ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Трейдеры Уолл-стрит подтолкнули акции вверх, в то время как цены на нефть резко снизились. Ракетный удар Ирана по военной базе США в Катаре был воспринят как символический и неспособный вызвать серьёзные экономические последствия. Доллар ослаб.
Индекс S&P 500 увеличил рост до 1% на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможности деэскалации конфликта на Ближнем Востоке: он назвал атаку Ирана «очень слабой» и заранее предсказанной Тегераном. Цена на нефть WTI опустилась ниже $70 за баррель. Снижение опасений по поводу угрозы инфляции способствовало падению доходности гособлигаций. Дополнительно поддержку рынку оказали комментарии представителя ФРС о возможности снижения ставок уже в июле.
Иран выпустил ракеты по американской базе в Катаре в понедельник после обещания отреагировать «пропорционально и решительно» на бомбардировку ядерных объектов США в выходные. Катар заявил, что ракеты были перехвачены, а база заблаговременно эвакуирована. Контролируемая реакция снижает вероятность широких сбоев в цепочках поставок.
Ближний Восток обеспечивает около трети мировой добычи нефти, и пока нет признаков сбоев в реальных поставках нефти, включая транзит через Ормузский пролив. С начала атак Израиля поставки иранской нефти, напротив, выросли.
Доходности облигаций снизились, так как инвесторы ожидают, когда ФРС приступит к снижению ставок, предусмотренному на 2025 год. Глава ФРС Джером Пауэлл на этой неделе выступит перед Конгрессом и Сенатом с разъяснениями, почему регулятор сохраняет ставки, несмотря на давление со стороны Трампа.
Представители ФРС продолжают высказываться в пользу снижения ставок: Мишель Боуман поддержала идею снижения уже в июле, а Кристофер Уоллер в пятницу подтвердил возможность сокращения ставок с июля, полагая, что инфляция от тарифов будет кратковременной.
Неожиданное заявление Трампа в соцсети Truth Social последовало за ударами Ирана по базе США в Катаре в понедельник, которые были заранее анонсированы и восприняты как в основном символические. Его заявление прозвучало после почти двух недель волатильности на финансовых рынках из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта.
«Перемирие вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал Трамп во втором посте в Truth Social. Конкретные сроки паузы и реакция Израиля остаются неясными, и в ранние часы вторника поступали сообщения о новых атаках с обеих сторон. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем посте заявил, что страна прекратит обстрелы, если Израиль сделает то же самое.
Brent снизился до уровня около $68 за баррель в начале торгов в Азии, а затем частично отыграл падение, снизившись примерно на 2,8%; нефть марки WTI упала на 3,2%.
Индекс акций MSCI Asia Pacific вырос примерно на 2%, при этом на каждую акцию в падении приходилось четыре в росте. Лидером среди крупных индексов региона стал южнокорейский Kospi, который прибавил до 2,9%.
Спрос на 20-летние облигации Японии оказался ниже среднего за последний год, что свидетельствует об осторожности инвесторов даже после того, как правительство скорректировало планы заимствований для сдерживания роста доходностей.
Корпоративные новости:
- Tesla подорожала после запуска тестирования сервиса беспилотного такси.
- Novo Nordisk расторгла партнерство с Hims & Hers Health из-за «обманчивого маркетинга».
- Northern Trust объявил, что останется независимой компанией.
- Meta Platforms (WhatsApp) попал в список запрещенных приложений на правительственных устройствах в Конгрессе США.
- VSCO готовит выпуск собственного приложения для камеры для iPhone.
- Ford предупредил о риске для рабочих мест на заводе аккумуляторов в Мичигане в случае сокращения налоговых льгот.
- Fiserv запускает свой стейблкоин и сотрудничает с PayPal и Circle по продуктам для банков.
- Compass подал в суд на Zillow, обвинив в антиконкурентных действиях.
- Omnicom согласился снять ограничения на размещение онлайн-рекламы для одобрения сделки с Interpublic.
- Huawei выпустил продукт с чипом на устаревших технологиях, что отражает влияние санкций США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник прибавил 0,58% и достиг отметки 6 026,73 пункта.
Наибольшее количество сделок среди акций из представительского списка было зафиксировано по бумагам АО «Народный Банк Казахстана» — 3 254 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», на которые пришлось 171,1 млн тенге.
Рост котировок показали акции шести компаний:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+3,40%)
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,40%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,37%)
- АО «Эйр Астана» (+0,32%)
- АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,23%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,03%)
Доходность однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 1 базисный пункт и составила 15,51% годовых по итогам сессии. Ставка по однодневным свопам тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) упала на 60 базисных пунктов, достигнув 9,77% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 460,630 млрд тенге.
По итогам торгов к 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчетами «завтра» составил 523,10 тенге, что на 1,18 тенге выше предыдущего значения.
Объём торгов достиг 190,092 млн долларов США при 572 заключённых сделках.
Диапазон цен составил от 521,21 до 524,69 тенге за доллар США, последняя сделка прошла по цене 521,66 тенге.
Корпоративные новости:
- Извещение о проведении 21 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "Alatau City Bank".
- АО "Teniz Capital Investment Banking" предоставило график роудшоу для инвесторов в рамках планируемого размещения двух выпусков номинированных в долларах США еврооблигаций Министерства финансов Республика Казахстан.
- Правление KASE приняло решение о приостановлении проведения торгов фьючерсными контрактами на ценные бумаги биржевых инвестиционных фондов.
- Извещение о проведении 14 июля внеочередного общего собрания акционеров АО "Teniz Capital Investment Banking".
