ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 снизился на 1,6%, обнулив все свои достижения 2025 года. Крупнейшие технологические компании понесли самые большие потери, так как хорошие, но не выдающиеся финансовые результаты Nvidia Corp. разочаровали инвесторов. Акции производителя чипов упали на 8,5%.
Курс доллара США вырос после того, как Дональд Трамп заявил, что 25-процентные тарифы на Канаду и Мексику вступят в силу 4 марта, а также подтвердил намерение ввести дополнительный 10-процентный налог на китайский импорт.
Опубликованные в четверг экономические данные не принесли значительного облегчения перед выходом ключевого показателя инфляции. Экономика США в конце 2024 года росла уверенными темпами, а инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился в четвертом квартале на 2,3% в пересчете на годовые темпы, что соответствует предыдущей оценке. Основным двигателем роста остались потребительские расходы, которые увеличились на 4,2%.
Nasdaq 100 упал на 2,8%.Dow Jones Industrial Average снизился на 0,45%. Индекс Magnificent Seven крупнейших технологических компаний упал на 3%. Russell 2000 снизился на 1,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта до 4,27%. Индекс Bloomberg Dollar Spot прибавил 0,6%. Вечером компания Dell Technologies Inc. представила оптимистичный прогноз.
Согласно последнему опросу настроений Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII), уровень медвежьих настроений, ожидания падения фондового рынка в ближайшие шесть месяцев, выросли на 20,2% и составил 60,6%. Оптимизм инвесторов снизился до 19,4%.
Азиатский фондовый индекс упал сильнее всего за месяц после того, как S&P 500 снизился на 1,6% в четверг, стерев все годовые достижения. Nasdaq 100 упал на 2,8%, а акции Nvidia Corp. подешевели на 8,5% после публикации отчетности. Фьючерсы на фондовые индексы Европы также указывают на продолжение распродажи.
Трамп заявил, что 25%-е тарифы на Канаду и Мексику вступят в силу с 4 марта, а китайский импорт столкнется с дополнительной 10%-й пошлиной. Экономисты предупреждают, что эти тарифы могут замедлить рост экономики США, усилить инфляцию и, возможно, вызвать рецессии в Мексике и Канаде. План приведет к увеличению налогов на импорт на сумму более $1 трлн.
Внимание рынка будет приковано к Всекитайскому собранию народных представителей на следующей неделе, которое сыграет ключевую роль в поддержании текущей динамики в Китае.
На товарных рынках нефть движется к месячному снижению, а золото зафиксировало первое недельное падение в 2025 году, после ажиотажа вокруг отсутствия возможности поставки физического золота на лондонской бирже.
Новости корпораций:
- Tesla Inc. подала заявку на получение разрешения на предоставление услуг такси по вызову в Калифорнии, что является ключевым шагом в направлении робо-такси.
- Apollo Global Management Inc. ведет переговоры о выделении финансирования в размере около $35 миллиардов для Meta Platforms Inc. с целью развития дата-центров в США.
- Amazon.com Inc. представила свой первый квантовый процессор.
- Walgreens Boots Alliance Inc. выросла в цене после сообщений о том, что потенциальная сделка по выкупу компании фондом Sycamore Partners может привести к разделению сети аптек.
- Производитель арахисового масла и джема JM Smucker Co. повысил прогноз по прибыли на весь финансовый год, представив более оптимистичный прогноз, чем ожидали аналитики с Уолл-стрит.
- Toronto-Dominion Bank превзошел ожидания аналитиков благодаря сильным результатам в управлении капиталом и инвестиционно-банковском бизнесе, завершив сезон отчетности, в котором все крупные банки Канады выиграли от высокой активности на фондовом рынке.
- Royal Bank of Canada также отчитался лучше прогнозов, показав рост прибыли в инвестиционно-банковском и управленческом сегментах, которые получили выгоду от благоприятной рыночной конъюнктуры.
- Canadian Imperial Bank of Commerce превзошел ожидания аналитиков, продемонстрировав рост во всех подразделениях, особенно за счет успехов в сегменте инвестиционного банкинга.
- Elliott Investment Management усиливает давление на BP Plc после того, как новая стратегия компании не оправдала ожиданий активистского инвестора, сообщили осведомленные источники.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE увеличился на 0,60%, закрыв день на отметке 5 614,51 пункта. Среди акций из представительского списка наибольшее число сделок зафиксировано с бумагами АО "Народный Банк Казахстана" – 2 230 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз", достигнув 124,8 млн тенге.
Рост котировок показали акции пяти компаний:
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+3,69%)
- АО "Эйр Астана" (+1,41%)
- АО "Казахтелеком" (+0,52%)
- АО "Кселл" (+0,26%)
- АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,05%)
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 63 б.п., составив 15,08% годовых.
Ставка SWAP-1D (USD) уменьшилась на 1 б.п., достигнув 10,48% годовых.
Общий объём торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 486,570 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов составил 500,91 тенге, что означает укрепление на 0,13 тенге.
- Объём торгов – 183,434 млн долларов США
- Число сделок – 632
- Минимальная цена – 498,75 тенге за доллар
- Максимальная цена – 503,90 тенге за доллар
- Цена последней сделки – 499,35 тенге
Корпоративные новости:
- Jusan Invest разместил облигации ЕАБР на 50 млрд тенге для финансирования модернизации ТЭЦ-3 в Алматы.
- АРРФР зарегистрировало проспекты выпусков облигаций KZ2C00013266 (MFOKb25) и KZ2C00013274 (MFOKb26) МФО ОнлайнКазФинанс с изменениями.
