмас выплатило оставшиеся дивиденды по простым акциям KZ1C00001080 (ALMS) за 1 квартал 2023 г.
