ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В конце прошлой недели акции начали восстанавливаться после волатильности, вызванной геополитическими рисками и отчетом Nvidia. Несмотря на вышесказанные факторы фондовые рынки завершили февраль значительным ростом, однако за весь месяц индекс все же снизился на 0,67%.
В пятницу инвесторы столкнулись с резкими колебаниями рынка. Планы по подписанию соглашения между США и Украиной в сфере добычи полезных ископаемых были отменены, так как встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского переросла в жесткий спор. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться на переговоры, когда будет готов к миру.
Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Мексика предложила ввести зеркальные тарифы на Китай, аналогичные американским, и призвал Канаду сделать то же самое, что может стать способом избежать новых торговых ограничений.
Рынки реагируют на геополитические факторы
- S&P 500 вырос на 1,6% в пятницу, сократив февральские потери.
- Доходность 2-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 4%.
- Индекс доллара прибавил 0,3%, но завершил второй месяц подряд в минусе.
Рынки получили определенное облегчение после выхода данных по инфляции, однако падение потребительских расходов вызывает тревогу.
- Январский индекс PCE (Personal Consumption Expenditures), исключающий продовольствие и энергию, вырос на 0,3% за месяц.
- В годовом выражении показатель увеличился на 2,6%, что соответствует самому низкому годовому росту с начала 2021 года.
- Потребительские расходы, скорректированные на инфляцию, упали на 0,5%, что стало самым большим месячным падением за последние четыре года.
На этой неделе в Азии инвесторы надеются на новые меры стимулирования экономики со стороны Китая.
- На Всекитайском собрании народных представителей, которое пройдет в среду, власти могут объявить о новых бюджетных расходах для поддержки внутреннего спроса.
- Это должно компенсировать риски введения новых американских тарифов и поддержать ралли на фондовом рынке.
Евро подорожала на 0,4% по отношению к доллару, опередив другие основные валюты. Перспективы увеличения оборонных расходов со стороны европейских стран привели к росту акций компаний сектора.
- Германия: Rheinmetall AG
- Великобритания: BAE Systems Plc и Rolls-Royce Plc
- Италия: Leonardo SpA
Однако фьючерсы на немецкие и французские облигации снизились на фоне опасений по поводу увеличения государственного долга в регионе.
На товарных рынках цены на нефть выросли на фоне ухудшения отношений между США и Украиной, что снижает вероятность ослабления санкций. Золото также укрепилось, так как инвесторы ищут защитные активы.
Новости корпораций:
- Microsoft Corp. рассматривает возможность прекращения работы Skype, легендарного сервиса интернет-звонков и чатов, который компания приобрела почти 14 лет назад.
- Bath & Body Works Inc., ритейлер товаров по уходу за собой, был повышен в рейтинге Citigroup Inc. после публикации сильных результатов.
- Redfin Corp., онлайн-платформа недвижимости, представила слабый отчет за четвертый квартал, не оправдавший ключевые прогнозы аналитиков, а также разочаровывающий прогноз на будущий период.
- Rocket Lab USA Inc. перенесла запуск ракеты Neutron на вторую половину года и представила прогноз выручки за первый квартал ниже ожиданий, что привело к снижению целевых цен со стороны аналитиков.
- Prada SpA приближается к сделке по приобретению Versace у Capri Holdings Ltd. после согласования цены в €1,5 млрд ($1,6 млрд). Акции Prada выросли на 3,9% на Гонконгской бирже в понедельник.
- Mixue Group, крупнейшая китайская сеть кафе с bubble tea, резко подорожала в ходе дебютных торгов в Гонконге.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В пятницу индекс KASE увеличился на 0,10%, закрыв день на уровне 5 620,34 пункта. Лидером по числу сделок стали акции АО "Народный Банк Казахстана", с которыми было совершено 2 297 сделок. Наибольший объем торгов зафиксирован по акциям АО "КазТрансОйл", достигнув 298,7 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали шесть компаний:
- АО "КазТрансОйл" (+2,01%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,89%)
- АО "Банк ЦентрКредит" (+0,75%)
- АО Kaspi.kz (+0,56%)
- АО "Эйр Астана" (+0,25%)
- АО "Казахтелеком" (+0,05%)
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 37 б.п., составив 14,71% годовых.
Ставка SWAP-1D (USD) уменьшилась на 55 б.п., достигнув 9,93% годовых.
Общий объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 657,032 млрд тенге.
На 17:00 средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов составил 499,09 тенге, что означает укрепление на 1,82 тенге.
- Объем торгов – 192,342 млн долларов США
- Число сделок – 677
- Минимальная цена – 497,60 тенге за доллар
- Максимальная цена – 500,85 тенге за доллар
- Цена последней сделки – 498,86 тенге
Корпоративные новости:
- Fitch подтвердило рейтинг СПК Алматы на уровне BBB-.
- КМГ опубликовал производственные результаты за 2024 год.
- BCC Invest сообщил о размещении 1,3 млрд простых акций общества.
