ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P500 вырос за день на 0,38%, а NASDAQ и Dow Jone показали рост в размере 0,24%. Успешное размещение долгосрочных казначейских облигаций США ослабило опасения, что растущий дефицит бюджета заставляет инвесторов избегать этих бумаг. Рынок также укрепился благодаря мягкой инфляции, усилившей ожидания, что Федеральная резервная система снизит ставки в случае замедления экономики. Доллар достиг минимума за три года.
Доходность 30-летних облигаций США приблизилась к отметке 4,8% после аукциона на $22 млрд. Индекс S&P 500 закрылся на самой высокой отметке с 20 февраля, приблизившись к историческому максимуму. Акции Oracle Corp. выросли до рекордного уровня на фоне сильного прогноза по продажам. Геополитические опасения кратковременно оказали давление на фондовый рынок после сообщения ABC News о том, что Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана. Сам удар прошел после закрытия рынка, в связи с этим реакции рынков мы можем наблюдать только на рынках фьючерсов, которые показывают падение.
Инфляция в США в мае осталась сдержанной, что свидетельствует о том, что тарифы пока не вызвали роста цен для потребителей и бизнеса. Индекс цен производителей вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как медианный прогноз опроса Bloomberg предполагал рост на 0,2%.
На фоне всё большего числа сигналов об ослаблении инфляции президент Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что ФРС медлит со снижением ставок. Он также заявил, что не собирается увольнять председателя ФРС Джерома Пауэлла, несмотря на то что ранее говорил о скором выборе нового кандидата.
По торговой повестке Трамп сообщил, что может повысить пошлины на импорт автомобилей, чтобы стимулировать производство в США. Акции General Motors, Ford и Stellantis упали.
Министр финансов Скотт Бессент отметил, что существует множество оценок влияния республиканского закона о снижении налогов на дефицит, и он ожидает, что за десятилетие это снизит объём заимствований.
Показатель премии за риск по акциям (equity risk premium) сейчас находится на самом низком уровне с 2002 года, что указывает на то, что акции стали относительно дорогими по сравнению с облигациями, по данным Bloomberg Intelligence.
Тем временем основатель ARK Investment Management Кэти Вуд заявила, что корпоративная Америка снова готова идти на риск на фоне ожиданий дерегуляции и снижения налогов. Она отметила, что крупные американские компании наращивают капитальные вложения. Примером этого она назвала инвестиции Meta в стартап Scale AI.
Нефть подорожала сильнее всего за три года, акции упали, а защитные активы (облигации, золото) подорожали после того, как Израиль нанёс удары по ядерной программе Ирана, обострив обстановку на Ближнем Востоке. Нефть подскакивала до +13% — максимум с марта 2022 года.
Авиаудары по ядерным объектам Ирана могут перерасти в более широкую конфронтацию. Главный удар пришёлся на нефть, но инвесторы следят за тем, насколько быстро и масштабно отреагирует Тегеран.
Корпоративные новости:
- Крушение дальнемагистрального самолёта Air India стало первой полной потерей Boeing 787 Dreamliner, привлекшей внимание к самой передовой модели компании.
- Oracle прогнозирует рост продаж облачной инфраструктуры более чем на 70% в текущем финансовом году.
- Глава Arm Holdings Рене Хаас заявил, что экспортный контроль США в отношении Китая угрожает технологическому прогрессу и негативно влияет на потребителей и компании.
- Представитель администрации Трампа сообщил, что производство чипов Ascend от Huawei в 2025 году не превысит 200 000 единиц.
- Warner Bros. Discovery объявила о разделении компании на две независимые структуры — признак широкой перестройки в медиаиндустрии.
- Micron Technology инвестирует $200 млрд в производство и НИОКР в США.
- GameStop планирует разместить конвертируемые облигации на $1,75 млрд — одно из крупнейших размещений года среди бумаг, привязанных к акциям.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В четверг индекс KASE поднялся на 1,18% и достиг отметки 5 775,63 пункта. Больше всего сделок среди акций из представительского списка было совершено с бумагами АО «Народный Банк Казахстана» — 2 370 сделок. Наибольший объём торгов пришёлся на акции АО «Национальная компания "КазМунайГаз"» — 205,0 млн тенге.
Рост продемонстрировали акции девяти компаний:
- «КазМунайГаз» (+2,26%),
- «Казатомпром» (+1,78%),
- «Кселл» (+1,53%),
- «Эйр Астана» (+1,50%),
- «Казахтелеком» (+1,44%),
- Kaspi.kz (+0,58%),
- «Народный Банк Казахстана» (+0,48%),
- «Банк ЦентрКредит» (+0,29%),
- «KEGOC» (+0,28%).
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 20 базисных пунктов и составила 15,55% годовых.
Ставка по валютному свопу тенге-доллар сроком на один день (SWAP-1D USD) уменьшилась на 12 базисных пунктов и достигла 10,4% годовых.
Общий объём торгов однодневными денежными инструментами составил 469,584 млрд тенге.
К 17:00 по времени торгов средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 511,70 тенге, что означает ослабление тенге на 3,38 тенге по сравнению с предыдущим днём.
Объём торгов достиг 307,610 млн долларов США, при этом было заключено 765 сделок.
Минимальный курс сделки составил 510,40 тенге, максимальный — 513,00 тенге, а последняя сделка прошла по курсу 511,80 тенге.
Корпоративные новости:
- Фридом Банк Казахстан опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Отбасы банк разрешит перечислять накопления с образовательного вклада на жилищный.
- Объем сделок с индексными акциями KASE в мае составил 18,4 млрд тенге.
- Акционеры Нурбанк решили не выплачивать дивиденды по простым акциям банка за 2024 год.
