ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Доходность казначейских облигаций США выросла, а акции колебались после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центробанк не спешит снижать ставки.
Облигации упали по всей кривой доходности, а рынки денежного рынка продолжают полностью закладывать лишь одно снижение ставки ФРС в этом году. Индекс S&P 500 торговался в узком диапазоне. Большинство технологических гигантов снизилось, за исключением Meta Platforms Inc., которая выросла 17-й день подряд. Intel Corp. и GlobalFoundries Inc. резко выросли после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обеспечат производство самого передового оборудования для искусственного интеллекта внутри страны.
За день до ключевого отчета по инфляции Пауэлл дал сигнал, что чиновники будут терпеливы перед снижением стоимости заимствований, поскольку экономика остается сильной. Он также сказал Конгрессу, что в данный момент неразумно спекулировать на тему тарифной политики. В среду Пауэлл должен выступить перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.
Индекс S&P 500 практически не изменился. При размахе торгов менее 0,6 % два дня подряд, показатель застрял в узком диапазоне, невиданном с середины декабря. Nasdaq 100 снизился на 0,3 %. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,3 %.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта до 4,54 %. Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,3 %.
Инфляция в США в начале года показала слабые признаки замедления, в то время как устойчивый рост рабочих мест поддержал экономику, что усилило позицию ФРС о необходимости удержания процентных ставок на текущем уровне. Незадолго до второй части двухдневного выступления Пауэлла прогнозируется, что индекс потребительских цен, исключая продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0,3 % в пятый раз за последние шесть месяцев. В сравнении с прошлым годом прогнозируется рост базового индекса CPI на 3,1 %. Хотя это немного ниже декабрьского показателя, разница составляет всего 0,2 процентного пункта по сравнению с серединой прошлого года.
Японская иена демонстрирует самую длительную полосу потерь более чем за месяц на фоне опасений, что Япония может попасть под тарифные санкции президента США Дональда Трампа.
Технологический сектор продолжил влиять на акции в Китае и Гонконге. Alibaba Group Holding Ltd. подорожала на 8,6 %, что стало самым крупным ростом с сентября 2024 года, после сообщения The Information о том, что Apple Inc. сотрудничает с компанией для внедрения функций искусственного интеллекта в продуктах для Китая.
В сырьевых товарах нефть немного подешевела после того, как отраслевой отчёт указал на значительное увеличение запасов сырой нефти в США. Золото снизилось второй день подряд после волатильной торговой сессии, в ходе которой его цена взлетела до нового максимума выше 2 942 долларов.
Новости корпораций:
- Charles Schwab Corp. расширяет ночную торговлю для всех своих розничных клиентов, чтобы воспользоваться спросом на акции США.
- Lyft Inc. опубликовала разочаровывающий прогноз по бронированиям на 1 квартал, как и Uber Technologies Inc., сославшись на экстремальные зимние погодные условия и лесные пожары в Лос-Анджелесе.
- DoorDash Inc. предупредила о снижении прибыли в 1 квартале, объяснив это значительными инвестициями в новые виды доставки и международные рынки.
- Gilead Sciences Inc. прогнозирует, что прибыль в 2025 году вырастет быстрее, чем ожидал Уолл-стрит, после сильных результатов 4 квартала, поддержанных высоким спросом на лекарства от ВИЧ.
- Boeing Co. впервые за почти два года поставила больше самолётов за месяц, чем Airbus SE, что говорит о восстановлении компании после забастовок и проблем последних лет.
- Coca-Cola Co. отчиталась о прибылях выше ожиданий, поскольку покупатели продолжают платить более высокие цены за газированные напитки, энергетики и соки.
- Shopify Inc. превзошла прогнозы по квартальным доходам, что говорит о сильном спросе на её e-commerce платформы в праздничный сезон.
- DuPont de Nemours Inc. отчиталась о росте прибыли на фоне увеличения спроса на электронику, что подтверждает эффективность стратегии реструктуризации.
- S&P Global Inc. превзошла прогнозы по прибыли в 4 квартале благодаря высокой активности на рынке корпоративных облигаций.
- Elliott Investment Management раскрыла инвестиции более чем на $2,5 млрд в Phillips 66 и намерена добиться продажи или выделения её трубопроводного бизнеса.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение индекса KASE во вторник снизилось на 0,49 %, завершив торги на отметке 5 512,34 пункта.
Среди акций представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО «Народный Банк Казахстана» (4 166 сделок), а наибольший объём торгов зафиксирован по акциям АО «Казахтелеком» – 266,9 млн тенге.
Рост показали акции четырёх эмитентов:
- АО «Кселл» (+0,38 %)
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,13 %)
- АО «КазТрансОйл» (+0,12 %)
- АО «KEGOC» (+0,06 %)
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 5 б.п., составив 14,63 % годовых.
Ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 50 б.п. до 11,58 % годовых.
Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 619,055 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник, на 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по сделкам со сроком расчётов «завтра» составил 506,25 тенге, что свидетельствует об укреплении национальной валюты на 3,66 тенге.
- Объём торгов – 215,814 млн долларов США
- Число сделок – 717
- Минимальный курс – 505,10 тенге за доллар
- Максимальный курс – 508,75 тенге
- Цена последней сделки – 506,00 тенге
Корпоративные новости:
- Номинальным держателем 13,1% акций KASE стал Райффайзенбанк.
- Kaspi Bank отказался от рейтингов S&P.
- Единственный участник ТехноЛизинг решил выкупить 2 млн облигаций KZ2P00007354 (THLZb3).
