ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Слабые экономические данные и заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая привели к усилению нестабильности на американском фондовом рынке, что вызвало рост доходности облигаций и самое значительное падение котировок акций с начала 2025 года.
Фондовый индекс S&P 500 снизился почти на 2% после того, как Дональд Трамп подтвердил, что Канада и Мексика не смогут избежать введения новых тарифов, которые вступят в силу во вторник. Канадский доллар и мексиканское песо ослабли. Позднее стало известно, что президент США подписал указ о двукратном повышении тарифов на импорт из Китая – с 10% до 20%. В ответ Канада анонсировала комплексный пакет ответных пошлин. Китай ввел тарифы до 15% на экспорт товаров из США.
Новые пошлины Трампа затронут импорт объемом около $1,5 трлн в год, что делает их одними из самых масштабных за всю эпоху Трампа. Также Трамп заявил в понедельник, что США введут тарифы на "внешнюю" сельскохозяйственную продукцию с 2 апреля, добавляя новый уровень торговых барьеров. Однако он не уточнил, какие именно товары попадут под ограничения, или возможны ли исключения.
Дополнительное давление на фондовый рынок оказало существенное падение котировок акций крупнейших технологических компаний, а также публикация слабых данных по производственному сектору. Американский фондовый рынок зафиксировал крупнейшее снижение в 2025 году
В понедельник фондовый рынок Соединенных Штатов Америки полностью нивелировал рост, который был зафиксирован в пятницу. Фондовый индекс S&P 500 оказался на 5% ниже рекордного уровня, установленного 19 февраля.
- Фондовый индекс S&P 500 снизился на 1,8%
- Фондовый индекс Nasdaq 100 потерял 2,2%
- Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 1,5%
- Индекс акций крупнейших технологических компаний Magnificent Seven упал на 3,1%
- Фондовый индекс малых компаний Russell 2000 снизился на 2,8%
- Биржевой индекс акций компаний, наиболее уязвимых к тарифам, по оценке UBS, упал на 2,9%
Индекс волатильности VIX, который инвесторы называют "индексом страха", достиг максимального уровня с декабря 2024 года.
Фондовые рынки Европы демонстрируют рост на фоне ослабления позиций США В отличие от американского рынка акций, европейские фондовые рынки завершили торговую сессию значительным ростом, показав один из самых сильных скачков в 2025 году. Это отражает глобальный процесс перераспределения капитала, который наблюдается с начала текущего года.
Прогнозы аналитиков: американский фондовый рынок остается под давлением
- Аналитики Goldman Sachs считают, что любое восстановление S&P 500 будет временным, если экономический рост в США не покажет признаков улучшения.
- Стратеги JPMorgan прогнозируют продолжение выхода инвесторов из акций американских технологических компаний в пользу недооцененных рынков Европы и Азии.
- Аналитики Citigroup указывают, что ожидания корпоративных прибылей еще не учитывают потенциальные риски, связанные с тарифами.
Фондовые рынки Азии не испытали значительного потрясения после вступления в силу новых тарифов Дональда Трампа, а китайские акции даже показали внутридневной рост.
Инвесторы теперь следят за Всекитайским собранием народных представителей, которое начнется в среду в Пекине и продлится до 11 марта. Ожидается объявление новых мер поддержки экономики, включая увеличение бюджетного дефицита до рекордных уровней.
На сырьевых и криптовалютных рынках также наблюдается высокая волатильность Биткойн упал более чем на 9% в понедельник. Нефть продолжила падение, так как ОПЕК+ подтвердила планы по увеличению добычи. Золото стабилизировалось после роста накануне.
Новости корпораций:
- Акции компании Sunnova Energy упали, поскольку компания предупредила о возможных финансовых трудностях.
- Фармацевтическая компания AbbVie объявила о покупке датской биотехнологической компании Gubra A/S за 2,2 миллиарда долларов США, что свидетельствует о выходе на рынок препаратов для лечения ожирения.
- Philip Morris рассматривает возможность продажи своего табачного бизнеса в США, чтобы сосредоточиться на бездымных продуктов.
- Allegro Microsystems привлекла интерес со стороны ON Semiconductor, что может привести к сделке по слиянию компаний.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE продемонстрировал рост на 0,32%, завершив торги на уровне 5 638,41 пункта. Лидером по числу сделок среди представленных акций стали бумаги АО "Народный Банк Казахстана", по которым было проведено 3 042 сделки. Наибольший объем торгов зафиксирован по акциям АО "Казахтелеком", достигнув 868 млн тенге.
Рост котировок показали три компании:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+4,21%)
- АО Kaspi.kz (+1,07%)
- АО "Казахтелеком" (+0,48%)
Доходность операций однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 17 б.п., составив 14,54% годовых.
Ставка SWAP-1D (USD) увеличилась на 50 б.п., достигнув 10,43% годовых.
Общий объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком составил 546,061 млрд тенге.
На момент закрытия торгов в понедельник (17:00) средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчетами "завтра" составил 499,31 тенге, ослабев на 0,22 тенге.
- Объем торгов – 173,656 млн долларов США
- Число сделок – 697
- Минимальная цена – 497,90 тенге за доллар
- Максимальная цена – 501,35 тенге за доллар
- Цена последней сделки – 500,52 тенге
Инфляция в Казахстане продолжает ускоряться. Так, на конец февраля 2025 года ее уровень в годовом выражении достиг 9,4%, за месяц сложившись на отметке 1,5%, следует из данных Бюро национальной статистики. Для сравнения, по итогам января годовая инфляция составляла — 8,9%.
Корпоративные новости:
- Байтерек впервые привлек заем в юанях от Торгово-промышленного Банка Китая.
- На KASE c 3 марта будут размещать ценные бумаги в юанях.
- Fincraft Group разместит облигации на $20 млн на KASE.
- За 73 дня Halyk Bank выкупил свои ГДР на $15,5 млн.
- МФО аФинанс опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
