ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На рынках облигаций наблюдался резкий рост доходности облигаций после того, как данные по инфляции подтолкнули к мысли, что Федеральная резервная система не будет агрессивно снижать процентные ставки. При этом акции частично восстановили большую часть средневредневых потерь благодаря активным покупкам в технологическом секторе. Нефть упала, поскольку США договорились с Россией о начале переговоров по окончанию войны в Украине.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла самыми большими темпами с 18 декабря, когда агрессивные сигналы ФРС встревожили рынок. Сейчас денежные рынки прогнозируют первое – и единственное – снижение ставок в США к концу этого года.
Инфляция в США в начале года выросла повсеместно: месячный индекс потребительских цен в январе увеличился больше всего с августа 2023 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что последний отчёт по CPI показывает, что, хотя центральный банк добился существенного прогресса в борьбе с инфляцией, ещё предстоит проделать значительную работу, «поэтому мы хотим пока сохранять сдерживающую политику».
Почти все основные сектора индекса S&P 500 показали падение, хотя общий индекс сумел сократить большую часть 1,1%-ного снижения, поскольку акции Tesla Inc. возглавили рост в сегменте мегакапов, а Meta Platforms Inc. выросла уже 18 сессий подряд. Впервые с ноября индекс Nasdaq 100 сумел стереть внутридневное снижение на 1%. В поздние часы торгов Cisco Systems Inc. резко выросла благодаря оптимистичному прогнозу по продажам.
Индекс S&P 500 снизился на 0,3%.
Индекс Nasdaq 100 вырос на 0,1%.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,5%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9 базисных пунктов до 4,62%. Облигации почти не сдвинулись после слабого аукциона на сумму 42 млрд долларов, на котором был зафиксирован самый высокий купон с 2007 года. Индекс Bloomberg Dollar Spot почти не изменился.
Базовый индекс потребительских цен (core CPI), который не включает затраты на продукты питания и энергию, в январе вырос на 0,4% после увеличения на 0,2% в декабре, согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в среду. По сравнению с прошлым годом он вырос на 3,3%. Основной показатель вырос на 0,5% по сравнению с декабрем и на 3% по сравнению с предыдущим годом.
6 февраля госсекретарь США Скотт Бессент заявил, что рассматривает её как ключевой показатель и катализатор для экономики. Бывший управляющий хедж-фондом считает, что снижение доходности 10-летних облигаций — тенденция, которая, по его мнению, продолжит развиваться — свидетельствует о том, что инвесторы в облигации позитивно реагируют на политику администрации Трампа, которая, по его мнению, стимулирует «неифляционный рост».
Резкий скачок инфляции в США в прошлом месяце, который удивил инвесторов, в основном объясняется тем, как правительство корректирует типичные повышения цен в начале года, согласно Bloomberg Economics.
Новости корпораций:
- Рост числа пользователей Reddit Inc. в четвертом квартале не оправдал ожиданий Уолл-Стрит, что свидетельствует о том, что недавно ставшая публичной компания испытывает трудности с конкуренцией со стороны более крупных игроков в сфере цифровой рекламы, таких как Meta Platforms Inc. и Google (Alphabet Inc.).
- Apple Inc. впервые расширила сервис видеоконтента TV+ на устройства под управлением Android, что является шагом, направленным на увеличение числа подписчиков его потокового сервиса.
- Robinhood Markets Inc. отчиталась о выручке, которая более чем удвоилась, поскольку онлайн-биржевая фирма получила поддержку от операций на криптовалютном рынке вокруг президентских выборов в США.
- Chevron Corp. планирует сократить численность персонала по всему миру на 15–20% к следующему году, как часть усилий по снижению затрат и увеличению прибыли.
- Kraft Heinz Co. заявила, что в наступающем году будет предлагать скидки на ключевые товары, одновременно улучшая продукты и усиливая маркетинговые кампании, чтобы конкурировать за счёт покупателей, уставших от инфляции.
- DoorDash Inc., крупнейшая в США служба доставки еды, опубликовала прогноз по заказам на первый квартал, который превзошёл ожидания Уолл-Стрит, что является ещё одним знаком того, что потребительский спрос остаётся устойчивым.
- Акции CVS Health Corp. выросли больше всего за последние 25 лет после того, как результаты четвёртого квартала указали на улучшение работы компании, подразделения которой по страхованию и аптечному бизнесу испытывали трудности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Сегодня в четверг значение индекса KASE выросло на 0,71% и достигло 5 530,81 пункта. Лидером по количеству заключённых сделок стали акции АО «Народный Банк Казахстана» – зафиксировано 3 087 сделок. При этом максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Казахтелеком» – 306,4 млн тенге. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов:
- АО Kaspi.kz – +3,98%
- АО «Народный Банк Казахстана» – +2,63%
- АО «Казахтелеком» – +1,19%
- АО «Банк ЦентрКредит» – +0,42%
- АО «KEGOC» – +0,20%
- АО «Национальная атомная компания “Казатомпром”» – +0,10%
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 1 базисный пункт и составила 14,63% годовых по итогам торгов. В то же время ставка заимствования тенге под залог долларов США на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 49 базисных пунктов и достигла 10,49% годовых. Общий объём торгов по однодневным инструментам денежного рынка составил 668,661 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 497,95 тенге, что означает укрепление национальной валюты на 3,88 тенге. Объём торгов на валютном рынке составил 311,684 млн долларов США, было заключено 931 сделка. Минимальный курс зафиксирован на уровне 496,10 тенге, максимальный – 503,00 тенге, а последняя сделка состоялась по курсу 498,90 тенге.
Корпоративные новости:
- QazaqGaz и PetroChina договорились об увеличении поставок газа в КНР в 2025 году.
