ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции выросли в поздние часы после того, как министр торговли США Говард Латник намекнул на возможность смягчения тарифов, что произошло на фоне глобальных рыночных потрясений. После закрытия торгов появились сообщения о том, что Трамп рассматривает компромисс с Мексикой и Канадой, что спровоцировало вечернее ралли.
США могут объявить о пути к ослаблению тарифов на товары из Мексики и Канады, включенные в Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), уже в среду, заявил Латник в интервью Fox Business. Он отметил, что тарифы, вероятно, "останутся где-то посередине," и Трамп "идет на встречу Канаде и Мексике, но не полностью."
Отметим, что США ввели крупнейший за последние сто лет пакет новых тарифов, наложив пошлины на широкий спектр товаров из Китая, Канады и Мексики, что вызвало быстрые ответные меры. В своем выступлении перед Конгрессом Трамп признал, что на период "корректировки" тарифной политики может понадобиться время, защищая свою стратегию по перестройке экономики США. Он также призвал к отмене программы субсидий для полупроводников на сумму $52 млрд и подтвердил 25%-ные тарифы на алюминий, медь и сталь.
На закрытии S&P 500 упал на 1,2%, Nasdaq 100 потерял 0,4%, Dow Jones снизился на 1,6%, а индекс Magnificent Seven мегакорпораций упал на 0,7%. Индекс Russell 2000 просел на 1,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 9 б.п. до 4,24%, а индекс доллара снизился на 0,6%.
Goldman Sachs отмечает, что CTA-фонды (товарные трейдеры) внесли значительный вклад в падение американских акций. По их оценкам, только на прошлой неделе эти фонды продали акции на $23 млрд, но у них все еще остаются длинные позиции на $137 млрд.
После заявления Говарда Латника, лидерами роста стали акции в Гонконге, поскольку целевой показатель экономического роста Китая вызвал ожидания дополнительных стимулов.
Китайские акции в Гонконге превзошли рынок после того, как Всекитайское собрание народных представителей в Пекине установило целевой показатель экономического роста на 2025 год на уровне около 5% — третий год подряд без изменений. В условиях растущей неопределенности в глобальной торговле и геополитике экономисты ожидают, что китайские власти введут дополнительные стимулы.
Китай увеличил бюджетный дефицит до рекордного уровня за последние 30 лет, борясь с дефляцией, кризисом на рынке недвижимости и теперь торговой войной с США. Политики также снизили целевой уровень инфляции до 2%, отказавшись от прежней цели в 3%. На фоне этих решений юань немного ослаб. Китай выпустит $69 млрд специальных облигаций для крупных банков
Германия объявила, что выделит сотни миллиардов евро на оборону и инфраструктуру, что кардинально меняет ее политику жесткого контроля госдолга. Это заявление привело к росту курса евро до трехмесячного максимума и спровоцировало распродажу глобальных облигаций, от фьючерсов на бундесы до казначейских облигаций США.
В корпоративных новостях BlackRock Inc. возглавила одну из крупнейших сделок года, расширяя свое присутствие в инфраструктурном секторе. Это также стало победой для Трампа, который ранее выражал обеспокоенность по поводу контроля над стратегическими портами вблизи Панамского канала.
На товарных рынках нефть продолжила снижение, в то время как золото удерживается вблизи рекордных максимумов. Биткоин колебался между ростом и падением.
Новости корпораций:
- CrowdStrike опубликовала слабый прогноз прибыли после прошлогоднего сбоя, который вывел из строя миллионы компьютеров.
- Google пытается убедить Минюст США отказаться от попыток разделить компанию из соображений нацбезопасности.
- Apple представила новый iPad Air и обновленные аксессуары.
- Mars Inc. готовится разместить облигации на $26 млрд для покупки Kellanova.
- Walgreens Boots Alliance рассматривает приватизацию в сделке на $12 млрд.
- UnitedHealth может выиграть суд, где США обвиняют компанию в завышении счетов по Medicare на $2,1 млрд.
- BlackRock ведет крупнейшую сделку года, приобретая порты у CK Hutchison под давлением Трампа.
- Saudi Aramco сокращает дивиденды, снижая нагрузку на бюджет Саудовской Аравии.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE незначительно укрепился, прибавив 0,01% и достигнув отметки 5 638,97 пункта. Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок пришлось на бумаги АО "Народный Банк Казахстана" – 2 965 операций. Лидером по объёму торгов стали акции АО "Казахтелеком", на которые пришлось 648,4 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали акции шести эмитентов:
- АО "Банк ЦентрКредит" (+2,63%)
- АО "КазТрансОйл" (+0,86%)
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,78%)
- АО "Казахтелеком" (+0,51%)
- АО "Народный Банк Казахстана" (+0,15%)
- АО "Кселл" (+0,03%)
Ставка репо с ГЦБ сроком на один день (TONIA) снизилась на 1 б.п. до 14,53% годовых. В то же время ставка тенгового свопа под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 5 б.п. до 10,48% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 431,770 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США с расчётами "завтра" составил 499,71 тенге, ослабление национальной валюты составило 0,4 тенге.
Общий объём торгов достиг 200,914 млн долларов США, при этом заключено 704 сделки.
- Минимальная цена – 498,70 тенге за доллар
- Максимальная цена – 501,00 тенге за доллар
- Цена последней сделки – 499,39 тенге
Корпоративные новости:
- R-Finance привлекла $30 млн от Nations Trust Bank.
- На кредитование экономики в 2025 году из ЕНПФ направят 1,4 трлн тенге
