ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 вырос на 1,1%, а Nasdaq 100 прибавил 1,5%, достигнув нового рекорда впервые с февраля. Цена на нефть марки WTI за две сессии обрушилась почти на 15%, установившись около $64 за баррель. После закрытия торгов компания FedEx Corp. представила прогноз прибыли, оказавшийся хуже ожиданий. Рынки полностью заложили в цены два снижения ставки ФРС до конца 2025 года, причем вероятность первого шага в сентябре гораздо выше, чем в июле — хотя и она немного выросла по сравнению с прошлой неделей.
Джером Пауэлл в Конгрессе заявил, что если инфляционное давление действительно останется сдержанным, то ФРС перейдет к снижению ставок скорее раньше, чем позже. Пауэлл также заявил в своем выступление, что торопиться с изменением политики не нужно. Это контрастирует с предыдущими комментариями членов ФРС — Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, которые говорили о готовности к снижению ставок уже в июле. Пауэлл также отметил, что возможные изменения в ключевом буфере капитала помогут банкам лучше выполнять роль посредников на рынке госдолга США.
Доходность 10-летних бумаг во вторник снизилась на 5 базисных пунктов на фоне комментариев Пауэлла в Конгрессе, которые усилили ожидания снижения ставок в 2025 году. По данным фьючерсов денежного рынка, вероятность снижения ставки на 0,25 п.п. в июле составляет 15%. В среду Пауэлл должен выступить в Сенате США.
Трейдеры по-прежнему пристально следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль и Иран, по-видимому, соблюдают режим прекращения огня, неожиданно объявленный президентом США Дональдом Трампом, после того как обе стороны нарушили договорённости в первые часы перемирия, вызвав его резкую реакцию.
Цены на нефть продолжили стремительное падение второй день подряд после того, как Трамп намекнул, что хочет сохранить экспорт иранской нефти. Однако, к концу дня, цена показала небольшое восстановление. Трамп заявил, что Китай может продолжить закупки иранской нефти и выразил надежду, что США также смогут увеличить поставки.
Корпоративные новости:
- Microsoft готовится к новому этапу сокращений персонала в подразделении Xbox.
- Boeing: расследование указывает на сбои в производстве и слабый надзор FAA как причины инцидента с 737 Max.
- McDonald’s и Krispy Kreme прекращают сотрудничество из-за затрат.
- Акции солнечных компаний выросли на фоне обсуждений продления налоговых льгот.
- Cathie Wood фиксирует прибыль после взлёта акций Circle Internet Group.
- Uber запускает беспилотные поездки Waymo в Атланте.
- Облигационеры подали заявок на продажу облигаций Warner Bros. Discovery на сумму свыше $30 млрд, что вдвое превышает лимит выкупа.
- Walmart тестирует "тёмные магазины" (без доступа клиентов) для ускорения логистики.
- Target пробует доставку товаров напрямую с фабрик.
- Starbucks опроверг слухи о продаже бизнеса в Китае.
- Слияние BBVA и Banco Sabadell под угрозой из-за позиции правительства Испании.
- Novo Nordisk ищет новые сделки по разработке препаратов для борьбы с ожирением.
- Worldline SA: Акции компании рухнули более чем на 20% в среду, что стерло около 300 млн евро (≈ 350 млн долларов) рыночной капитализации после сообщений о том, что компания якобы скрывала случаи мошенничества со стороны своих клиентов.
- FedEx Corp.: Акции компании упали на 5,9% на премаркете после того, как логистическая компания отказалась от прогноза по прибыли на текущий финансовый год из-за неопределённого глобального спроса.
- Axiom Space Inc.: Компания из Техаса отправила экипаж астронавтов из четырёх стран на Международную космическую станцию, демонстрируя свою амбициозность в работе с государствами над расширением глобального доступа в космос.
- Xero Ltd.: Новозеландская компания, разрабатывающая облачное бухгалтерское ПО, покупает американский стартап Melio Payments Inc. за 2,5 млрд долларов, что станет крупнейшей сделкой в истории Xero и усилит её позиции на рынке США.
- Авторынок Европы: В мае европейский авторынок показал незначительное улучшение, чему способствовал устойчивый спрос на электромобили и гибриды, частично компенсировавший негатив от слабого состояния экономики, испытывающей давление из-за глобальных торговых напряжений.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE завершил торги во вторник снижением на 1,11%, остановившись на отметке 5 960,09 пункта.
Среди акций представительского списка наибольшее количество сделок вновь пришлось на бумаги АО «Народный Банк Казахстана» – 2 623 сделки. Лидером по объёму торгов стали акции АО «Национальная компания «КазМунайГаз», на которые пришлось 448,8 млн тенге.
Положительную динамику показали акции четырёх компаний:
- АО «Народный Банк Казахстана» (+0,75%)
- АО «Кселл» (+0,36%)
- АО «Банк ЦентрКредит» (+0,15%)
- АО «КазТрансОйл» (+0,06%)
Ставка однодневного репо с государственными ценными бумагами (TONIA) осталась на уровне предыдущего дня — 15,51% годовых.
Ставка однодневных тенговых свопов под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) выросла на 44 базисных пункта и составила 10,21% годовых.
Общий объём торгов на рынке однодневных денежных инструментов составил 504,281 млрд тенге.
По итогам торгов на 17:00, средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 519,11 тенге, что означает укрепление тенге на 3,99 тенге.
- Объём торгов достиг 243,003 млн долларов США
- Было совершено 665 сделок
- Минимальная цена составила 517,91 тенге, максимальная — 522,00 тенге
- Последняя сделка прошла по курсу 518,20 тенге
Корпоративные новости:
- МФО BNK Finance Kazakhstan получила лицензию банка.
- Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток.
- Сегодня на KASE проводится подписка на облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) ТОО "Birinshi Lombard".
