ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Индекс S&P 500 вырос почти на 10 триллионов долларов от уровня аномальной коррекции, ненадолго превысив закрытие 19 февраля на отметке 6 144,15, и завершил торговлю на уровне 6 141,02. Ведущую роль в росте играли крупные технологические компании, а банковский сектор вырос на фоне заявлений аналитиков, что при отсутствии рецессии акции банков остаются привлекательными. Индикатор волатильности VIX снизился до 16,59 после достижения уровня 52 в разгар июльской турбулентности тарифной войны.
Доходность облигаций росла после выхода макроданных, подтверждающих ожидания как минимум двух снижения ставок ФРС в этом году — с вероятным началом в сентябре. При слабых данных по рынку труда ставки на третье снижение к концу года могут усилиться. Индекс доллара закрылся на минимуме с 2022 года.
Министр торговли США Ховард Латник сообщил, что США и Китай достигли договорённости, и добавил, что Белый дом приближается к соглашениям с 10 крупными торговыми партнёрами до крайнего срока 9 июля по введению взаимных тарифов.
Расходы потребителей в первом квартале увеличились самым медленным темпом с начала пандемии, в результате ВВП США сократился на 0,5 % в пересчёте на год. Число заявок на пособие по безработице выросло до максимума с 2021 года, хотя первичные заявки снизились.
Ритейл-инвесторы активно скупают акции, вложив $3,2 миллиарда за пятерку торговых дней до среды, согласно данным JPMorgan Chase & Co. Высоковолатильные акции растут быстрее, чем низковолатильные — Invesco S&P 500 High Beta ETF показывает лучший квартальный прирост с 2020 года, опережая ETF для стабильных акций.
Технические аналитики отмечают: пока ралли сфокусировано на технологическом секторе, вероятность коррекции в ближайшие месяцы возрастает. Равновзвешенный S&P 500 на 4 % ниже своего рекорда ноября.
Финансовые ставки на сентябрьское снижение усилились на фоне твитов представителей ФРС. Глава Сан-Франциско ФРБ Мэри Дейли указала, что инфляция от тарифов может оказаться кратковременной, и она открыта к снижению ставок осенью. Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин предложил дождаться ясности по тарифам, а глава Бостона Сьюзан Коллинз считает, что снижение может произойти, но июль — слишком ранний срок.
Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,9%. Согласно пятничным данным, инфляция немного выросла во Франции и Испании, но не настолько, чтобы вызвать беспокойство у Европейского центрального банка, представители которого уверены, что целевой уровень в 2% будет устойчиво достигнут в этом году.
Цены на медь выросли, так как аналитики Goldman Sachs предупредили, что дефицит усилится до введения новых пошлин. Спред по медным контрактам на один день достиг максимума за четыре года на Лондонской бирже металлов, усиливая давление на покупателей, сталкивающихся с быстрым истощением запасов на фоне планов США ввести тарифы на этот металл.
Нефть направляется к самому большому недельному падению за два года после прекращения огня между Израилем и Ираном. Золото падает вторую неделю подряд.
Корпоративные новости:
- Nike Inc. превзошла ожидания по продажам, демонстрируя восстановление спроса и позволяя выйти новым моделям.
- Meta Platforms Inc. ведёт переговоры о приобретении стартапа PlayAI, работающего над искусственным интеллектом для синтеза голосов, чтобы усилить AI-направление.
- JPMorgan Chase & Co. снизил целевую цену акций Apple Inc. с 240 $ до 230 $ в связи с выходом iPhone 17.
- Micron Technology Inc. — ведущий чипмейкер — хоть и показал сильную динамику в этом году, прогноз дальнейшего роста оказался умеренным.
- Salesforce Inc. CEO Марк Бениофф заявил, что компания автоматизировала большую часть процессов с помощью AI.
- Coinbase Global Inc. достигла рекордного уровня акций благодаря росту популярности криптоиндустрии на Уолл‑стрит и в Вашингтоне.
- Руководитель подразделения Optum компании UnitedHealth Group Inc. ушёл с поста, что может быть перестановкой нового CEO Стивена Хемсли.
- Walgreens Boots Alliance Inc. превзошла ожидания по прибыли, что обнадёживает перед планом выхода из публичной компании.
- Impossible Foods Inc. намерена начать продавать растительные бургеры в Европе.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду прибавил 0,18%, достигнув отметки 5 970,68 пункта.
Среди бумаг представительского перечня наибольшее число сделок (2 334) пришлось на акции АО «Народный Банк Казахстана», а лидером по объёму торгов стали акции АО «Казахтелеком», с результатом в 137,3 млн тенге.
Рост котировок продемонстрировали шесть эмитентов:
- АО «Национальная компания «КазМунайГаз» — +1,01%,
- АО «КазТрансОйл» — +0,68%,
- АО Kaspi.kz — +0,67%,
- АО «Казахтелеком» — +0,63%,
- АО «Кселл» — +0,15%,
- АО «Банк ЦентрКредит» — +0,09%.
Доходность однодневных репо с государственными ценными бумагами (TONIA) по итогам сессии выросла на 1 базисный пункт, составив 15,52% годовых.
Ставка по однодневным свопам в тенге под залог долларов США (SWAP-1D (USD)) снизилась на 37 б.п., до 9,84% годовых.
Общий объём операций с однодневными инструментами денежного рынка составил 479,810 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара США с расчётом «завтра» составил 518,56 тенге, что означает укрепление тенге на 0,55 тенге по сравнению с предыдущей сессией.
Объём торгов достиг 213,407 млн долларов США, заключено 632 сделки.
Диапазон цен составил от 517,45 до 519,31 тенге за доллар, при этом последняя сделка была заключена по курсу 518,85 тенге.
Корпоративные новости:
- АО "ForteBank" объявляет о достижении договоренности по приобретению 100 % акций АО "Home Credit Bank".
- BNK Commercial Bank включен в систему обязательного гарантирования депозитов.
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2024 год.
- АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило о подписании контракта на разведку и добычу углеводородов на участке "Жылыой".
