ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 колебался всего в нескольких пунктах от своего исторического максимума. Nasdaq 100 слегка прибавил в цене, при этом акции Nvidia Corp. достигли нового рекорда. После закрытия торгов Micron Technology Inc. дала позитивный прогноз. Индекс Russell 2000 потерял 1,2%. Разница в доходности между 30-летними и 5-летними облигациями приблизилась к уровням 2021 года. Уклон кривой доходности отражает ставки на снижение ставок ФРС в будущем, при этом опасения по поводу увеличения объема госзаимствований оказывают давление на долгосрочные бумаги.
Трейдеры внимательно следили за вторым днем выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на Капитолийском холме после того, как регулятор на прошлой неделе оставил ставки без изменений. Пауэлл заявил, что ФРС до сих пор затрудняется оценить влияние тарифов на потребительские цены. Он также подчеркнул, что экономика США остается самой сильной в мире, а потому разумно действовать осторожно в условиях неопределенности.
В 2025 году рынок США сталкивается с рекордным числом политических изменений: новый президент меняет глобальный порядок, вводятся масштабные тарифы, а конфликты на Ближнем Востоке вызывают неопределенность. Несмотря на это, акции продолжают расти, хотя чем выше поднимается S&P 500, тем больше опасений вызывает его высокая оценка.
На геополитическом фронте Дональд Трамп сообщил, что США планируют провести встречу с Ираном на следующей неделе, однако усомнился в необходимости заключения дипломатического соглашения по ядерной программе страны, сославшись на разрушения, нанесенные американскими ударами по ключевым объектам.
Его заявление прозвучало на второй день режима прекращения огня между Израилем и Ираном, который завершил 12-дневный конфликт, грозивший перерасти в региональную войну и дестабилизировать энергетические рынки.
Стратеги JPMorgan Chase & Co. выпустили прогноз согласно которому, рынок акций США установит новый максимум в этом году благодаря устойчивости экономики и потребительского сектора, несмотря на неопределенность в политике.
В то же время, старший трейдер Goldman Sachs предупредил, что инвесторам стоит с осторожностью относиться к последнему рывку рынка, особенно в низкокачественном сегменте, где рост цен вызван принудительным закрытием коротких позиций.
Доллар ослаб, доходности казначейских облигаций снизились на фоне слухов о скорой замене председателя ФРС Дональдом Трампом. Индекс доллара Bloomberg упал на 0,4% — минимум с апреля 2022 года. Доходности по 10-летним бумагам снизились до 4,27%.
По данным WSJ, Трамп может объявить о замене Пауэлла уже в сентябре или октябре, что усилило ожидания скорого снижения ставок. Отметим, что члены ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман готовы к снижению ставок уже в июле при сдержанной инфляции. Однако Пауэлл сохраняет осторожность, указывая на «сложность прогнозов» в условиях тарифов.
Фьючерсы на индексы США и Европы растут вслед за индексом MSCI Asia. Акции технологических компаний получили поддержку от ралли Nvidia Corp.. Бумаги оборонных компаний в Азии растут после обещаний НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП. Австралийская DroneShield Ltd. выросла более чем на 7%.
Корпоративные новости:
- FedEx Corp. предупредила о снижении прибыли в текущем квартале и отказалась от годового прогноза.
- General Mills Inc., производитель Cheerios, дал разочаровывающий прогноз на будущий финансовый год.
- Nvidia Corp. может достичь капитализации в $6 трлн благодаря ИИ, считают в Loop Capital.
- Apple Inc. готовит очередные уступки для антимонопольных органов ЕС после штрафа в €500 млн.
- Google (Alphabet Inc.) внедряет ИИ-помощник для программистов, чтобы конкурировать с OpenAI Codex и Claude Code.
- Bumble Inc. сокращает треть персонала.
- Минздрав США поддержал инициативу по отказу от искусственных красителей, Nestlé SA и Conagra обещают отказаться от добавок.
- Hims & Hers Health Inc. продолжит продавать дешевые препараты для похудения, несмотря на разрыв с Novo Nordisk.
- Deutsche Boerse AG рассматривает IPO на $1 млрд для подразделения ISS Stoxx.
- Shell Plc опровергла сообщения WSJ о переговорах о покупке BP Plc.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду прибавил 0,18%, достигнув отметки 5 970,68 пункта.
Среди бумаг представительского перечня наибольшее число сделок (2 334) пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана», а лидером по объёму торгов стали акции АО «Казахтелеком», с результатом в 137,3 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали шесть эмитентов:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — +1,01%,
- АО «КазТрансОйл» — +0,68%,
- АО Kaspi.kz — +0,67%,
- АО «Казахтелеком» — +0,63%,
- АО «Кселл» — +0,15%,
- АО «Банк ЦентрКредит» — +0,09%.
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) по итогам сессии выросла на 1 базисный пункт, составив 15,52% годовых.
Ставка по однодневным свопам в тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 37 б.п., до 9,84% годовых.
Общий объём операций с однодневными инструментами денежного рынка составил 479,810 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 518,56 тенге, что означает укрепление тенге на 0,55 тенге по сравнению с предыдущей сессией.
Объём торгов достиг 213,407 млн долларов США, заключено 632 сделки.
Диапазон цен составил от 517,45 до 519,31 тенге за доллар, при этом последняя сделка была заключена по курсу 518,85 тенге.
Корпоративные новости:
- Акционеры АО "Kaspi Bank" приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества за 2024 год
- МФО BNK Finance Kazakhstan получила лицензию банка.
- Подписка на облигации KZ2P00013139 (MFBLb5) ТОО "Birinshi Lombard" объявлена несостоявшейся.
