ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции закрылись на исторических максимумах, поскольку трейдеры не придали большого значения сигналам о том, что Федеральная резервная система не спешит снижать процентные ставки. Как и в предыдущей сессии, на последних минутах торгов наблюдался приток покупок – после того, как протокол заседания ФРС лишь подтвердил осторожную позицию американских регуляторов на фоне экономической силы и упрямой инфляции. Казначейские облигации выросли, поскольку чиновники обсуждали возможность приостановить или замедлить сокращение баланса до урегулирования ситуации с долговым лимитом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,2%, Nasdaq 100 колебался, а Dow Jones Industrial Average прибавил 0,2%.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 2 базисных пункта до 4,53%, а Dollar Spot Index вырос на 0,2%.
В условиях повышенной осторожности защитные секторы показали лучшую динамику. Акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, выросли на фоне выпуска нового процессора от Microsoft Corp., а акции строителей жилья упали после публикации результатов Toll Brothers Inc. и ключевых строительных данных, указывающих на возможные трудности в секторе жилой недвижимости.
Индекс азиатских акций опустился на 0,8%, а индекс китайских технологических компаний на Гонконге после недавнего ралли до трёхлетнего максимума упал более чем на 2%.
Трейдеры облигациями теперь ждут подробностей о возможных новых мерах финансирования обороны в Европе, поскольку регион обсуждает необходимость увеличения расходов в свете изменения курса Трампа. На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз достаточно силен, чтобы противостоять любым тарифным угрозам США, но надеется на достижение согласованного соглашения, способного избежать торговой войны.
Трамп также заявил, что возможно заключить новое торговое соглашение с Китаем, что свидетельствует о его готовности предотвратить назревающий торговый спор между Вашингтоном и Пекином. Доллар снизился по отношению ко всем валютам стран G10, в то время как юань вырос.
Китайские технологические акции в этом году демонстрировали бычье ралли, чему способствовал оптимизм вокруг DeepSeek и встреча президента Си Цзиньпина с ведущими бизнес-лидерами, включая соучредителя Alibaba Джека Ма. Однако в четверг ралли приостановилось, так как некоторые инвесторы посчитали рост завышенным, хотя новые комментарии Трампа о торговой сделке с Китаем помогли снизить тревогу.
Тем временем, протокол заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что политики в январе были настроены оставить процентные ставки без изменений на фоне устойчивой инфляции и неопределённости в экономической политике. Чиновники также сообщили о приостановке или замедлении сокращения баланса — процесса, известного как количественное ужесточение (QT) — до урегулирования ситуации с долговым лимитом.
На товарном рынке цены на нефть стабилизировались в четверг после роста в предыдущей сессии на фоне неопределённости относительно поставок сырой нефти из России, Казахстана и стран OPEC+. Золото продолжило свой рост.
Новости корпораций:
- Apple Inc. представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e по цене $599, стремясь возродить рост после затяжного периода неудачных праздников.
- Nikola Corp. объявила о банкротстве, что стало кульминацией многолетнего спада для некогда популярной компании в сфере электромобилей, столкнувшейся с проблемами слабых продаж и сменой руководства после мошеннического скандала.
- Carvana Co. прогнозирует дальнейший рост розничных продаж автомобилей и прибыли в этом году после рекордного четвёртого квартала, который значительно превзошёл ожидания аналитиков.
- SolarEdge Technologies Inc. превзошла прогнозы по продажам, что спровоцировало заметное покрытие коротких позиций.
- Elliott Investment Management стремится получить места в совете директоров нефтеперерабатывающей компании Phillips 66, продолжая многолетнюю кампанию, направленную на продажу активов, улучшение операционной деятельности и усиление контроля со стороны совета.
- Hims & Hers Health Inc. расширяет свою деятельность за пределы успешного направления по производству аналогов препаратов для снижения веса, приобретая компанию, занимающуюся домашним анализом крови.
- Roper Technologies Inc. рассматривает возможность продажи своего подразделения Neptune Technology Group, как сообщают осведомлённые лица.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE вырос на 0,50% и достиг 5 628,52 пункта. Наибольшее число сделок в представительском списке было проведено по акциям АО «Народный Банк Казахстана» — 2 963 сделки, при этом именно по ним зафиксирован максимальный объём торгов — 290,1 млн тенге.
Лидерами по росту стали акции четырёх эмитентов:
- АО «Эйр Астана» (+2,82%),
- АО «Казахтелеком» (+2,53%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,51%)
- АО Kaspi.kz (+1,07%).
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 20 базисных пунктов, составив 14,91% годовых, а ставка по тенге заимствования под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 57 б.п. до 10,85% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами составил 557,969 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 503,39 тенге, что означает ослабление нацвалюты на 4,99 тенге. Объём торгов составил 274,941 млн долларов США, было заключено 827 сделок. Минимальный курс составил 499,05 тенге за доллар, максимальный — 506,35 тенге, а последняя сделка прошла по 501,55 тенге.
Корпоративные новости:
- Атомная компания Казахстана заключила меморандум о сотрудничестве с Jordan Uranium Mining Company
- Китай инвестирует в строительство транспортно-логистического хаба в Алматинской агломерации 1 млрд юаней. Такое решение приняло руководство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.
