ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции крупнейших мировых технологических компаний подорожали в ходе вечерних торгов на фоне ожиданий, что отчетность Nvidia Corp. поддержит продолжающееся ралли, связанное с искусственным интеллектом.
Фондовый индекс Nasdaq 100 (QQQ), отслеживающий активы на сумму $330 млрд, вырос после закрытия основной торговой сессии. Nvidia, которую рассматривают как ключевой индикатор для сектора AI, дала оптимистичный прогноз по новой серии процессоров Blackwell, что успокоило инвесторов после квартальных результатов, которые оказались хорошими, но не выдающимися. Акции компании сначала резко колебались, но затем перешли к росту. Результаты Nvidia были в центре внимания аналитиков. Компания получила $11 млрд выручки от чипов Blackwell в четвертом квартале, назвав это самым быстрым стартом продукта в своей истории.
Перед выходом отчетности Nvidia рынки колебались на фоне серии заявлений Дональда Трампа по торговой политике. В то же время гособлигации выросли после успешного размещения семилетних казначейских облигаций на $44 млрд.
S&P 500 изменился незначительно, Nasdaq 100 прибавил 0,2%, Dow Jones снизился на 0,4%, Доходность 10-летних облигаций США упала на 4 базисных пункта до 4,25%, Доллар укрепился на 0,1%
Снижение доминирования крупных IT-компаний открывает новые возможности В последние годы рост крупнейших технологических компаний усложнил жизнь фондовым управляющим, но после двузначного падения сектора появляются новые лидеры рынка, считает Лиза Шаллетт из Morgan Stanley.
Фондовые управляющие сократили вложения в мегакорпорации до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса. Это позволило их фондам превзойти индекс S&P 500 в 2025 году.
Доля активно управляемых фондов, обогнавших S&P 500:
- 2025 (до 24 февраля) – 49%
- 2024 (до 24 февраля) – 38%
- Средний уровень за последнее десятилетие – 17%
Китайские акции и технологический сектор Гонконга закрылись в минусе, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла. Фьючерсы на европейские фондовые индексы снизились до 0,9% после того, как Трамп объявил о введении 25%-ных тарифов на товары из Европейского Союза. Также президент США подтвердил, что ранее заявленные пошлины на Мексику и Канаду вступят в силу 2 апреля. Однако его противоречивые заявления вызвали путаницу среди инвесторов, поскольку детали по тарифам на соседние страны США оставались неясными.
Новое исследование показывает, что последние тарифные меры Трампа на импорт товаров из Китая могут оказать более сильное негативное влияние на экономику США, чем официальные торговые данные прогнозируют.
Высокопоставленный чиновник Банка Японии заявил, что у него нет возражений против рыночных ожиданий повышения процентных ставок, что ранее помогло иене достичь четырехмесячного максимума.
Крупнейшие мировые трейдеры сырьевых товаров физически отправляют медь в США даже из Азии, ввиду возможности спекуляции. Нефть стабилизировалась у минимума года. Золото подешевело.
Новости корпораций:
- Salesforce Inc. представила прогноз выручки на фискальный год ниже ожиданий, что охладило оптимизм инвесторов.
- Snowflake Inc. спрогнозировала более высокие темпы роста выручки, чем ожидалось, что сигнализирует о повышенном спросе на AI-продукты.
- Super Micro Computer Inc. резко подорожала после подачи финансовой отчетности, необходимой для соответствия правилам Nasdaq, что устранило риски делистинга.
- AppLovin Corp. пережила историческое падение на 23%, вызванное публикацией двух “шорт” отчетов, но позже акции восстановились.
- General Motors Co. объявила о выкупе акций на $6 млрд и увеличении дивидендов, за счет снижения объема наличности на балансе.
- Акции Nissan Motor Co. выросли, поскольку инвесторы положительно отреагировали на возможные изменения в руководстве.
- У Toyota Motor Corp. вышел положительный отчет. Слабые продажи за рубежом компенсировались восстановлением рынка в Японии.
- Гонконгская фондовая биржа – сообщила о рекордной квартальной прибыли за последние четыре года, ввиду стимулирующих мер Китая.
- Lowe’s Cos. ожидает роста продаж в 2025 году, что может указывать на возвращение потребителей после периода слабого спроса.
- Chevron Corp. заинтересована в покупке доли Phillips 66 в совместном химическом предприятии, что активисты из Elliott Investment Management LP считают целесообразным шагом.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE незначительно снизился на 0,03%, завершив день на уровне 5 581,12 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" – 2 482 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз", на которые пришлось 691,7 млн тенге.
Рост показали акции шести компаний:
- АО "Эйр Астана" (+1,16%)
- АО "Казахтелеком" (+1,12%)
- АО "KEGOC" (+0,37%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,35%)
- АО "КазТрансОйл" (+0,30%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,19%)
Ставка репо с государственными ценными бумагами (TONIA) сроком на один день опустилась на 1 б.п., составив 15,71% годовых. Ставка SWAP-1D (USD) снизилась на 10 б.п. и достигла 10,49% годовых.
Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 539,411 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами "завтра" составил 501,04 тенге, что на 2,28 тенге выше предыдущего значения.
- Объём торгов – 172,716 млн долларов США
- Количество сделок – 622
- Минимальная цена – 497,78 тенге за доллар
- Максимальная цена – 502,51 тенге за доллар
- Цена последней сделки – 500,30 тенге
Корпоративные новости:
- КМГ планирует выплатить за 2024 год дивиденды на 350 млрд тенге.
- Совет директоров Kaspi.kz предложил акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год.
