ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
На рынках доминировали настроения ухода от риска: индекс S&P 500 снизился почти на 1%. Нефть марки West Texas Intermediate закрепилась около $75 за баррель, а Brent снизился на 0,6%. Индекс волатильности на рынке нефти подскочил до максимума за три года. Доллар показал наибольший рост за месяц. Помимо геополитических рисков, казначейские облигации подорожали на фоне вялых отчетов о розничных продажах, рынке жилья и промышленном производстве, что укрепило ставки на то, что ФРС снизит ставки как минимум ещё раз в 2025 году, если цены на энергоносители не станут угрозой для тренда снижения инфляции.
По данным осведомлённых источников, президент Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности для обсуждения обострения конфликта на Ближнем Востоке, что подогрело новые спекуляции о том, что США находятся на грани присоединения к атаке Израиля на Иран.
Трейдеры также внимательно следили за экономическими данными: розничные продажи в США снизились второй месяц подряд, что указывает на то, что тревога по поводу тарифов и состояния личных финансов заставила потребителей сократить расходы после всплеска в начале года. Промышленное производство упало, а уверенность среди застройщиков снизилась до минимума с декабря 2022 года.
На фоне двухдневного заседания ФРС в Вашингтоне трейдеры продолжают закладывать в цены почти два снижения ставки на четверть пункта в этом году — первое снижение полностью заложено на октябрь. Ожидается, что ФРС сохранит ставки без изменений в июне и июле, но может обозначить свои намерения через пересмотренные экономические и процентные прогнозы в среду.
Четвёртое подряд заседание без снижения ставки может спровоцировать новую тираду со стороны президента Трампа. Но представители ФРС ясно дали понять: прежде чем они смогут действовать, Белому дому нужно устранить неопределённость в вопросах тарифов, миграции и налогов. Удары Израиля по иранским ядерным объектам также добавили новый элемент неопределённости для мировой экономики.
Международные акции рассматриваются как лучший класс активов на ближайшие пять лет, согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America Corp., что подтверждает мнение о том, что доминирование США на рынке подходит к концу.
Около 54% управляющих активами ожидают, что международные акции станут лучшим классом активов, тогда как 23% сделали ставку на американские акции. Лишь 13% считают, что золото обеспечит наилучшую доходность, а 5% рассчитывают на облигации. Это первый случай, когда Bank of America в своём опросе попросил инвесторов предсказать, какой класс активов покажет наилучший результат за пятилетний горизонт.
Нефть марки West Texas Intermediate в Азии подорожала на 1,1% после того, как во вторник завершила торги на самом высоком уровне почти за пять месяцев, когда президент Дональд Трамп потребовал безоговорочной капитуляции Ирана и пригрозил возможным ударом по лидеру страны. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,1%: рост в Японии и Южной Корее компенсировался снижением в Гонконге и материковом Китае. Фьючерсы на американские акции немного подросли.
Корпоративные новости:
- Регулятор авиационной безопасности Индии не обнаружил серьезных проблем с безопасностью в парке самолетов Boeing 787 компании Air India во время продолжающихся проверок после недавней катастрофы.
- Акции солнечных компаний резко упали после того, как республиканцы Сената представили законопроект об отмене налоговых льгот для чистой энергетики раньше срока, чем ожидалось.
- JPMorgan Chase & Co. запустит пилотный проект по токену JPMD, который будет представлять долларовые депозиты в крупнейшем банке мира.
- Eli Lilly & Co. согласилась купить компанию по генной инженерии Verve Therapeutics Inc. за $1,3 млрд.
- UnitedHealth Group Inc. сократит комиссии для брокеров по некоторым планам Medicare Advantage, чтобы ограничить их продажи.
- JetBlue Airways Corp. ускорит сокращение расходов, сократив количество рейсов и прекратив обслуживание ряда городов.
- CEO Amazon.com Inc. Энди Джасси ожидает, что численность сотрудников компании сократится в ближайшие годы из-за активного использования ИИ.
- Adobe Inc. выпустила отдельное мобильное приложение Firefly для Android и iOS.
- SoftBank Group Corp. выручила около $4,8 млрд от продажи акций T-Mobile US Inc.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE вырос на 1,14% и достиг отметки 5 930,93 пункта. Больше всего сделок среди акций представительского списка пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» — 3 431 сделка. Лидером по объему торгов также стали акции АО «Народный Банк Казахстана» с показателем 255,2 млн тенге.
Повышение цен зафиксировано по акциям семи компаний:
- АО «Банк ЦентрКредит» (+3,38%),
- АО «Народный Банк Казахстана» (+3,24%),
- АО «Национальная атомная компания „Казатомпром“» (+1,71%),
- АО «Кселл» (+1,59%),
- АО «Казахтелеком» (+0,47%),
- АО «KEGOC» (+0,18%),
- АО Kaspi.kz (+0,18%).
Ставка доходности однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) повысилась на 5 базисных пунктов и составила 15,67% годовых по итогам торгов. Стоимость однодневного займа в тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) поднялась на 6 базисных пунктов до 10,68% годовых. Совокупный объем торгов инструментами денежного рынка с однодневным сроком достиг 500,573 млрд тенге.
К 17:00 по итогам торгов средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 517,68 тенге, что на 5,08 тенге выше предыдущего значения. Общий объем сделок составил 340,622 млн долларов США при 911 заключенной сделке. Минимальная цена сделки составила 513,50 тенге за доллар, максимальная — 519,54 тенге. Последняя сделка была проведена по цене 518,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Казцинк планирует начать добычу золота из Чашинского хвостохранилища.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 10 по 16 июня 2025 года.
- KMK Мунай опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
