ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции ушли с исторических максимумов после того, как разочаровывающий прогноз крупнейшего в мире ритейлера усилил опасения относительно основного двигателя экономики.
Walmart Inc., первый крупный ритейлер, опубликовавший результаты после праздничного сезона, упал на 6,5%. Его финансовый директор отметил «неопределённость, связанную с поведением потребителей и глобальными экономическими и геополитическими условиями». Это произошло всего через несколько дней после того, как данные о розничных продажах показали резкое сокращение расходов потребителей. Также на торговлю оказали давление падение акций банков: JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. снизились более чем на 3,8% каждая.
Прогноз прибыли Walmart оказался ниже ожиданий из-за экономической неопределённости. Обычно ритейлеры, такие как Walmart, хорошо справляются в сложные экономические времена, и правда, что Walmart традиционно начинает год с консервативных прогнозов. Это свидетельствует о том, что Потребители сталкиваются с устойчивыми высокими ценами и высокими затратами на заимствования, и многие прибегают к кредитным картам и другим формам долга для поддержки своих расходов — при этом растёт число проблемных кредитов.
Индекс S&P 500 снизился на 0,4%, Nasdaq 100 упал на 0,5%, Dow Jones Industrial Average потерял 1%, Russell 2000 снизился на 0,9%, индекс банков KBW Bank опустился на 2,4%, а показатель «Magnificent Seven» мегакэпов упал на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 4,50%, Bloomberg Dollar Spot Index упал на 0,7%, а иена возглавила рост основных валют на фоне ожиданий, что Банк Японии повысит ставки раньше, чем предполагалось.
По мнению Скотта Рубнера, управляющего директорa по глобальным рынкам и тактике в Goldman Sachs Group Inc., американский фондовый рынок может войти в зону коррекции, так как розничные и институциональные инвесторы теряют активность. Ожидается, что спрос со стороны розничных трейдеров, который в этом году накапливался рекордными темпами, замедлится перед началом налогового сезона в марте. Также потоки от пенсионных фондов могут «истощиться» из-за сезонных трендов: январь и февраль традиционно являются самыми сильными месяцами для ежегодного распределения активов, за которыми следуют более слабые притоки в марте.
Китайские технологические акции возглавили рост азиатского рынка после того, как Alibaba Group Holding Ltd. отчиталась о самом быстром темпе роста выручки за более чем год, что значительно подняло оптимизм в секторе.
На товарном рынке нефть движется к самому большому недельному росту с начала января на фоне неопределенности в поставках, а золото остаётся около рекордного уровня и находится на пути к восьмой подряд недельной прибыли. Это связано с растущим спросом на безопасные активы на фоне геополитических и торговых напряжений, а также опасений по поводу экономического прогноза.
Новости корпораций:
- Booking Holdings Inc. опубликовала великолепные финансовые результаты, превзойдя ожидания после бурного праздничного сезона.
- Rivian Automotive Inc. заявила, что поставки электромобилей в этом году не дойдут до ожиданий Уолл-стрит, поскольку потенциальные изменения в политике Вашингтона могут ещё больше ослабить спрос на электромобили.
- Spirit Airlines Inc. получила судебное одобрение на выход из процедуры банкротства посредством сделки по приватизации, поддержанной кредиторами, после того как отклонила предложение о поглощении от конкурирующей Frontier Group Holdings Inc.
- Генеральный директор Boeing Co. сообщил, что Илон Маск и его команда из DOGE помогают компании в ускорении поставок следующего флота самолётов Air Force One.
- Carvana Co. резко упала после того, как розничный продавец подержанных автомобилей отчитался о снижении валовой прибыли на автомобиль и уменьшении объёмов оптовых продаж за последний квартал.
- Herbalife Ltd., компания в сфере питания, отчиталась о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал, превзойдя консенсус-оценки.
- Alibaba Group Holding Ltd. продемонстрировала самый быстрый рост выручки за последний год, поскольку китайский интернет-пионер, соучреждённый Джеком Ма, делает ещё один шаг к восстановлению после многих лет нестабильности.
- Birkenstock Holding Plc решила сохранить свой прогноз без изменений, несмотря на то, что продажи её высококачественной обуви и сабо в первом квартале выросли значительно выше ожиданий.
- Grab Holdings Ltd. прогнозирует годовую выручку, которая отстает от оценок, что свидетельствует о необходимости осторожного подхода к рынку пассажирских перевозок и доставки еды в Юго-Восточной Азии, где GoTo Group остаётся серьёзным конкурентом.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE снизился на 0,80% и составил 5 583,77 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее число сделок было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 2 907 сделок, а максимальный объём торгов пришёлся на акции АО «Кселл» — 228,0 млн тенге.
Рост показали акции двух эмитентов:
- АО «KEGOC» (+0,27%),
- АО «Кселл» (+0,14%).
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) упала на 9 базисных пунктов и составила 14,82% годовых, а ставка заимствования тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 61 базисный пункт до 10,24% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 499,777 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге для сделок со сроком расчётов «завтра» составил 499,94 тенге, что означает укрепление на 3,45 тенге. Объём торгов достиг 252,975 млн долларов США, было заключено 750 сделок. Минимальный курс составил 498,30 тенге за доллар, максимальный — 502,20 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 501,90 тенге.
Министерство национальной экономики внесло в мажилис пакет поправок в проект Налогового кодекса.
Основные поправки включают:
- снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);
- повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;
- ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).
Корпоративные новости:
- Перевозки между Китаем и Казахстаном по железной дороге выросли на 18% в январе
