ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Рост акций технологических гигантов поддержал фондовый рынок после падения, вызванного слабыми данными по промышленному производству, торговым напряжением и геополитическими рисками. При этом цены на облигации снизились, а доллар достиг самого низкого уровня с 2023 года.
После самого успешного мая за 35 лет индекс S&P 500 немного подрос в начале месяца, который исторически считается одним из самых спокойных в плане роста. Nvidia Corp. возглавила рост среди производителей чипов — индекс этого сектора вырос более чем на 1,5%. Акции американских производителей стали и алюминия резко выросли после обещания Дональда Трампа удвоить пошлины на эти металлы. Доходность долгосрочных казначейских облигаций росла медленнее, а разница в доходности между пятилетними и 30-летними бумагами приблизилась к уровням, в последний раз зафиксированным в 2021 году. Цены на нефть также выросли.
Несмотря на высокую волатильность, глобальные рынки смогли восстановиться после апрельских минимумов, и сейчас индекс мировых акций приблизился к историческим максимумам. Инвесторы пристально следят за развитием конфликта между США и Китаем, особенно за тем, состоится ли разговор между Трампом и Си для смягчения напряжённости. Обе страны уже обвинили друг друга в нарушении соглашения, подписанного в мае.
Трамп активно добивается новых торговых соглашений, но переговоры с Китаем и Европой затягиваются из-за проблем с коммуникацией и угроз введения новых пошлин. Президент США неоднократно утверждал, что прямые переговоры с Си Цзиньпином — единственный путь к урегулированию разногласий между США и Китаем. Однако китайский лидер предпочитает, чтобы ключевые вопросы обсуждали советники, а не вступать в прямой диалог. Последний известный разговор между Трампом и Си состоялся в январе, до инаугурации американского президента.
Главный экономический советник Трампа Кевин Хассетт в воскресенье заявил, что в Белом доме ожидают звонка на этой неделе. При этом Китай официально не подтверждал запланированных переговоров между лидерами, несмотря на настойчивость США. Оффшорный юань укрепился, приблизившись к курсу внутреннего юаня, на фоне усилий США организовать переговоры. Тем временем промышленный сектор Китая продемонстрировал самое сильное падение с сентября 2022 года.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступая на мероприятии, не прокомментировал перспективы изменения процентных ставок.
Тем временем, Россия и Украина завершили второй раунд переговоров в Стамбуле. Он не приблизил стороны к окончанию войны, но стал основой для подготовки нового обмена пленными.
На товарных рынках нефть дорожала второй день подряд — ослабление доллара повысило привлекательность сырьевых товаров, номинированных в американской валюте, а геополитическая напряжённость снизила шансы на рост поставок из России и Ирана. Золото подешевело на 0,5%, так как беспокойства по поводу торговли вновь направили инвесторов к защитным активам в понедельник.
Корпоративные новости:
- Джейми Даймон заявил, что его уход с поста генерального директора JPMorgan Chase & Co. произойдёт «только через несколько лет», однако окончательное решение остаётся за советом директоров банка.
- Акции Apple Inc. в этом году демонстрируют слабую динамику, однако, по мнению Bank of America Corp., компания предлагает «значительные» долгосрочные инвестиционные возможности.
- Walt Disney Co. сокращает несколько сотен сотрудников в своих кино- и телевизионных подразделениях, что подчёркивает продолжающийся спад в индустрии развлечений.
- Bristol-Myers Squibb Co. выплатит BioNTech SE до 11,1 млрд долларов за лицензию на противоопухолевый препарат нового поколения, поскольку конкуренция в области иммуноонкологии усиливается.
- General Electric Co., крупнейший в мире производитель авиационных двигателей, перекладывает часть расходов, вызванных пошлинами, на клиентов, и выступает за возвращение к беспошлинному режиму, который долгое время был основой отрасли.
- Moderna Inc. подорожала после получения одобрения в США на новую вакцину против COVID-19 для более узкой группы населения. Это указывает на то, что под руководством министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего доступ к вакцинам стал более ограниченным.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник индекс KASE продемонстрировал рост на 0,21%, достигнув отметки 5 572,98 пункта. Наибольшая активность среди бумаг представительского списка наблюдалась в акциях АО «Народный Банк Казахстана», по которым было заключено 4 377 сделок. Лидером по объёму торгов стали акции АО «КазТрансОйл» — на них пришлось 150,0 млн тенге.
Повышение котировок показали ценные бумаги шести компаний:
- АО «Национальная атомная компания "Казатомпром" — +1,37%
- АО «Банк ЦентрКредит» — +0,90%
- АО «КазТрансОйл» — +0,88%
- АО «KEGOC» — +0,31%
- АО «Кселл» — +0,28%
- АО «Эйр Астана» — +0,14%
Доходность однодневных репо-операций с государственными ценными бумагами (TONIA) увеличилась на 8 базисных пунктов, составив по итогам дня 15,50% годовых. В то же время ставка по однодневным свопам тенге/доллар США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 19 базисных пунктов — до 11,40% годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 482,613 млрд тенге.
По состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 511,39 тенге, что на 0,57 тенге выше предыдущего значения — национальная валюта ослабла. Объем торгов по итогам дня составил 151,082 млн долларов США, всего было заключено 498 сделок.
- Минимальная цена сделки — 510,30 тенге
- Максимальная цена сделки — 512,07 тенге
- Последняя сделка прошла по курсу 511,39 тенге.
Корпоративные новости:
- Регулятор дал согласие Вячеславу Киму на покупку Jusan Bank.
- Изменен состав Совета директоров МФО KMF.
- Структура ERG привлечет до $100 млн.
- BI Development Ltd. опубликовала первый интегрированный годовой отчет.
