ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Во вторник фондовые индексы на Уолл-стрит закрылись небольшим ростом после волатильной торговой сессии, поскольку позитив от хорошей отчётности банков постепенно ослаб на фоне усиления осторожности инвесторов в отношении новых сообщений о торговых тарифах.
Базовый индекс S&P 500 закрылся на уровне 5 396,63 пункта. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 0,59% до 16 823,17 пункта, а промышленный индекс голубых фишек Dow (DJI) на 0,38%, завершив день на отметке 40 368,96 пункта.
Финансовый сектор закрылся ростом на 1,3%, чему способствовало увеличение стоимости акций Bank of America и Citi. Эти банки, второй и четвёртый по размеру активов в США, соответственно, сообщили о двузначном росте чистой прибыли за первый квартал в годовом выражении.
Глава Bank of America Брайан Мойнихан отметил «устойчивость» американских потребителей, которые продолжают тратить и поддерживают хорошее качество кредитов. Генеральный директор Citi Джейн Фрейзер выразила уверенность, что после всех торговых войн «США всё равно останутся ведущей мировой экономикой, а доллар — мировой резервной валютой».
Что касается торговых вопросов, Bloomberg сообщил, что переговоры между ЕС и США пока не дали значительных результатов, и Евросоюз ожидает сохранения торговых барьеров со стороны США. Ранее другое сообщение Bloomberg сообщило, что Китай дал указание своим авиакомпаниям прекратить приёмку новых самолётов американского производителя Boeing.
Акции технологического сектора потянули вниз мировые рынки после того, как администрация Трампа ввела новые ограничения на экспорт чипов Nvidia Corp. в Китай на фоне усиления торговой напряжённости.
Акции Nvidia упали примерно на 5% на премаркете. Бумаги ASML Holding NV потеряли более 7% после публикации данных о более слабых, чем ожидалось, заказах, указав на проблемы в секторе полупроводников. Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,7%. Доллар ослабел. Золото достигло рекордного максимума, а швейцарский франк укрепился.
Nvidia столкнулась с новыми ограничениями на экспорт в Китай. Позже сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с речью, и инвесторы внимательно следят за мартовскими данными по розничным продажам, которые покажут настроение потребителей перед эскалацией тарифного конфликта.
На рынке облигаций доходности казначейских бумаг США стабилизировались после сильной распродажи долгосрочных облигаций на прошлой неделе. Доходность ключевых 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 4,34%. Доходность более чувствительных к ставке краткосрочных 2-летних облигаций немного снизилась до 3,86%.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на дневном брифинге заявила, что сейчас активно рассматривается более 15 торговых сделок, и президент США Дональд Трамп хочет лично одобрить их. Касательно Китая Ливитт процитировала слова Трампа, что сейчас «мяч находится на стороне азиатской страны», и теперь от неё зависит заключение сделки.
В ходе утренней сессии акции частично восстановили потери после появления сигналов о том, что Китай может быть открыт к переговорам с США. Это вызвало некоторый оптимизм в отношении возможного ослабления торговой напряжённости.
Корпоративные новости:
- Lowe's приобретает Artisan Design Group за $1,325 млрд наличными. Сделку планируют закрыть во 2 квартале 2025 года.
- Трамп подписал указ о снижении цен на лекарства, включая изменения в программе переговоров по ценам Medicare.
- Наибольший рост акций:
- United Airlines +6%: Хорошие финансовые результаты, прибыль выше ожиданий, рост международных доходов, но компания предупредила о рисках при рецессии.
- Наибольшее падение акций:
- Nvidia -6%: Новые экспортные ограничения США на чипы H20 для Китая, ожидается списание $5,5 млрд.
- ASML Holding -5%: Слабые заказы, неопределённость спроса из-за торговых ограничений США, прогнозы выручки ближе к нижней границе прогноза.
- J.B. Hunt Transport Services -6%: Инвесторы разочарованы снижением выручки и маржи, падением объёмов перевозок.
- Interactive Brokers -9%: Слабая прибыль за 1 квартал затмила объявление о дроблении акций и повышении дивидендов.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Значение Индекса KASE по итогам торгов во вторник увеличилось на 1,47%, достигнув отметки 5 590,15 пунктов. Среди акций представительского списка лидером по количеству сделок (2 294 сделки) и объёму торгов (164,0 млн тенге) стали акции АО «Народный Банк Казахстана».
Позитивную динамику продемонстрировали акции восьми компаний:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,38%),
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром"» (+2,43%),
- АО «Банк ЦентрКредит» (+2,36%),
- АО «Казахтелеком» (+2,06%),
- АО Kaspi.kz (+1,29%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,50%),
- АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» (+0,48%)
- АО «Эйр Астана» (+0,27%).
Доходность операций однодневного репо с ГЦБ (TONIA) снизилась на 11 базисных пунктов до уровня 15,64% годовых. Ставка по однодневным операциям своп в тенге под обеспечение долларами США (SWAP-1D (USD)) уменьшилась на 38 базисных пунктов до 11,52% годовых. Общий объём торгов по однодневным инструментам денежного рынка составил 500,222 млрд тенге.
Средневзвешенный курс доллара США с расчётами «завтра» по состоянию на 17:00 вторника составил 517,00 тенге, укрепившись на 1,07 тенге. Объём торгов достиг 177,426 млн долларов США при 589 заключённых сделках. Минимальный курс составил 516,00 тенге за доллар, максимальный – 518,20 тенге, курс последней сделки зафиксирован на уровне 518,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Казатомпром будет поставлять урановый концентрат в Чехию.
- Kcell нашел замену Jusan Bank для развития своих платежных сервисов.
- Кселл опубликовал финансовые результаты за 4-й квартал и 12 месяцев 2024 года.
- Halyk запустил новый сервис оплаты QR WeChat для туристов из Китая.
