ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На Уолл-стрит возобновились активные продажи акций крупнейших технологических компаний. Американские фондовые индексы снизились, при этом крупнейшие технологические компании упали до минимального уровня с сентября прошлого года. Акции Nvidia Corp. подешевели на 3,4%, несмотря на представленные планы по расширению деятельности в сфере искусственного интеллекта, включая робототехнику и настольные системы. Дополнительное давление оказали данные о высоких ценах на импортные товары. Цены на казначейские облигации США незначительно выросли после успешного размещения гособлигаций на сумму 22 млрд долларов.
Индекс S&P 500 упал на 1,1%, Nasdaq 100 снизился на 1,7%, Dow Jones Industrial Average потерял 0,6%. Акции Tesla снизились на 5,3%, а бумаги Meta Platforms также продемонстрировали падение. Индекс акций крупнейших технологических компаний «Magnificent Seven» достиг минимального уровня с сентября прошлого года. Курс доллара США торговался разнонаправленно, а доходность десятилетних казначейских облигаций США незначительно снизилась, составив 4,30%.
Многие инвесторы начали говорить о возможности вмешательства ФРС (так называемый «пут ФРС») для поддержки рынков, однако, по мнению большинства крупных аналитиков, для того чтобы ФРС начала активные действия, должно быть существенное ухудшение экономических условий.
Согласно опросу компании 22V Research, инвесторы внимательно следят за решением ФРС на этой неделе, при этом мнения относительно реакции рынков разделились. Инвесторы считают, что текущая ситуация может привести к снижению ставок на 50 базисных пунктов в течение 2025 года, но вероятность дальнейших сокращений выросла после объявления о новых пошлинах.
Опционные трейдеры прогнозируют, что после заседания ФРС индекс S&P 500 может колебаться примерно на 1,2% в любую сторону. Исторически дни, когда ФРС оставляет ставки без изменений, часто сопровождаются ростом фондовых индексов, считают аналитики Bespoke Investment Group.
Азиатские рынки акций продолжили рост четвёртый день подряд. Акции в Японии и Южной Корее выросли, а фондовые индексы Китая показали смешанную динамику. Инвесторы рекордными темпами снижают свои вложения в американские акции и всё больше переводят активы в наличность на фоне неопределённости вокруг тарифной политики президента США Дональда Трампа.
Японская иена вновь ослабла к доллару США, хотя в начале дня наблюдались колебания курса после того, как Банк Японии сохранил ставку без изменений и сообщил об усилении позитивного цикла между ростом заработных плат и цен, при этом отметив риски от напряжённости в мировой торговле. Участники рынка теперь сосредоточатся на комментариях главы Банка Японии Кадзуо Уэды, которые будут даны позднее. Кроме того, экспорт Японии продемонстрировал ускорение темпов роста на фоне активизации бизнеса, старающегося выполнить заказы до введения новых тарифов в США.
В Китае банки и финансовые регуляторы снижают ставки и вводят меры стимулирования, направленные на восстановление внутреннего спроса и экономической активности, однако эксперты Bank of America предупреждают, что текущий рост китайских акций может завершиться существенной коррекцией, напоминая ситуацию «бума и спада» 2015 года. Тем временем акции Xpeng снизились из-за разочаровывающего прогноза по поставкам автомобилей.
На товарных рынках нефть снизилась, несмотря на рост напряжённости на Ближнем Востоке, так как на первый план вновь вышли опасения по поводу избытка предложения. Цена золота поднялась до очередного рекордного уровня, превысив $3 030 за унцию.
Корпоративные новости:
- Tesla исключена из списка участников Международного автосалона в Ванкувере на этой неделе из-за опасений, связанных с безопасностью.
- Акции Stone показали резкий рост на 10% после публикации отчета за четвертый квартал, результаты которого превысили ожидания рынка.
- Компания Tesla получила разрешение от Комиссии по коммунальным предприятиям штата Калифорния на предоставление транспортных услуг.
- Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг открыл ежегодную конференцию компании GTC.
- General Motors сообщил, что планирует совместную работу над созданием автомобилей нового поколения, заводов и роботов с использованием искусственного интеллекта с Nvidia.
- Компания BYD представила на этой неделе новую технологию Super e-Platform, которая позволяет заряжать электромобили с рекордной скоростью, сравнимой с заправкой автомобиля бензином.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение индекса KASE по итогам торгов во вторник уменьшилось на 0,19% и составило 5 627,51 пункта. Лидером по числу заключённых сделок среди акций представительского списка остался АО «Народный Банк Казахстана» (2 198 сделок). Самый высокий объём торгов был отмечен по акциям АО «Народный Банк Казахстана».
Положительную динамику продемонстрировали бумаги четырёх эмитентов:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,03%)
- АО «Казатомпром» (+0,27%)
- АО Kaspi.kz (+1,20%)
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,27%).
Доходность однодневных операций репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 7 б.п., достигнув 15,85% годовых. Ставка привлечения тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 12 б.п. до 11,42% годовых. Общий объём сделок с однодневными инструментами денежного рынка составил 509,159 млрд тенге.
По итогам торгов во вторник средневзвешенный курс доллара США к тенге с расчётами «завтра» составил 498,88 тенге. Национальная валюта укрепилась на 5,84 тенге. Общий объём сделок составил 236,225 млн долларов США при 773 заключённых сделках.
- Минимальный курс сделки составил 494,5 тенге
- Максимальный – 498,50 тенге
- Последняя сделка была совершена по цене 498,50 тенге за доллар США.
Корпоративные новости:
- КТО заявил о техготовности поставлять нефть по маршруту Атырау-Самара.
- КазТрансОйл опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Астана Моторс инвестировала 12,8 млрд тенге в модернизацию завода комтехники.
