ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В последние часы торгов в США большинство крупных акций испытали спад, в то время как Уолл-стрит готовится к проверке импульса от Nvidia Corp. в области технологий искусственного интеллекта, которые поддерживали бычий рынок.
Индекс S&P 500 опустился ниже отметки 6,000, а Nasdaq 100 потерял более 1%. За несколько дней до отчета Nvidia о доходах чистая экспозиция хедж-фондов на "Великолепную семерку" крупнейших компаний достигла самого низкого уровня с апреля 2023 года. Акции производителя чипов упали на 3,1%. Microsoft Corp. снизилась после того, как аналитик сообщил, что софтверный гигант отказался от некоторых арендованных дата-центров для ИИ. Акции Apple Inc. выросли. Nasdaq пострадал перед отчетом Nvidia о доходах. Инвесторы начали увеличивать ставки на возвращение волатильности, поскольку отчет Nvidia в среду может стать первым в череде событий, способных привести рынок в смятение. Это произошло после того, как американский фондовый индекс провел 36 сессий без последовательных спадов более чем на 1%.
S&P 500 потерял 0,5%. Nasdaq 100 упал на 1,2%. Индекс Dow Jones Industrial Average колебался. Среди отдельных движений акций Alibaba Group Holding Ltd. резко упала в американских торгах на фоне обещания потратить 53 миллиарда долларов на ИИ и в то время как администрация Трампа нацелилась на Китай рядом мер, связанных с инвестициями и торговлей. Berkshire Hathaway Inc. выросла благодаря резкому увеличению операционной прибыли. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 4,4%. Облигации оставались на высоте после продажи двухлетних нот на 69 миллиардов долларов, что привлекло рекордный спрос. Канадский доллар и мексиканский песо упали, поскольку президент Дональд Трамп ожидает, что запланированные тарифы на обе страны вступят в силу в следующем месяце.
Согласно мнению некоторых ведущих стратегов Уолл-стрита американские акции не останутся непопулярными надолго, учитывая устойчивый прогноз экономического роста и корпоративных доходов. Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон ожидает возвращения капитала к американским акциям, назвав S&P 500 "индексом наивысшего качества" с "лучшими перспективами роста."
Азиатские акции упали сильнее всего за три недели, поскольку решение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на Канаду и Мексику и ограничить китайские инвестиции ослабило аппетит к риску. Акции снизились по всему региону, с наибольшими потерями в Японии, Тайване и Гонконге.
Трамп заявил, что тарифы, запланированные на следующий месяц для Канады и Мексики, идут "по графику" и "продвигаются очень быстро" после первоначальной задержки. Настроения на более широком рынке также ухудшились после того, как президент поручил правительственному комитету ограничить китайские расходы на технологии, энергетику и другие стратегические американские секторы.
В других частях Азии Банк Кореи снизил свою семидневную ставку репо на четверть процентного пункта до 2,75% в ожидаемом шаге.
На товарных рынках нефть немного выросла, поскольку инвесторы оценивали новую волну санкций США против Ирана. Золото удерживалось около своего рекорда. Биткойн падал третий день подряд.
Новости корпораций:
- Zoom Communications Inc. спрогнозировала рост выручки на год хуже ожидаемого, омрачив оптимизм относительно того, что расширенный набор продуктов приведет к всплеску продаж.
- Apple Inc., стремясь к облегчению от тарифов президента США Дональда Трампа на товары, импортируемые из Китая, заявила, что наймет 20,000 новых работников и будет производить серверы ИИ в США.
- Starbucks Corp. сокращает 1,100 корпоративных рабочих мест в рамках мер, направленных на повышение эффективности и быстрое внедрение изменений для оживления компании.
- Boeing Co. наняла советника для продажи оборонного подразделения, которое производит небольшие военные дроны дальнего действия, поскольку производитель самолетов стремится избавиться от бизнесов, не являющихся основными для его коммерческих и оборонных сегментов.
- Apollo Global Management Inc. договорилась о покупке Bridge Investment Group Holdings Inc. за 1,5 миллиарда долларов акциями, что стало очередным шагом расширения управляющего в секторе недвижимости.
- MicroStrategy сообщил, о приобретении криптовалюты на $1,99 миллиарда за выручку от продажи конвертируемых облигаций на прошлой неделе.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE снизился на 0,02%, завершив торги на уровне 5 607,51 пункта. Среди бумаг представительского списка наибольшее число сделок пришлось на АО "Народный Банк Казахстана" – 3 172 сделки. Наибольший объем торгов был зафиксирован с акциями АО "Национальная компания "КазМунайГаз", достигнув 622,7 млн тенге. Рост показали акции четырех компаний:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+1,70%)
- АО "КазТрансОйл" (+0,56%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,50%)
- АО "KEGOC" (+0,10%)
Доходность операций репо с ГЦБ на один день (TONIA) выросла на 29 б.п., составив 15,05% годовых.Ставка заимствования тенге под залог доллара США на один день (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 32 б.п. и достигла 10,54% годовых.Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 545,48 млрд тенге. К 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по расчетам "завтра" составил 502,15 тенге, что на 1,07 тенге ниже по сравнению с предыдущим днем.
Объем торгов достиг 158,939 млн долларов США, заключено 560 сделок.
- Минимальная цена: 499,25 тенге за доллар
- Максимальная цена: 504,78 тенге за доллар
- Цена последней сделки: 500,00 тенге
Корпоративные новости:
- Maersk запустил перевалку грузов из Японии в Европу через Казахстан.
- Moody’s подтвердило кредитный рейтинг КТЖ на уровне «Baa2».
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033.
- ЕНПФ впервые за девять месяцев отчитался об убытке в 284,9 млрд тенге.
