ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции закрылись на пятинедельном минимуме, а облигации резко выросли, поскольку очередные разочаровывающие данные по потребительскому сектору США вызвали опасения касательно состояния крупнейшей экономики мира.
Очередное падение Nasdaq 100 увеличило его четырехдневные потери примерно до 5%, что стало самым значительным снижением с начала сентября. Индекс крупнейших компаний упал более чем на 10% с недавнего пика, преодолев пороговое значение, определяющее коррекцию. Самая активная распродажа произошла в спекулятивных сегментах рынка, где биткоин потерял 6%, что спровоцировало падение ориентированных на криптовалюты биржевых фондов (ETF). Рост спроса на казначейские облигации США снизил доходности до минимальных значений 2025 года (Доходность 10-летних казначейских облигаций 4,33%).
Индекс потребительского доверия США упал сильнее всего с августа 2021 года из-за опасений по поводу перспектив экономики. Эти данные последовали за недавними разочаровывающими отчетами по розничным продажам, сектору услуг и недвижимости. Это заставило трейдеров увеличить ставки на снижение процентных ставок ФРС в этом году, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление.
S&P 500 снизился на 0,5%, Nasdaq 100 потерял 1,2%, Dow Jones прибавил 0,4%, Индекс Magnificent Seven крупнейших компаний упал на 2,25%, Nvidia потеряла 2,8% накануне публикации отчетности, Вечером акции Super Micro Computer выросли после подачи отчетности для восстановления листинга на Nasdaq. Доходность 10-летних облигаций США упала на 11 базисных пунктов до 4,29%. Фьючерсы на процентные ставки полностью учитывают два снижения ставок ФРС в 2025 году. Индекс доллара снизился на 0,2%.
В пятницу выйдет индекс цен PCE, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС. Ожидается, что базовый индекс PCE (без учета волатильных компонентов, таких как продукты питания и энергия) вырос на 2,6% за год, а общий показатель также снизился.
До публикации данных PCE в центре внимания окажется отчетность Nvidia. Она выходит в критический момент, когда фондовый рынок США остается уязвимым как с технической, так и с системной точки зрения.
Опционные аналитики Tier 1 Alpha заявили: "В настоящее время рынок практически лишен механизмов стабилизации волатильности, и слабый отчет Nvidia может стать катализатором ее резкого роста."
Акции Гонконга выделялись среди активов в азиатских торгах после того, как DeepSeek возобновил доступ к своему основному программному интерфейсу после почти трехнедельного перерыва, возобновив сервис, ключевой для более широкого принятия модели ИИ, которая оказалась чрезвычайно популярной с момента своего появления в прошлом месяце.
Медь выросла после того, как Трамп подписал исполнительный указ, предписывающий Министерству торговли рассмотреть возможные тарифы на металл. На других рынках нефть в Нью-Йорке стабилизировалась после падения, поскольку ухудшающиеся экономические перспективы угрожали спросу на энергию. Золото слегка выросло вместе с биткойном.
Новости корпораций:
- Lucid Group Inc. объявила о поиске нового генерального директора. Действующий глава Питер Роулинсон переходит в стратегическую консультативную роль.
- AMC Entertainment Holdings Inc. отчиталась о квартальной прибыли выше ожиданий аналитиков, что вызвало позитивную реакцию инвесторов.
- Cava Group Inc., одна из наиболее быстрорастущих ресторанных сетей США, представила прогноз разочаровывающий продаж на 2025 год.
- Home Depot Inc. прогнозирует восстановление роста ключевых показателей продаж в этом году, но предупреждает, что спрос на жилье в ближайшем будущем останется стабильным без значительных улучшений.
- Nvidia Corp., ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта, объявила о расширении партнерства с Cisco Systems Inc.. Совместные усилия направлены на упрощение развертывания AI-систем.
- ASM International NV представила прогноз выручки за первый квартал, который превысил ожидания аналитиков, что обусловлено ростом спроса на оборудование для производства полупроводников на фоне бума AI.
- PayPal Holdings Inc. прогнозирует рост прибыли и маржинальности в ближайшие годы, поскольку новое руководство продолжает оптимизацию бизнес-процессов компании.
- Eli Lilly & Co. намерена бороться с появлением более дешевых аналогов своего препарата Zepbound для лечения ожирения, снизив цены на один из его вариантов.
- Krispy Kreme Inc. разочаровала прогнозом по чистой выручке. Компания рассматривает возможность франчайзинга некоторых международных подразделений, при этом продолжая расширять свою сеть продаж в США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE снизился на 0,44%, завершив день на уровне 5 582,96 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 3 054. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз" с показателем 582,9 млн тенге.
Рост зафиксирован по акциям трёх компаний:
- АО "Кселл" (+0,84%),
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,36%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,04%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 67 б.п., достигнув 15,72% годовых. Ставка SWAP-1D (USD) увеличилась на 5 б.п. до 10,59% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 606,731 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник, к 17:00, средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 498,76 тенге, что на 3,39 тенге ниже предыдущего значения. Объём торгов достиг 214,466 млн долларов США, было заключено 726 сделок. Минимальная цена составила 497,51 тенге за доллар, максимальная – 500,50 тенге, цена последней сделки – 498,76 тенге.
Корпоративные новости:
- На AIX начались торги сертификатами ВИЭ I-REC.
- Moody’s подтвердило рейтинги QazaqGaz со стабильным прогнозом.
- Изменен состав правления Halyk Bank.
- АРРФР согласовало Дмитрия Жеребятьева на должность председателя совета директоров First Heartland Capital.
