ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 сократил большую часть роста, который ранее приближался к 1%. Федеральный апелляционный суд предоставил Трампу временное облегчение, приостановив действие постановления, угрожавшего отменой основной части его тарифной политики. Доходности казначейских облигаций США выросли на фоне ожиданий, что ФРС дважды снизит ставки в этом году, а также после успешного размещения семилетних облигаций на сумму 44 миллиарда долларов. Доллар ослаб.
Экономика США сократилась в начале года — этому способствовало снижение потребительских расходов и еще более значительное, чем ожидалось ранее, негативное влияние от внешней торговли. Объем незавершённых сделок по продаже ранее приобретённых домов в прошлом месяце снизился сильнее всего с сентября 2022 года. Рост числа повторных обращений за пособием по безработице сигнализировал о повышении уровня безработицы.
Индекс S&P 500 вырос на 0,4%. Индекс Nasdaq 100 прибавил 0,2%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 5 базисных пунктов до уровня 4,43%. Индекс доллара потерял 0,4%. Компания Nvidia возглавила рост среди крупнейших компаний, прибавив более 3%. Salesforce Inc. сообщила о первых успехах в продажах новых продуктов на базе искусственного интеллекта, однако этого оказалось недостаточно, чтобы развеять опасения инвесторов по поводу долгосрочной тенденции замедления роста выручки. United Airlines Holdings Inc. заявила, что перебои в работе аэропорта Ньюарк негативно повлияют на прибыль.
Акции в Азии снизились на фоне опасений, что тарифы, введённые президентом Дональдом Трампом, останутся в силе после того, как его администрация вновь выразила готовность их сохранять, несмотря на судебные разбирательства. Азиатский фондовый индекс снизился на 0,5%, сократив наибольший месячный рост с ноября 2023 года. Акции в Гонконге упали на 1,5% после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что переговоры с Китаем «находятся в застое». Фьючерсы на европейские индексы также снизились.
Представители Белого дома заявили, что планируют продолжить защиту законности своих торговых инициатив в Верховном суде США, и добавили, что если их стратегия потерпит неудачу, Трамп вновь введёт те же тарифы с использованием других юридических оснований. Доллар укрепился, частично компенсировав пятый подряд месяц снижения, что может повторить аналогичную серию убытков, зафиксированную в 2020г.
Тем временем Скотт Бессент заявил, что для заключения торгового соглашения между США и Китаем может понадобиться телефонный разговор между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, в ходе недавних переговоров в Швейцарии обе стороны отказались от взаимных тарифов свыше 100%, и он уверен, что новые переговоры с китайскими представителями состоятся «в течение нескольких ближайших недель».
Цены в Токио резко выросли, что вызывает обеспокоенность у премьер-министра Сигэру Исибы накануне летних выборов. Йена укрепилась. Высокая инфляция и рост заработных плат означают, что Банк Японии, скорее всего, повысит ставку в июле и декабре, написала в записке Кристина Клифтона, старший экономист и стратег Commonwealth Bank of Australia.
Отдельно стоит отметить, что размещение двухлетних государственных облигаций Японии в пятницу прошло по более высокой отсеченной цене. Это произошло после того, как аукцион 40-летних облигаций ранее на неделе показал самый слабый спрос с июля.
Корпоративные новости:
- Best Buy Co. понизила прогноз по продажам и прибыли, ссылаясь на негативное воздействиее тарифов .
- Wells Fargo & Co. уладил еще одно дело, связанное с регуляторными претензиями, уже седьмое за текущий год. Ранее Управление валютного контроля ограничило действие некоторых дочерних структур компании.
- Meta Platforms Inc. сотрудничает с оборонным подрядчиком Anduril Industries Inc. над созданием новых продуктов для вооружённых сил США.
- Synopsys Inc., ведущий производитель программного обеспечения для проектирования микросхем, приостановил публикацию прогноза по финансовым результатам на текущий квартал и весь фискальный год.
- HP Inc. понизил прогноз по прибыли, не оправдав ожиданий, сославшись на слабую экономику и продолжающиеся издержки.
- Kohl’s Corp. отчитался о лучших, чем ожидалось, сопоставимых продажах, положительный сигнал на фоне большого количтества проблем ритейлера.
- Foot Locker Inc. продолжает фиксировать падение продаж — это потенциальная проблема для Dick’s Sporting Goods Inc., готовящейся приобрести убыточную сеть магазинов спортивной обуви.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE снизился на 0,47%, достигнув отметки 5 588,22 пункта. Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 4 158 сделок. Эти же бумаги лидировали по объему торгов, который составил 119,2 млн тенге.
Рост котировок показали акции четырёх компаний:
- АО «НК КазМунайГаз» (+3,96%),
- АО «Кселл» (+0,60%),
- АО «KEGOC» (+0,32%),
- АО «КазТрансОйл» (+0,11%).
Ставка доходности по однодневным операциям РЕПО с государственными ценными бумагами (TONIA) выросла на 3 базисных пункта и по итогам дня составила 15,46% годовых. Стоимость однодневного свопа тенге к доллару США (SWAP-1D (USD)) увеличилась на 14 базисных пунктов до 11,73% годовых. Общий объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 561,823 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» по итогам торгов составил 509,12 тенге. Национальная валюта укрепилась на 3,31 тенге. Объём торгов составил 248,408 млн долларов США при общем количестве 696 сделок.
- Минимальная цена сделки — 507,5 тенге за доллар,
- Максимальная — 511,14 тенге.
- Последняя сделка прошла по курсу 508,5 тенге.
Корпоративные новости:
- Freedom Holding намерен до конца года начать работу на рынке криптовалют.
- Акционеры Jusan Bank решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2024 год.
- Единственный акционер Отбасы банка утвердил порядок распределения чистого дохода банка за 2024 год.
- Бекжан Пирматов вошел в совет директоров KASE.
- НУХ Байтерек опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
