ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Относительно спокойный трёхдневный период на Уолл-стрит завершился снижением акций, в первую очередь крупных технологических компаний, поскольку опасения по поводу влияния торговой войны на экономику и инфляцию вновь усилились, подавив спрос на рисковые активы.
В вечерние часы биржи фонды упали после того, как президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентного тарифа на импорт автомобилей. Это решение расширяет торговую войну, направленную на возвращение производственных рабочих мест в США, и подготавливает почву для ещё более широких тарифных мер на следующей неделе. Акции американских автопроизводителей General Motors Co. и Ford Motor Co. упали.
Основными поставщиками автомобильного рынка в США ялвяются:
- Мексика - $78,5 млрд
- Япония - $39,7 млрд
- Южная Корея - $36,6 млрд
- Канада - $31,2 млрд
- Германия - $24,8 млрд
Этот шаг был сделан в преддверии так называемых «ответных тарифов», объявление которых ожидается 2 апреля. Их цель — снизить торговые барьеры других стран и сократить торговый дефицит США. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что пока неясно, будет ли инфляционное влияние тарифов временным, и предупредил, что вторичные эффекты могут вынудить ФРС дольше сохранять ставки на прежнем уровне.
Трамп также заявил, что ответные тарифы, которые будут объявлены на следующей неделе, будут «очень мягкими». Он добавил, что Китай также может получить снижение тарифов, если согласится на сделку по продаже американской компании социальной видеоплатформы TikTok, принадлежащей ByteDance Ltd.
В среду акции снизились на фоне падения акций так называемой группы мегакорпораций «Magnificent Seven», которые движутся к худшему квартальному результату с 2022 года. Акции Nvidia Corp. и Tesla Inc. снизились как минимум на 5,5%. Аналитики TD Cowen сообщили, что компания Microsoft отказалась от новых проектов по строительству дата-центров в США и Европе.
Индекс S&P 500 снизился на 1,1%, не сумев удержаться выше своего ключевого 200-дневного скользящего среднего уровня. Индекс Nasdaq 100 упал на 1,8%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3%. Индекс мегакорпораций Bloomberg упал на 3%. Индекс Russell 2000 снизился на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до уровня 4,35%. Курс доллара вырос на 0,3%.
Отметим, что опасения по поводу экономических последствий глобальной торговой войны приводят к снижению ликвидности на американском рынке акций, создавая проблемы для институциональных инвесторов и потенциально увеличивая волатильность на более широком рынке.
Азиатские фондовые рынки снизились после того, как президент США Дональд Трамп ввёл 25-процентный тариф на импорт автомобилей, что побудило инвесторов сократить вложения в более рискованные активы из-за опасений относительно замедления роста крупнейшей экономики мира. Акции автопроизводителей упали. Региональный фондовый индекс снизился, хотя рынок Гонконга вырос. Тем временем, прибыль китайских промышленных компаний в начале 2025 года сократилась, что стало тревожным сигналом для экономики на фоне надвигающихся высоких американских тарифов.
На сырьевом рынке нефть сохранила рост после того, как запасы нефти в США снизились сильнее всего с декабря. Золото стабилизировалось возле рекордных уровней
Корпоративные новости:
- TD Cowen опубликовала отчет, указывающий на сокращение компанией Microsoft некоторых планов по строительству центров обработки данных.
- Dollar Tree в среду утром подтвердила, что заключила сделку по продаже бизнеса Family Dollar фондам Brigade Capital Management и Macellum Capital Management за 1,01 миллиарда долларов.
- Судья отклонил попытку музыкальных издательских компаний запретить стартапу Anthropic, использовать охраняемые авторским правом тексты песен для обучения своей модели Claude.
- Канада заморозила выплаты Tesla по национальной программе субсидирования электромобилей в ожидании расследования обоснованности каждого запроса, сообщает издание The Canadian Press.
- Акции GameStop Corp. выросли на внебиржевых торгах во вторник после публикации квартального отчета за четвертый квартал и заявления компании о возможном начале инвестиций в биткоин.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE по итогам торгов в среду уменьшилось на 0,37%, составив 5 631,75 пункта. Наибольшую активность среди акций из представительского списка продемонстрировали бумаги АО «Народный Банк Казахстана», по которым заключено 3 890 сделок. Самый большой объём торгов отмечен по акциям АО «Казахтелеком» – 1 159,1 млн тенге.
Рост котировок зафиксирован по акциям четырёх компаний:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+1,46%)
- АО «Казахтелеком» (+0,56%)
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+0,21%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,14%).
На денежном рынке доходность однодневных операций репо с ГЦБ (ставка TONIA) снизилась на 29 базисных пунктов до 15,78% годовых. Ставка заимствования тенге под залог доллара США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) выросла на 40 базисных пунктов и составила 11,66% годовых. Общий объём операций по однодневным инструментам денежного рынка достиг 729,989 млрд тенге.
Средневзвешенный обменный курс доллара США к тенге со сроком расчётов «завтра» по итогам среды составил 501,56 тенге, тенге укрепился на 1,24 тенге. Объём валютных торгов достиг 228,871 млн долларов США, заключено 779 сделок.
- Минимальный курс составил 499,01 тенге
- Максимальный — 503,30 тенге
- Последняя сделка прошла по курсу 500,55 тенге за доллар США.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank сообщил о сделках с собственными ценными бумагами в рамках программы выкупа ГДР US46627J3023, US46627J2033 (HSBKd).
- Банк развития Казахстана направит на дивиденды 67,2 млрд тенге.
- КМГ опубликовал финансовые результаты за 2024 год.
- BASS Gold сообщил о продлении лицензии на разведку месторождения Чинасыл-Сай до 2030 года.
